本月牛股大本营集中在东数西算和浙江板块，一半以上出自这两个板块。除此之外小市值公司转型新能源带来的价值重估也是一大看点。

一，浙江建投，关键词：大基建+亚运会+浙江板块

本月涨幅170%，位居榜一。在稳增长的普遍预期下，基建板块成为市场最关注的方向。2月5日，国家发改委表示，适度超前开展基础设施投资；与此同时，有官媒统计截止2月16日，各地的重点项目投资总额已经超过25万亿元。

当然除了基建的行业逻辑之外，保利联合连板带来市场对于风险偏好的提升，冬奥会热度刺激浙江即将举办的亚运会热度，以及浙江共同富裕区建设这些都是浙江建投本月大涨的促发因素。

 

此外同属相关概念公司杭州园林涨幅达91%，位居本月涨幅榜第5；

二，东数西算板块

2月17日，四部委联合出台，东数西算全面启动，次日多家公司封板涨停。

据研究“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，可以说超过了赫赫有名的“西气东输”和“南水北调”工程；

而“东数西算”工程的核心就是要在宁夏、成渝、京津冀、长三角等8个地方建设国家算力枢纽节点；

数据中心公司占据本月十大牛股的半壁江山，我们选4家代表公司。

1）美利云，8天8板，当月涨幅超100%；

美利云，央企控股，位居宁夏，属于算力枢纽节点之一；所在地全年平均温度仅为8.8℃，可采用自然冷却方式为数据中心降温，比传统数据中心节能50%以上，PUE可达1.1（越接近1越节能），位居国际领先水平，东数西算要求也才在1.25或1.2以下；在节能环保趋势下，PUE越低的企业会有更大增长机会。

业绩弹性方面，正如下图韭菜公社用户分享的交流纪要显示，公司规划数据中心机房10栋，2栋满负荷运营，也就是说还有5倍增长空间，并且其中有两倍产能已完成土建。

2）依米康：当月涨幅156%，公司位于四川成都，精密温控设备等产品广泛应用于政府、银行、第三方数据中心多个行业。除此之外公司拥有四川川西数据产业有限公司30%股权，主营数据产业基础配套服务。

3）首都在线：本月涨幅80%，公司在全国60余个数据中心部署超过3000个机柜，在算力领域，公司的CDS首云异构算力平台，主要面向以GPU算力为主的业务场景，包括了深度学习、AI计算、XR等视觉计算需求。同时，身处京津冀地区，公司将在天津投建“首都在线北方数据中心”，提供云计算及存储服务。

4）佳力图：本月股价涨幅82%，2021年上半年机房温控方面中标了中国移动、联通、电信、百度云等机房及一体化产品相关项目。同时公司还为华为提供数据中心温控节能设备。

七，吉翔股份，关键词：收购进入锂电产业

吉祥股份主逻辑是转型新能源，1月6日晚间公告，公司拟收购湖南永杉锂业，跨界进军锂电产业，股价不到2个月涨幅近两倍。

此次标的湖南永杉是杉杉系自家锂电资产，其所生产的碳酸锂和氢氧化锂近一年多以来，一直处于量价齐升的态势，且根据机构预测这一状况还将持续。

正如韭菜公社有文章分析，根据产能和单价测算，湖南永杉仅一期产能，每年贡献的净利就有10亿元左右，对应公司上涨前35亿的市值PE仅3.5倍。

除此，小市值公司转型新能源带来的价值重估逻辑，也是公司走强的主因。

同样开展新能源业务的小市值公司还有哪些呢？韭菜公社有用户进行了挖掘整理，感兴趣的可以前往查看。

 八，中矿资源，关键词：收购锂矿资源

2月8日晚公司公告收购津巴布韦锂矿100%股权，而锂矿处于涨价阶段，碳酸锂从年初的20万元每吨涨到40来万；氢氧化锂，氟化锂也在猛涨，从当时市场的反馈来看，锂盐供需很紧张，下游有货就抢。根据机构的预测未来几年全球碳酸锂仍将处于紧平衡状态。

更重要的是矿产行业从勘探到设计再到采掘最少需要五年，而公司收购的锂矿设备完备，处于在产状态，可以说免去了前期的时间成本，变现周期肉眼可见。

 根据韭菜公社用户研究分享，中矿资源PE可以算到5-10倍。另外，公司的收购公告恰逢锂矿赛道反弹阶段，也增加了其股价的短期弹性。

九，海辰药业，关键词：辉瑞原料药

继辉瑞新冠特效药原料药概念公司雅本化学一个月翻倍的巨大涨幅后，市场对辉瑞原料药公司一直抱有巨大期待，而公司具备的SM2商业化能力，正是辉瑞新冠药所需的关键中间体，因此公司股价在一月中旬迎来了第一波炒作；

2月21日晚公司公告，年产100吨抗新冠药奈玛特韦原料药及其关键中间体建设项目取得备案，受此影响公司股价迎来第二波上涨；

 为什么说第一次SM2是炒作呢，正如上图当时有分析指出，按照海辰的月产量8吨计算，明年PE仅4倍，由于这个消息一直没有证实和证伪，所以公司股价上涨后反复震荡；

公司在23晚公告表示，辉瑞允许数十个低收入国家生产仿制其抗新冠口服药；而公司的SM2中间体通过贸易商销售至这些国家主要为印度，贸易商与辉瑞无商业合作。

十，金种子酒，关键词：华润战投

2月16日晚公告，华润拿下了金种子酒控股股东49%的股权，自此公司开启了6天5板的行情，半月涨幅超50%以上；

目前金种子白酒收入6亿元，而在2012年巅峰时期的白酒收入超20亿元，后因内部管理问题战略迷失，市场被全面挤压。

2017年华润参与汾酒股权改革并成为第二大股东，华润雪花是全国最大的啤酒生产商和销售商，渠道也遍布全国。华润的入股，让汾酒解决了渠道的难题，迅速推进全国战略，在随后4年时间里汾酒股价涨幅近十倍，而此次华润入股金种子酒，市场的期望或来自于此。

此外，还有观点认为，华润希望在啤酒业务之外，能够打造白酒平台，而比价华润啤酒平台两千亿市值，此次白酒平台极大的拉开了想象力。