市场在假期利好之下高开，尤其以昨天提到的sora板块最强，即便是前一天冲高回落的光模块大票中际旭创午后也强势涨停（主要是午后小作文导致分歧涨停），一大批个股顶一字板，20cm的不在少数，主要还是因为sora这个文生视频太过前沿，所以对于多模态，游戏等相关板块都是利好，而对于算力/光模块板块，属于产业链中卖铲子的，也是利好。高开震荡后，午后消息刺激之下继续被拉起来。

截至收盘，两市由前一日的503家涨停，今日仍旧有237家涨停，8成以上的个股上涨，相信这里很多人开始亢奋了。但是这里最大的问题就在于当下阶段的资金，一致性太强了，好的直接就是顶一字（比如克来机电，万兴科技等AIGC方向），假期的暂停，导致一大部分资金焦虑，导致今天带来的情绪加速，不是一个好的买点，上午市场量能还行，下午就开始明显缩量了。

但是实际上，这里并不是一个好的买点了，利好刺激之下，市场虽然大涨，但是创业板/深指，几乎开盘就是最高点，如果不是尾盘拉一些回去，那么就不好看了，盘中已经不少资金有兑现离场的迹象了。

当前市场只能说在之前的下行趋势之下，开始了一个震荡趋势，真正的机会还没有到来，我相信不仅是我，绝大部分资金是踏空的，因为这里还不能看作是一个确定性比较强的时机，经过今天一堆票顶一字带来了一波情绪加速以后，明日势必开始分化加剧，短线资金要考虑的是明天如何安全离场，今天一个加速，明天看谁去接呢，整体来说市场的风险在积聚，并没有一个好的开仓点，客观来说，市场还是明显没有合力状态，无论是消息刺激的人工智能，还是之前的稀土，都是轮动为主，短线接力资金多数休息，盘面更多仍然是超跌反弹为主。

一般会等到这个超跌反弹结束后，主线才会出来，所以不急于一时。耐心等待。

坚持每天看研报，等到风来了以后更能把握住机会：

【智能电网】

从23年开始，电力设备行业已经发生了非常重大的变化。是什么变化呢？主要是来自于需求侧，从23年开始可以看到非常明显的需求侧已经开始多元化的发展，不光有网内需求，还有国内的网外加海外，还有电力市场化改革带来新的商业模式落地，再加上海外的景气度上升，这三方面都是新兴的市场。

所以说其实20年以后网内网外的需求多元化发展的趋势是非常明确的。所以展望24年，主要看好四个大的方向，第一就是电力设备出海。第二是特高压加主网，第三是电力市场化，第四就是配网智能化改造。

其中最看好的方向，就是电力设备出海。第二部分是特高压和主网建设，尤其是特高压。

相关标的：

电力设备出海主要有：华明装备，思源电气、金盘科技等等。

特高压相关主要有：许继电气，平高电气，西电以及大连电瓷。