【先看复盘】

又是小作文，周五早盘，A股市场突然杀跌。最多回落近50个点。原因是呢：

第一个，老美搞小动作，欲将投资中国公司的资本利得税将从15-20%上调到30-40%，禁止指数基金购买中国股票等等。

第二个，量化传闻，监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%

第三个，某透社的消息称，拜登政府正在评估中芯国际是否违规为华为生产了芯片。

第四个，英美准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。

第五个，美元指数突然狂飙，人民币被动贬值。

下跌不可怕，就怕跌了不敢低吸！

这个位置，指数顺势做个调整其实非常好。你看Sora那些资金迫不及待的样子，只要有赚钱效应，根本不缺资金。不要想太多，积极做多！

Sora的强势带动一系列板块崛起，没参与，不要紧，错过这波还有下波。感觉今天卖飞的，也不要拍大腿。今天卖出是非常正确的选择，你看大盘回落时，Sora分歧是很大的。然后很多这波踏空的资金在冲进去，那么下周还有多少资金愿意去接？是不是不好说。

周五唯一坚挺的板块就两个，一个铜连接器。这个算是AI细分里比较新的东西。资金愿意去做。还有个就是存储芯片

半导体产业景气度有所回升，再顺着AI的主线来看，半导体与AI的连接点在算力和存储环节，AI对算力的需求拉动存储芯片率先景气回升，大幅涨价，所以存储芯片分支最早启动，领涨整个半导体产业链。

但是刚好遇到指数分歧，板块冲高回落，周末KIMI消息持续发酵，也容易和储存联动。

【潜力挖掘】

这里挖掘一支避不开的低位存储标的。

好上好

机器人+消费电子+物联网+智能家居+存储芯片+芯片概念

公司是国内知名的电子元器件分销商，产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、传感器、处理器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件。

存储芯片因供需关系导致价格上涨，对分销商来说是好消息。既不用担心商品卖不出去，其中的利润也得到了保证。

另外，公司目前在推广的定制电机驱动芯片，可以用于智能安防监控、个人护理以及智能家居等领域，机器人应用领域目前还在规划中。

最近市场还忽略了一个方向——氢能源，目前市场最高的是 博信股份（6连板）而动力新科目前已经五连板了，虽然今天放量了，但是依然封得很稳。有望带动氢能源板块。而且氢能源车的效率飙升超70%，产业有望进入放量提速期。

 
动力源——同样具备“动力”二字

AI服务器电源+数据中心+算力+华为+氢能源

公司致力于氢能产业链中电源产品的开发与运用，在制氢、氢发电、氢燃料电池系统BOP配套等领域有核心产品。公司在氢燃料电池领域掌握升压DC/DC和高速空压机控制器两项核心技术，是国内具备隔离型和非隔离升压DC/DC技术的行业头部公司之一！

而且在最近热议的AI领域，训练数据规模和模型复杂度提升，算力需求推动AI服务器需求快速增长。对于电源的需求也将同步提升。AI服务器电源价值量飙升3倍！

动力源的高压直流电源（HVDC）已经供货各大运营商和服务器中心！华为、浪潮、新华三、腾讯、三大运营商、百度都是客户！