德邦医药：太极集团-韭研公社

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德邦医药：太极集团

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全梭哈的老司机

2024-01-25 08:28:04

[礼物]【太极集团】短期压力不改长期改善步伐，当前位置24年估值仅17倍，中长期持续看好！

[玫瑰]23预增公告：归母净利8.3亿+137.3%；扣非净利7.6亿+107.3%，非经常性损益0.7亿；

[玫瑰]Q4单季度短期承压：Q4单季度归母净利0.7亿-29%，扣非净利0.45亿-8%，单季度略有下滑，预计系新冠基数+医疗反腐影响，同时研发费用支出预计有所提升，公司24Q1-3研发费用1.5亿+96%；

[玫瑰]投资建议：短期扰动不改公司长期目标，核心品种放量+经营改善逻辑依旧，十四五规划目标明确，24/25年业绩根据wind一致预期的12亿/16亿，PE对应17/13倍，估值性价比高，中长期持续看好！

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