提纲：

一、公社热议：轨交设备、设备更新、金属有色、消费、先进封装；

二、大涨股解析：

三、热门题材：

四、涨停简图：

五、新股研究：

铁拓机械（873706.BJ）：沥青混合料搅拌设备

正文：

一、公社热议：

1、轨交设备：国家发改委表示，加强都市圈交通基础设施互联互通，稳步推进轨道交通网络建设。（科安达、必得科技、长青科技、雷尔伟、神州高铁等）

2、设备更新：国家发改委表示，设备更新将是年规模超5万亿的巨大市场。（冀凯股份、冀东装备、博信股份、星光农机、卓郎智能等）

3、金属有色：1）美联储预计2024年内适当时点开启降息；2）机构表示，政府工作报告强调财政政策偏积极，财政发力从需求端为工业金属提供支撑。（罗平锌电、四川黄金、怡球资源、青岛中程、紫金矿业等）

4、消费：《政府工作报告》对扩大内需出了部署安排，1）促进消费稳定增长；2）积极扩大有效投资；3）促进投资和消费有机结合。（大连圣亚、洪兴股份、泉阳泉、雪祺电气、长白山等）

5、先进封装：业界消息称，HBM良率仅为65%；SK海力士投资超过10亿美元，以扩大和改进其芯片封装。（通富微电、赛腾股份、雅克科技、飞凯材料、亚威股份）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

天奇股份：优必选合作+人形机器人

公司（持股24.31%）与优必选（持股36.21%）合资成立无锡优奇智能科技。双方战略合作打造适用于汽车领域工业场景的人形机器人整机，未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等领域。（3月6日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

安彩高科：重组概念+光热玻璃

1、网传公司董事长参与河南投资集团重组培训，超聚变控制方豫信电科原来是河南投资集团发起成立的全资子公司。

2、全资子公司安彩光热科技拥有一台600t/d的超白浮法玻璃窑炉及配套深加工生产线，具备超白浮法玻璃、光热玻璃等生产能力。（3月6日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

科安达：轨道交通+道岔融雪系统+储能

1、2024年3月6日互动，公司的计轴系统已在全国近50多个城市近200多条城市轨道交通线路中得到广泛应用，市场地位居于国内领先水平。

2、公司专业从事轨道交通产品（占比95.99%）研产销，其中轨道交通信号控制系统占比67.58%，防雷及防护业务占比28.74%。

必得科技：轨交设备+一带一路

1、公司主营中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研产销，营收占比99.62%，主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。

2、公司产品随整车出口而出口，将紧跟“一带一路”国家战略，加快海外市场开发。

冀凯股份：煤矿机械设备

公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，营收占比97.51%，是矿山装备的专业供应商与服务商。

四川黄金：金矿采选销售+央企

1、2024年3月7日盘后消息，央行数据显示，中国2月末黄金储备7258万盎司，1月末为7219万盎司，为连续第16个月增持黄金储备。纽约4月黄金期价收于每盎司2158.2美元，涨幅为0.76%，沪金期货主力价格突破500元/克，双双创出历史新高。

2、公司的主要产品为金精矿（占比86.2%）和合质金（占比13.8%）。公司实控人是四川省地质矿产勘查开发局。

电子城：硅光芯片+算力+北京国资

1、联营公司光子算数是全球首家商用光子AI芯片研发商，公司联手光子算数建成最大国产硅光芯片封装测试平台。

2、公司实控人是北京市国资委，子公司知鱼智联投资1750万元参与控股股东北京电子的北京数字经济算力中心项目(股权占比5%)。

泉阳泉：矿泉水+吉林国资

1、近日农夫山泉、娃哈哈引发市场对矿泉水行业的关注。公司是国内唯一使用“国家地理标志保护产品”的矿泉水品牌。

2、控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品，公司持股80.05%。主要经营饮料、葡萄酒及果酒加工、销售，预包装食品、白酒销售。

长白山：冰雪旅游

外交部领事司2024年3月7日消息，中方决定扩大免签国家范围，对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。公司隶属吉林省国资，拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山保护开发区最大的旅游客运公司。

傲农生物：股份冻结+预重整

1、2024年3月6日晚公告，控股股东及实际控制人部分股份被轮候冻结，截至2024年3月6日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计被司法冻结和司法标记股份数累计占公司总股本的40.89%。

2、2024年2月5日，公司收到福建漳州市中院送达的同意预重整通知书及指定临时管理人决定书，决定对公司启动预重整。

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、热门题材：

四、涨停简图：

五、新股研究：

铁拓机械（873706.BJ）：沥青混合料搅拌设备

1、公司主要从事沥青混合料搅拌设备及其配套设备的研发、生产和销售。公司已在RAP（回收沥青路面材料）热再生领域积累起较强的竞争优势。

2、公司在“一带一路”沥青混合料搅拌设备出口市场具备重要影响力。报告期内产品成功出口至俄罗斯、泰国等20余个国家或地区，2022年出口设备数量在行业骨干企业中市场占比为36.08%。

3、公司2021-2023年分别实现营业收入2.44亿元/3.59亿元/4.12亿元,三年营业收入的年复合增速6.17%；实现归母净利润0.17亿元/0.42亿元/0.63亿元，三年归母净利润的年复合增速13.73%。

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