一、Sora

Sora概念继续走强，昨天是CPO等硬件，今天强的是算力及数据方向，后续预计会继续分化。

国泰君安发布研究报告称，AI生成技术的成熟将增加素材的丰富度，对于有较大相关需求的游戏有积极影响;同时类比AI生图技术，AI视频技术的进步有望对各美工环节进一步提效，改进行业生产效率。

AI视频工具让创作者可以便捷地创建、编辑、调整内容，或将影响产业链的价值比例构成，如IP、创意的价值相对拍摄、剪辑、制作或将有所提升，关注拥有优质IP或IP管理能力的影视、游戏公司，以及具备独特创意能力的营销公司。

相关：会畅通讯(300578)、当虹科技(688039)、因赛集团(300781)、安诺其(300067)、天娱数科(002354)、国脉文化(600640)、华扬联众(603825)、新 华 网(603888)

二、减肥药/医药

逻辑：

上周五，“减肥药双雄”之一的礼来股价创下历史新高，摩根士丹利看好其市值冲击1万亿

美元。

媒体报道显示，海外减肥药巨头诺和诺德近期宣布斥资110亿美元收购三家生产工厂。

电影《热辣滚烫》再度激发市场对减肥药的关注度。另外，上周五美股两大减肥药龙头股诺和诺德、礼来股价双双创出历史新高。

2月19日晚间，博济医药公告，公司与诺泰生物签订了《技术服务(委托)合同》，合同

总金额为1.08亿元(含税)。合同约定诺泰生物委托博济医药提供“司美格鲁肽注射液”临

床研究服务。

西南证券看好医药股的反弹行情。其认为，一方面前期医药板块回调较多，板块估值处于历史底部。另一方面，医药板块近期利好频发：创新药出海催化不断兑现；医药股近期回购大幅增加，彰显上市公司发展信心；医疗器械集采政策逐渐温和，人工晶体及运动医学国采价格降幅较脊柱耗材国采价格进一步下降。

相关：博济医药(300404)、常山药业(300255)、金凯生科(301509)、华森制药(002907)、翰宇药业(300199)、百花医药(600721)、昊帆生物(301393)、博瑞医药(688166)

三、存储芯片

华为今日发布基于GFS全局文件系统的数据湖解决方案。同时，华为还针对商业市场与分

销市场发布了全闪存存储新品。

相关:北京君正、万润科技、中电港、西测测试等