佰维存储
夜长梦山
2024-03-04 19:50:04
【东吴电子|重视存储板块性行情，重点关注业绩和成长兼具的佰维存储】
存储板块行情持续，供给端看，海外三星、海力士、美光去年合计亏损超2000亿人民币，三大厂具备合作默契，从去年8月开始控制产能，价格进入上行通道，需求端看，下游逐步复苏，根据三星存储大厂专家反馈，预计2024年存储持续涨价，看好全年需求。存储模组和代销公司均有能力释放好业绩，目前德明利已经做出表率，核心在于是否有意愿。
24Q1佰维存储在底部进行回购和发布股权激励计划，香农芯创发布股权激励计划；24Q2前后预计德明利和佰维陆续发布定增计划。此外，佰维存储在本次股权激励计划中明确提出市值目标，给予市值底，传递存储价格市场信心。
周期上行逐步释放业绩的背景下，佰维存储积极布局算力作为第二增长曲线，松山湖工厂HBM逐步兑现实现突破，将给予公司未来更大的成长空间。
建议重点关注：存储产业涨价业绩反弹及HBM布局标的
1）涨价逻辑业绩反弹标的：佰维存储、德明利、江波龙等
2）HBM布局标的：佰维存储、香农芯创等
存储板块行情持续，供给端看，海外三星、海力士、美光去年合计亏损超2000亿人民币，三大厂具备合作默契，从去年8月开始控制产能，价格进入上行通道，需求端看，下游逐步复苏，根据三星存储大厂专家反馈，预计2024年存储持续涨价，看好全年需求。存储模组和代销公司均有能力释放好业绩，目前德明利已经做出表率，核心在于是否有意愿。
24Q1佰维存储在底部进行回购和发布股权激励计划，香农芯创发布股权激励计划；24Q2前后预计德明利和佰维陆续发布定增计划。此外，佰维存储在本次股权激励计划中明确提出市值目标，给予市值底，传递存储价格市场信心。
周期上行逐步释放业绩的背景下，佰维存储积极布局算力作为第二增长曲线，松山湖工厂HBM逐步兑现实现突破，将给予公司未来更大的成长空间。
建议重点关注：存储产业涨价业绩反弹及HBM布局标的
1）涨价逻辑业绩反弹标的：佰维存储、德明利、江波龙等
2）HBM布局标的：佰维存储、香农芯创等
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