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🧧【申万计算机】AI算力或是反弹先锋，IT央企价值重估关注泛

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-28 07:58:07

🧧【申万计算机】AI算力或是反弹先锋，IT央企价值重估关注泛安全！

[庆祝]AI算力或是反弹先锋，亦最先验证。1）需求：科技大厂算力投入加码，Meta 24年终达35万片H100；2）供给：AI芯片MI300、H20 Q1开始出货，台积电AI收入高增速指引。

[庆祝]国内AI算力投入或拐点，有望戴维斯双击。1）国内算力投入24年将拐点；2）NV等重视大陆市场，供应情况改善；3）美、台股服务器厂广达、超微电脑估值提升，为A股提供参考。

[庆祝]国央企价值重估，计算机关注泛安全。国资委领导表示“研究市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”，计算机央企是自主创新关键，且23年信创平淡，市场预期低，若估值修复，股价反身性或进一步增厚业绩。

[庆祝]标的加推：
1）虹软科技（新一代空间计算平台引领XR革新）；
2）税友股份（政策指引，新电子税务局提速）；
3）萤石网络（23年完美收官，24年云和AI预计

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