【光伏设备】长期看好高景气度的光伏设备行业-韭研公社

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【光伏设备】长期看好高景气度的光伏设备行业

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2021-09-12 10:30:10

【光伏设备】长期看好高景气度的光伏设备行业，重点关注个股边际变化

强call：
1️⃣硅片环节：【晶盛机电】
8月31日晚公告宁夏中环61亿元大订单落地，我们判断晶盛1-8月新接订单超140亿元，全年新接订单有望超200亿元。

2️⃣电池片环节：【迈为股份】
（1）HJT大订单落地：9月2日，华晟二期2GW HJT完成主要设备采购谈判，迈为中标3条600MW整线，合计1.8GW（约8-9亿元）；
（2）转换效率创纪录：9月7日，迈为利用自主研发的HJT高效电池量产设备，联合SunDrive的电镀工艺，在全尺寸 M6（274.5cm²）单晶HJT电池上的转换效率达到25.54%，创新世界纪录。

3️⃣组件环节：【奥特维】
（1）技术迭代快：技术迭代带来的设备更新周期由以往的2-3年缩短至1.5年。
（2）后续串焊机的完全更新看以下几个技术：1、大尺寸持续渗透（目前182/210渗透率仅20-30%）；2、HJT带来的硅片减薄需求；3、高精度串焊均会带来组件设备更新。
（3）空间有望翻倍：三分片、四分片的流行会让串焊机需求变为现在的1.5/2倍（目前主流为组件半片）。
（4）此外12BB会在9BB的基础上增加工装需求（单GW几百万）。

4️⃣热场：【金博股份】
（1）订单多：9月9日晚，金博与包头美科/高景分别签署4/10亿（含税）长期采购协议，合计14亿元订单为2020年收入的3.3倍。
（2）行业供不应求：长协订单加速落地印证热场行业供不应求，伴随金博产能释放，催化高业绩弹性。
（3）金博技术牛：金博实现预制体自制、CVD炉自制、沉积周期远短于行业，凭借技术优势具备良好成本控制能力，实现60%/40%的毛/净利率。

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