猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-01-29 08:01:55
A股：快、准、狠，这次股市终于有底了！1、三大AMC公司将并入中投中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司。金融改革又一个大举动，划入后中投体系将拥有7张券商牌照、存在整合可能。同时AMC概念今天可能会有表现。2、进一步加强融券业务监管 全面暂停限售股出借为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，管理层经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。这个消息属于打补丁利好，投资者为本是接下来政策导向的核心。有些人担心会对券商利空，其实券商在融券上面能够获得的业绩是总业绩中很少的一部分，券商主要收入不在融券。对新股可能会有利，融券做空的策略要被改变了。3、广州：购买面积120平以上住房 不再纳入限购范围广州提出，优化调整限购政策。在限购区域范围内，购买建筑面积120平方米以上（不含120平方米）住房，不纳入限购范围。地产近期反弹力度是所有板块里面居前的，主要是困境反转，市场预期最坏的情况已经过去。4、算力大厂普遍采取了“训练与推理分开”的模式，把一大块训练业务交给微软Azure、亚马逊AWS、谷歌GCP等北美云计算大厂去做，因为只有它们有足够的高端算力；至于推理，则可以全部放在国内（合规要求也必须在国内），甚至在硬件端搞一些“国产替代”。这个玩法，实际上是变相绕过芯片禁令，芯片虽然没进口到中国，相关算力却是中国公司在使用。美国监管当局肯定早已注意到了这里存在的漏洞，只是以前没管，现在决定对大厂出手是对国产算力重大利好。算力还是要靠国产，美国不会让我们得到的。5、关于未来上周五四大指数只有主板是红的，其他都是大跌，主要是因为金融、地产这两个板块比较强，而科技则很弱。周末消息面偏多，股市正在朝着投资端改革前进，以投资者为本是股市最大的利好，并且这次会得到落实，这次讲究的就是快、准、狠。A股已经不能再输了。接下来，板块主要看金融的高度，金融叠加了改革开放和救市的双重利好，所以应该是第一轮的主攻方向；地产板块属于困境反转，也有一些持续性；科技方面算力最有确定性，因为我们市场算力是严重不够的，不过由于炒作资金只有这么多，那炒作的先后的顺序就非常关键。
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