关注新能源电容赛道超跌反弹机会
夜长梦山
2024-01-23 19:47:26
【东方-电子】关注新能源电容赛道超跌反弹机会
[礼物] 新能源持续景气，薄膜电容深度受益。风光方面，国家能源局表示2024年预计新增装机量200GW，这一目标较2023年上调25%；新能源车方面，2026年新能源车用薄膜电容规模预计将达到134亿元，22-26年CAGR为27%。新能源高速增长驱动薄膜电容需求量不断攀升。
[礼物] 国产替代持续进展，国内厂商向高端迈进。薄膜电容进入壁垒高，长期由松下、基美等海外龙头主导。近年来，法拉电子成功跻身第一梯队，在新能源领域持续扩产，市场份额不断提升。江海股份切入薄膜电容领域，发力高端产品，多领域拓展顺利。
① 法拉电子：公司深耕薄膜电容器领域五十余年，产品覆盖全系列薄膜电容器，下游客户涵盖新能源汽车、光伏、风电、工业控制、轨道交通等行业；公司顺应新能源浪潮，开启新旧动能的模式切换，薄膜电容器在光伏和新能源领域的应用占比逐步增大，产品被广泛应用于逆变器DC-Link、输入／输出滤波以及逆变系统缓冲电路等领域中。
② 江海股份：公司铝电解电容产能逐步释放，成本端加速改善；“高压大容量薄膜电容器技改扩产”和“超级电容器产业化”迅速进展，薄膜电容器技改扩产项目已越过拐点，超级电容器项目在诸多新应用上已开启首台套研制并评价良好；重点发力MLPC新业务， 技术性能工艺取得突破，规模应用可期。
[爆竹]风险提示：下游需求不及预期
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