美股AI进入共识到比价阶段，A股AI进入共振阶段

当前的行情走势，可以用九个字总结“龙寡头、领先股、同行者”。

今天行情，相当不错。为什么说不错，因为两大核心主题实现共振（高股息+，AI+)

龙寡头（高股息+石油、煤炭、电力、黄金）等持续新高。例如：石油的老大中国海油(注 非推荐），我在上市的第一周就开始跟踪，核心逻辑，中国海油桶油成本可以打平部分OPEC产油国，位于全球成本曲线的35%分位，比雪孚龙、埃克森美孚、西方石油、壳牌等全球石油巨头都要低，国内第一。是有基本面的逻辑的，星球上“精华”部分反复讲持续讲。当然还有长江电力这些，这里就不每一个都讲。

AI领先股（光模块、服务器、PCB、大模型）等持续新高。这些都是这两个月每周都给大家跟踪的，2月19号还专门为大家讲过AI+龙头，现在趋势还可以，把日期讲错了，具体的时间是2月19号讲的AI王者归来，值得你再看。主线还是这些，不要漂移。

2月18号的时候给大家讲了（下注全人类的进化方向！），超微电脑上涨十倍，国内对标的龙头就是工业富联上涨40%，今天再次涨停。超威被华尔街称呼，英伟达“亲儿子”，因为他和英伟达的铁一般的供应商关系，所以江湖上流传，超微电脑在服务器厂商中有优先拿到英伟达芯片的“权利”。AI服务器中，最核心的就是英伟达的芯片，只要拿到货，后面的生意就是一马平川。国内能这个待遇的工业是最大的赢家。

策略上，目前最忌讳因为贪念，贪恋带走每一分钱而提前离场。持股就是不贪，老想偷鸡逃顶才是贪，戒除妄念。

本期重点跟踪HBM；目前现在芯片的产能卡在Cowos上，所以封装和HBM是关键(这项技术现在国内半导体公司没有任何突破，主要是SK海士力和美光科技占比99%）现在就是找，能抱上大腿的公司。

台积电持续提高 CoWoS月产能，并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片，到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展，一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作，另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展.

具体HBM涉及到的公司有：封测、设备、材料、HBM代理商（就是我常说的抱大腿）。

指数，有中位线做保护，应该不需要担心，现在就是搞龙寡头、领先股、同行者。