大金融：国常会：要采取更加有力有效措施，加大中长期资金入市力度，着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。专家：A股将迎"更加有力有效措施"；（新力金融、国盛金控、大智慧等）；人工智能：谷歌DeepMind的两位科学家在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司/国常会研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作（新易盛、天孚通信、万兴科技等）；跨境电商：海关总署相关负责人表示，将扎实推进跨境电商综试区建设，持续推进市场采购贸易方式创新发展，推动跨境电商与其他业态联动互促、融合发展（华鼎股份、音飞储存、华瓷股份、恒林股份等）；1.乐歌股份：跨境电商海外仓。2.恒林股份：办公家具出海；3.永艺股份：办公椅出海；4.嘉益股份：保温杯出海（卖的很火）；5.致欧科技：作为家居跨境电商龙头；6.华鼎股份:子公司通拓科技为中国跨境电商领军企业；7.广博股份：文具外销占比45.10%1月22日，国家能源局发布关于《2024年能源监管工作要点》的通知，文件指出保障新能源和新型主体接入电网，开展分布式光伏备案接网推进情况专项监管，重点跟踪分布式光伏备案、并网、交易、结算等情况。指导电网企业进一步优化并网流程、提高并网时效，推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。1月22日电，日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）位于冰见二上工厂的6条COP膜产线已停工超半个月。业内人士称，若COP膜供应长期未能恢复，可以采用PAC等材料替代COP膜，但由于面板厂导入新品验证需要时间，或会影响部分中高端大尺寸VA面板三月的出货时间。天禄科技 ：公司有从事TAC膜国产化研发的团队，获得京东方、三利谱投资。阿科力：目前已打通COC/COP的工艺路线，并完成公斤级环烯烃共聚物样品制备，关键指标均达到进口产品水平阳光电源：Q4业绩超预期，公司公告23年营收710-760亿元，同比增76%-89%，归母净利93-103亿元，同比增159%-187%，扣非盈利91.5-101.5亿元，同比增170%-200%。预计主要源于Q4为国内逆变器和光伏系统出货旺季，此外海外储能系统利润率亦超预期。关注：德业股份、锦浪科技天孚通信：公司紧密绑定海外AI客户，深度受益于北美AI组网需求提升。公司卡位高速率光引擎，竞争力突出带动盈利能力持续提升。同时公司作为优质光模块上游光器件供应商，持续服务于全球头部光模块大客户，受益于光模块行业景气度增长。盛弘股份：12月美国逆变器出口表现亮眼，出口金额3082万美元、环比+54%，公司储能PCS已切入北美工商业。充电桩海外市场方面，公司目前已切入BP、壳牌等海外大型能源公司供应链，24年大客户订单持续落地有望驱动海外业务增长。东方电缆:23年1月22日晚公司公告计划1千万英镑投资英国XLCC Limited 公司8.5%股权，约500万英镑认购英国Xlinks First Limited公司2.4%股权。注：XLINK为风电项目开发公司，目前拟与英国国家电网签订 3.6GW 的合同，并获得英国政府 25 年的差价合约支持，预计2033年交付完成。XLINK计划从摩洛哥建造长达3,800公里的输电线路到英国，通过该输电线路，将摩洛哥产出的新能源电力跨境供应给英国国家电网。据公开信息披露，XLCC为XLINK投资的电缆制造公司，目前拟在英国建立一个以开发和运营高压直流电缆为主导的电缆制造工厂。目前东缆与XLCC就 HVDC 电缆和相关附件的设计和开发以及与产品制造有关的工艺达成战略合作。株冶集团：公司目前拥有30万吨锌冶炼+38万吨锌合金+10万吨铅冶炼，中泰有色预计23年净利润2亿左右；公司矿产铅锌年产量4万吨，矿产金1.5-1.6吨，矿产白银60-70吨，中泰有色测算，预计23年合计年利润5亿左右；公司背靠矿业央企五矿集团，未来具备进一步产业整合空间。丸美股份：预告23年归母净利3-3.3亿元、超全年目标（其中非经常性损益贡献推算在8000w左右）收入端增速靓丽，直播渠道亮眼、恋火势头仍迅猛。23年全年收入增速30%+，丸美品牌以抖音快手为代表的内容电商增长超100%，彩妆品牌 PL恋火增长超100%。【华创计算机】GPT 5 预期今年落地，台积电上修预期，重视国内芯片服务器投资机会 202301222024年1月18日，台积电投资人会议中上修24年营收指引。达沃斯论坛中，Sam Altman强调GPT-5预计将在个性化和定制化功能方面实现重大更新，具有更强的推理能力、更高的准确性。AI 快速发展，算力需求持续释放。#2024年台积电营收将大幅成长超20%，超过全球晶圆代工产业的成长幅度，其中#由AI驱动的HPC营收年复合成长率将高达50%，作为算力上游供应方，此次业绩上修彰显算力需求旺盛。同时，达沃斯论坛中，Sam Altman提出GPT-5全面超越GPT-4，大模型持续迭代，有望带动算力需求。国内算力需求大，自主是重要方向。外部环境变化重塑算力格局与市场，2022年我国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长99%，据华为表示，#到2025年智能算力需求将达到当前的100倍。目前国内已涌现出一批国产芯片企业，在下游需求和政策的双轮驱动下，我国芯片厂商有望迎来加速发展。从产业发展出发，算力具有性价比。AI算力有望迎发展机遇，建议关注服务器领军企业浪潮信息，高性能服务器龙头+AI国家队中科曙光及深算系列持续迭代厂商海光信息。
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