微软：盘后-1%，基本符合预期，EPS小幅beat，关注业绩会Azure指引

FY 24Q2 收入620亿美元，+18%YoY，+16%CC，超过彭博一致预期 611 亿美元 15.9%YoY，Azure 收入同比增长30%,+28%CC（彭博一致预期  +28.4%YoY），EPS 2.78 美元 +19.6%YoY，超五个点彭博一致预期。整体毛利利率基本环比持平，与彭博预期一致。业务收入基本符合预期，Surface业务有所下滑。
Earnings Call对于Azure 增速指引为市场核心关注：上季度 Azure 是云厂商中增速唯一提升的，表明 AI 切实带来了企业云支出提升，考虑到微软可能在指引里不分拆AI占比，对于下季度云整体增速及优化趋势更为重要
生产力方面 Copilot 的渗透曲线是否会有更多细节：Copilot 渗透率提升 ASP 会是 Office 业务增长的重要动力，微软是否会披露500强渗透率或个人版渗透速度等增量信息
Capex+Leases115亿美元，上季度112亿美元。

AMD: 盘后-5%，Q1收入指引miss 约6%，关注是否上调全年GPU指引

4Q23 收入61.7亿美元，彭博一致预期 61 亿美元
Q1指引差市场有部分预防针：此前Intel业绩让市场对PC与FPGA行业放低预期，但AMD数据中心业务同比下滑与指引大幅不及预期或依然收到Meteor Lake竞争部分影响。AMD盘后-5%。
关注业绩会对于GPU销售指引与AIPC趋势：投资者关注AMD是否会上调20亿美元的GPU24年销售指引，云大厂客户的软件进度，以及7040 、8000G等芯片出货。

谷歌：云超悲观预期但广告与盈利能力miss，盘后-6%

4Q23 收入863亿美元，+13%YoY，彭博预期 853 亿美元 12.3% YoY，广告收入655亿美元，彭博一致预期658亿美元。其中谷歌云收入+25%，彭博一致预期+22.4%YoY，EPS1.64美元，彭博一致预期EPS 1.59 美元 。
Capex大幅增长，盈利有所Miss：Capex同比+45%，达到110亿美元，一致预期98亿美元，并表示24年Capex将持续增长。营业利润率27%，一致预期27.7%。
Ultra或"马上发布"：Google表示新一代Gemini将马上发布。