文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、八部门:推动矿井水用于生产、生活、生态和农业用水(同花顺)
近日,发改委、水利部等八部门联合印发《关于加强矿井水保护和利用的指导意见》,其中提出加强矿井水配置,推动矿井水用于生产、生活、生态和农业用水。
《指导意见》提出,到2025年,全国矿井水利用量持续提高,利用率不断提升,其中黄河流域力争达到68%以上,矿井水保护利用政策体系和市场机制基本建立。到2030年,矿井水管理制度体系、市场调节机制和技术支撑能力不断增强,矿井水利用效率和效益进一步提高。
重点工作任务:
二、四部门:到2030年通用航空装备形成万亿级市场规模(中新网)
3月27日,工信部、科技部、财政部、民航总局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》。其中提出,到2027年,我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升,现代化通用航空基础支撑体系基本建立,高效融合产业生态初步形成,通用航空公共服务装备体系基本完善,以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
到2030年,以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立,支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行,通用航空装备全面融入人民生产生活各领域,成为低空经济增长的强大推动力,形成万亿级市场规模。
三、两部门部署开展公安领域机器人典型应用场景征集(东财)
3月27日,公安部、工信部联合印发通知,部署开展公安领域机器人典型应用场景征集,更好地赋能基层、赋能实战、赋能一线,加快形成和提升新质公安战斗力,以高水平安全保障高质量发展。
通知指出,征集应紧紧围绕安保巡逻、服务管理、交通边防、勘查取证等实战业务需求,重点聚焦公安领域机器人技术创新与应用,遴选出一批技术先进、成效显著、能复制推广的机器人典型应用场景。
四、央行行长潘功胜:中国正在制定金融稳定法(证券日报)
3月27日,在博鳌亚洲论坛2024年年会上,央行行长潘功胜在致辞时表示,中国正在制定金融稳定法,着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。
八、浙江:积极支持民营资本进入铁路、油气等传统垄断领域(新浪财经)
3月27日,国新办举行新闻发布会,浙江省发改委主任杜旭亮介绍,将全力以赴为民营经济发展保驾护航,努力在环境上解压、帮扶上解渴、发展上解忧,切实增强民营企业发展的内生动力和创新活力,再创民营经济发展新优势。同时,积极支持民营资本进入铁路、油气等传统垄断领域。
九、抖音:禁止利用生成式人工智能创作弄虚作假的内容(证券时报)
“抖音安全中心”微信公号3月27日发布抖音关于不当利用AI生成虚拟人物的治理公告。公告称,近期平台发现,站内仍有不当使用AI技术生成虚拟人物发布内容的账号,平台进行了严厉处置。平台重申,创作者、主播、用户、商家、广告主等平台生态参与者,在抖音应用生成式人工智能技术时,须遵循规范。
十、雷军:小米SU7续航700公里起步(东财)
3月27日,小米集团董事长雷军发布微博称,续航是电动车的最关键的用户体验之一。在立项之初,我就要求研发团队:全系长续航。小米SU7标准版起步就是 700公里。同为19英寸轮毂的情况下,小米SU7标准版续航直接超越Model 3长续航版本!小米SU7 Max更是达到800公里,成为国内唯一同时实现2秒级加速和800公里续航的电车。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:深城交 中信海直 华体科技
同花顺:北斗星通 宁科生物 中信海直
东财:中信海直 中广天择 雅本化学
淘股吧:宁科生物 华生科技 艾艾精工
3、三大报要点
相关概念股:瑞玛精密、通达动力、伯特利、中鼎股份等
3、抖音治理AI不当使用 安全监管已成为行业发展前提
相关概念股:国投智能、人M网等
相关概念股:华策影视、慈文传媒等
4、公司公告
1)重大事项
烽火电子:资产重组获国防科工局同意批复(11.47亿元收购长岭科技98.4%股权)
华人健康:拟1.06亿元收购六安市平安大药房连锁80%股权
安诺其:拟1亿元收购上海亘聪100%股权,标的主营算力租赁和算力加速业务
司太立:拟定增14.8亿元用于年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药等项目
今飞凯达:拟5.57亿元投资年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目
泰达股份:拟5亿元投建宣威市畜禽粪污无害化处理和资源化利用整市推进项目
沃格光电:拟5亿元投建AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目
西麦食品:拟3.3亿元投资西麦大健康食品项目
滨化股份:拟1.49亿元收购关联方海明化工20万吨/年烧碱项目
长华集团:拟8292.94万元节余募集资金投入年产20亿件汽车高强度紧固件生产线项目(二期)
广州酒家:拟设立合资公司,3311.69万元收购授权餐饮门店资产
星光股份:拟收购锐丰科技部分股权或资产 拓展业务领域
杭州解百:拟1.42亿元参设解百产业基金,持股占比47.33%
亚泰集团:拟协议转让持有的东北证券29.81%股份
ST中安:拟2906.39万元转让中博瑞100%股权
中油工程:与福建中沙石化签署73.11亿元EPC总承包合同
经纬股份:与宁波碳银新能源签订150MW渔光互补光伏项目EPC总承包合同
锐捷网络:与联想集团达成战略合作,双方拟在AI领域展开深度合作(非公告)
纳川股份:中标2593.06万元广东廉江核电项目管道管件设备采购项目
华康医疗:预中标6603.26万元净化工程项目
德昌股份:获全球知名Tier1公司EPS电机项目定点通知书,生命周期预计销售2.74亿元
京东方A:投建的国内首条、全球首批第8.6代AMOLED生产线项目在成都正式奠基(非公告)
蔚蓝生物:获得环孢素内服溶液新兽药注册证书
科前生物:猪丁型冠状病毒灭活疫苗获批新兽药注册证书
乐心医疗:电子血压计医疗器械510(k)注册申请获受理
达安基因:取得人类SLCO1B1基因分型检测试剂盒医疗器械注册证
海思科:创新药HSK42360片IND申请获受理
亚光科技:终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
远东股份:终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
惠而浦:公司董事吴胜波因配偶短线交易收到安徽证监局警示函
2)增持、回购
普洛药业:拟不超20元/股回购1.5亿元-3亿元股份用于实施员工持股计划
英洛华:拟不超7.9元/股回购8000万元-1.6亿元股份用于员工持股或股权激励
美好医疗:拟不超31.88元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励
晶方科技:拟不超25.93元/股回购1500万元—2500万元股份用于员工持股或股权激励
科安达:拟不超12.5元/股回购800万元—1000万元股份用于员工持股或股权激励
芯联集成:董事长提议回购2亿元-4亿元股份用于员工持股或股权激励
3)减持
英联股份:股东蔡沛侬拟减持不超2%
金花股份:股东金伯珠拟减持不超1%
4)业绩、分红
心脉医疗:2023年净利同比增37.98% 拟10送4.9股派30元
伯特利:2023年净利同比增27.57% ,拟10转4派3.4元
新洁能:2023年净利润同比下降25.75% ,拟10转4派2.17元
铂力特:2023年净利同比增78.11% ,拟10转4派1.46元
岱勒新材:2023年度净利润增23.63%,拟10转4派1.25元
国科军工:2023年净利润同比增长27.34%,拟10转2派8元
美的集团:2023年净利同比增14.1% 拟10派30元
中国中免:2023年净利润同比增长33.46% 拟10派16.5元
5)停复牌
无
6)个股异动
华生科技:5连板,公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务
爱丽家居:4连板,主营业务未发生变化 公司目前生产经营情况一切正常
圣达生物:4连板,目前主营生物保鲜剂类产品未涉及预制菜领域
科森科技:2连板,公司不生产固态电池产品 仅持有清陶能源0.24%股份
安邦护卫:2连板,无人机应用与反制业务在公司主营业务收入中占比很小
科瑞技术:2连板,内外部经营环境不存在重大变化
丰山集团:2连板,半固态电池电解液尚处于研究开发阶段
大唐电信:3天2板,目前生产经营正常 外部环境未发生重大变化
中源家居:连涨超20%,不存在应披露而未披露的重大信息
科新发展:连涨超20%,预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情形
中电兴发:连跌超20%,目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
动力新科:连跌超20%,公司及控股子公司其他各项生产经营活动正常
宏昌电子:连跌超20%,目前生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
大为股份:连跌超20%,近期生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
新亚电子:连跌超20%,公司经营情况正常
汇川技术:公司工业机器人产品目前在泛3C、光伏等行业实现大批量应用
东田微:公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件产品
慧博云通:目前阿里及其生态合作伙伴业务在公司整体业务中占比较小
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,其中,标普500指数再创收盘新高,纳指、道指均逼近历史收盘高点。大型科技股涨跌互现,英特尔涨超4%,苹果涨超2%,特斯拉涨超1%,谷歌、亚马逊小幅上涨;英伟达、奈飞跌逾2%,微软、Meta小幅下跌。特朗普媒体科技集团(DJT)涨超14%,总市值超75亿美元。
热门中概股涨跌不一,哔哩哔哩涨超5%,微博、京东涨超3%,唯品会涨超2%,百度涨超1%,富途控股、阿里巴巴小幅上涨。小鹏汽车跌超8%,拼多多、蔚来跌超2%,理想汽车跌超1%,满帮、网易、爱奇艺、腾讯音乐小幅下跌。
1、市场热度(注:图片分别来自金融界、通达信和财联社,数据统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:-0.62%
883958昨日连板表现:+0.14%
883979昨日首板表现:-0.87%
3)一字板
宁科生物(6连板):生物保鲜剂+长链二元酸+节能环保
1、公司主营长链二元酸的生产及销售、煤质活性炭制造等。长链二元酸作为生物基新材料的主要产品之一,其应用领域主要为生产长碳链聚酰胺,并适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域
2、控股子公司华辉环保是国内最大活性炭生产企业,生产能力、生产工艺及科技研发能力均据全国最好水平,华辉环保通过自主研发,可生产净水活性炭、空气净化炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、化学防护炭和脱汞炭六大类活性炭产品。主要用于水处理、气体处理等领域。
圣达生物(4连板):生物保鲜剂+维生素+预制菜+化学制药
1、公司主营维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售,是国内最早开始生物素、乳酸链球菌素等产品生产的企业之一,生物保鲜剂(营收占比39.92%)能提供对预制菜适宜的保鲜周期,生物保鲜剂(天然防腐剂)是化学防腐剂的替代佳品,直接受益新国标。
2、公司现主要产品为生物素、叶酸等维生素类产品和纳他毒素等生物保鲜剂类产品,具体应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等的防腐保鲜。
3、2023年公司表示正在搭建合成生物学平台,该平台的构建由两位国家千人专家合作引领,同时配合国内几个知名高校,搭建公司整体的技术平台。
科森科技(3连板):固态电池+折叠屏+元宇宙+机器人
1、智己L6宣布将搭载首个超快充固态电池(清陶能源供货),引发市场对固态电池的关注,公司与清陶成立合资公司科森清陶(公司持股81%),双方以科森清陶为载体,未来在固态电池等领域开展相关业务合作。2023年8月上汽与清陶合资成立上汽清陶,打造新一代半固态电池
2、公司主营精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务,为专业的铰链供应商,生产的折叠屏手机铰链已量产目前主要供货华为。
3、公司主要为VR产品提供部分结构件;公司目前有少量机器人结构件项目在产。
4、公司为苹果、华为等提供消费电子等终端产品所需精密金属、塑胶结构件等产品,产品包括智能手机、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR 等终端产品的外壳、转轴(铰链)等;新能源汽车产品主要为动力电池配套所需的模组产品等。
普路通(首板):控股权变更+钠离子电池+供应链服务+光伏储能
1、3月26日晚间公告,公司控股权转让事宜完成股权登记,公司控股股东变更为绿色投资,实控人变更为广州市花都区国资监管局。
2、智己L6宣布将搭载首个超快充固态电池,引发市场对固态电池的关注,公司控股子公司普钠时代2023年已实现钠离子电池18650等型号电芯首代的成功研发与销售
3、公司主营B2B供应链管理、融资租赁、跨境电商等业务,主要客户包括小米、创维、GE等厂商
4、子公司深圳普瑞时代及深圳普裕时代分别主要从事光伏、储能的相关业务。参股子公司广东喜百年供应链专注于为3C电池、动力电池、新能源汽车、光伏、新能源储能等企业提供供应链物流解决方案.
4)T字板
爱丽家居(4连板):PVC弹性地板+外销+年报扭亏
1、3月25日网传核心城市全面解禁并推动融资协调机制落地,26日盘中流传深圳取消“7090政策”公司主营PVC塑料地板的研发、生产和销售,营业收入96.75%来自境外,业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区
丰山集团(2连板):固态电池+锂/钠/钒电池+农药化工
1、智己L6宣布将搭载首个超快充固态电池,引发市场对固态电池的关注,公司控股66%丰山全诺技术储备和研发主要应用在半固态电池产品上;目前公司的实验室针对钠电锂电半固态电池,推出了两个系列的电解液配方,电池性能表现优异。近期公司在固态电池方面的研发重点是半固态电池电解液。
2、子公司丰山全诺主营二次电池电解液,产能10万吨/年,钠电锂电电解液已批量送货销售,公司产品包括通用型液态锂离子电池电解液、新型钠离子电池电解液(匹配普鲁士蓝(白)正极类电解液等)、特殊二次电池电解液(钒电池液流电解液等)。
3、公司是全国农药行业细分产品龙头企业之一,主营农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产和销
3、龙虎榜
1)机构净买入
新亚电子(3日1.39亿 -9.99%):铜缆连接+液冷电源+机器人+光伏+储能
3、公司产品主要包括消费电子及工业控制线材、高频数据线材及特种线材等。参股子公司科宝光电可提供机器人本体、减速电机、伺服系统、传感器等线缆,为松下、追觅科技等制造商的机器人专用线缆供应商
4、公司新能源线缆及组件主要包括母公司的光伏线缆及子公司的能源定制组件,主要应用于智能光伏、逆变器、各类储能装置、新能源电池检测设备等。
奥飞数据(7011万 -15.65%):铜缆高速连接器+光模块+算力+数据中心+元宇宙+华为/百度
1、美国政府宣布计划向英特尔提供近200亿美元激励,支持其在美半导体项目,据公司3月22日公众号,华拓ATOP与英特尔Intel签署合作备忘录,开发基于英特尔硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模块。公司2024年3月15日晚间公告,拟1.17亿元收购四川华拓70%股权,目前尚未完成交割
2、公司主营为客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务,是一家专业从事互联网数据中心(IDC)运营的互联网综合服务提供商,是华南地区较有影响力的专业IDC服务商,现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络,并逐步建立以中国香港为核心节点的国际网络。在广州、深圳等核心城市拥有自建高品质IDC机房,与电信、联通、移动等基础电信运营商保持着密切合作关系。
3、公司为广州元宇宙创新联盟成员单位,对于数字经济和新兴信息技术发展始终保持着高度关注和全力支持,在元宇宙领域也已经有大空间移动VR平台“沉浸世界”等多个投资布局。
4、公司与百度、华为等行业优秀公司有着长期合作关系,为AI业务提供算力服务支持。与百度在广州的合作数据中心资源项目已开始交付
大为股份(2156万 -7.41%):锂电池+存储芯片+机器人+汽车零部件
1、公司主营包括“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务,公司郴州锂电新能源产业项目,包括建设含锂矿产资源综合利用及锂电池产业链项目、新能源专用车基地等,总投资约220亿元
2、全资子公司大为创芯是一家半导体存储器产品和方案提供商,拥有嵌入式存储、固态硬盘、内存条、移动存储产品线,主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,大为创芯在数据中心市场方面规划了DDR5内存条,相关产品有望在2024年第一季度启动销售
3、全资子公司深圳特尔佳提供的智能接待服务机器人,可实现对来访人员的非接触式测温、人脸识别等功能。
4、公司是国内汽车电涡缓速器龙头企业,产品已完成国内主要车桥、变速箱制造商的产品匹配认证可广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车等客车市场。
中信海直(1842万 +9.99%):低空经济+飞行汽车+直升机维修+军工+风电+国资
1、3月27日早盘新闻,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区,公司已开通深圳城市低空游览飞行、城际短途运输,在舟山至东极岛开通了摆渡飞行。已与国内外多家eVTOL公司均建立了合作关系,不断探索城市空中交通运行模式。
2、公司主营通用航空服务,提供劳务为直升机海上石油飞行服务、应急救援、港口引航、陆上通航和通航维修等,是我国通用航空业第一家上市公司。子公司中信海直维修公司是空客直升机公司售后服务中心,具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。海上石油直升机飞行服务是公司主营业务的核心部分,市场份额为60.8%左右,公司实控人为财政部。
3、公司是中国唯一参与海上风电运维的直升机企业,已续签盐城风电项目,新增江苏、广东等地风电运维服务合同,保持国内直升机港口引航和海上风电直升机运维服务唯一供应商地位。
皖通科技(1452万 +9.96%):车路协同+智能交通+无人驾驶+华为
1、3月26日,马斯克在社交平台上宣布,本周起全美所有具备“全自动驾驶”(FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月。FSD有望率先引入欧洲,同时,特斯拉正推动FSD引入中国的准备工。公司是大交通领域全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商,致力实现高速出行的"人-车-路网-云“全面协同,主营高速公路信息化。
2、公司自主研发的”一种车联网路侧信息采集与服务系统”,利用无线网络通讯技术连接车载单元与路侧基站,实现“车-路“联网,为车辆驾驶人员提供全面、准确、实时的路况信息和其他相关信息。
3、公司参与建设北京至雄安高速公路河北段机电项目顺利通车运营,公司智慧高速网络布局覆盖全国20多个省份,全国化战略纵深发展。
4、全资子公司华东电子与华为联合开发"华东智能岸边理货系统-华为版”,双方将充分发挥各自优势,在港口TOS、云端自动化、智能闸口、智能理货、物联网平台等多个场景展开深度合作
2)其他
雅本化学:国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司主买,机构净卖2887万
金溢科技:国海中山东路及华鑫上海东大名路主买,机构净卖1721万
中广天择:南京绍兴人民东路及中建投北京中信大厦主买,机构净卖1429万
大理药业:财通台州临海杜桥及华鑫成都交子大道主买
丰山集团:东亚上海分公司及国融杭州市心北路主买
安邦护卫:长江荆州北京西路及国盛宁波桑田路主买
兴欣新材:国君深圳福华三路及申万安徽分公司主买
睿能科技:长江上海东明路及高盛上海世纪大道主买
科瑞技术:华鑫上海陆家嘴及浙商杭州五星路主买
博晖创新:华鑫上海分公司及中泰常州惠国路主买
亚振家居:东亚上海分公司及华鑫杭州分公司主买
新中港:广发成都新光路及华鑫成都交子大道主买
华生科技:西南唐山友谊路及海通上海崇州路主买
华体科技:国君总部及华鑫上海宛平南路主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
无
3月27日,北向资金净卖出72.49亿元,宁德时代、长电科技、光迅科技分别遭净卖出2.92亿元、2.61亿元、2.38亿元;中际旭创逆势获净买入4.5亿元
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
无
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的备注未知来源,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
〇金信诺(300252)表示,公司主要业务包括通信、特种科工、高速(应用于数据中心领域)等领域。公司高速业务已获得国内主流服务器厂商供应商资质并实现稳定交付,客户包括浪潮、H3C、联想、富士康、英业达等。今后,公司将积极开拓海外客户,并计划在海外建设部分高速产能。
〇易点天下(301171)表示,近年来公司已帮助阿里巴巴、字节跳动等超过5000家中国企业成功拓展海外市场。公司具备互联网广告技术优势,去年7月推出的Kreado Al已实现商业化,今年2月底推出的数眼智能BI已进入全面内测阶段。今后,公司将持续推动AI技术的普惠化,将人工智能技术引入品牌数字化转型场景。
〇欢乐家(300997)表示,去年公司椰子汁饮料的毛利率为45.69%。为适应渠道多元化布局,公司已经开始直接拓展休闲零食专营系统和其他渠道。今年,公司将贯彻椰汁+产品矩阵系列,积极布局椰鲨椰子水系列产品,力争实现100万家网点。
【个股参考】(时报财富)
铜冠铜箔:取得5G通信关键材料技术重大突破
据中国有色报,日前,铜冠铜箔(301217)申请的“一种电解高阶通讯用极低轮廓电子铜箔的制作方法及应用”发明专利获得国家知识产权局授权。该创新成果标志着我国5G通信关键材料技术取得重大突破。目前国际上高频超低轮廓铜箔的生产技术主要被日本企业垄断,我国该领域的发展尚处于起步阶段,主要依赖进口。铜冠铜箔的发明成功实现了“铜箔毛面粗糙度Rz≤1.0微米”的目标,且在低粗糙度下维持了一定的剥离强度。这使得该铜箔能够满足5G、6G或更新一代通信场景的材料需求,具有传送信号损失低、阻抗小等优良介电特性。该发明不仅打破了国外技术垄断,填补了国内技术空白,达到了国内领先、国际先进水平,还提升了我国电子铜箔行业的整体技术水平,为我国5G产业相关产品的国产替代提供了有力支持。
瑞丰新材:子公司润滑油添加剂项目今年将有小部分产能释放
瑞丰新材(300910)接受机构调研时表示,公司新乡基地在建产能为55万吨,其中包括募投项目年产15万吨润滑油添加剂项目的二期9万吨产能和年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目。二期9万吨产能建设已加快投入,为充分利用与年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目产生的规模效应与协同效应,两个项目预计于2025年底建设完成。公司子公司锦州豪润达10万吨润滑油添加剂项目正在建设中,预计2024年将有小部分产能的释放。公司将根据市场开拓情况并结合客户需求,逐步释放新建产能。
【舆情热点】(逻辑挖掘社)
【华泰证券】乐心医疗(简评)
①公司发布2023年年度报告,公司全年实现营收8.8亿元,实现归母净利润3436.73万元,同比增长206.21%;
②公司紧抓AI+医疗大趋势,其利用数字医疗服务业务心血管AI大模型,为高血压患者提供远程管理服务,利用可穿戴心电设备与AI算法,为心脏病等重症慢性疾病患者解决诊疗与康复的关键问题;
③目前公司已与Teladoc、Livongo、Lark等多个欧美头部RPM客户建立深度合作,提供从硬件研发到数据分析、客户反馈等全流程的解决方案,深度受益欧美RPM行业的快速发展
④华泰证券陈旭东预测公司2024-26年归属母公司净利润0.61/0.78/0.97亿元,同比增长76.21%/29.44%/24.32%,给予公司2024年2.5倍PS估值,对应13.7元/股。
【华创证券】观典防务(简评)
①公司主营业务为无人机服务类业务和无人机系统及智能防务装备制造类业务,在低空经济浪潮下,有望从禁毒服务加速复制至资源调查、农林植保、环境监测等多领域
②无人机飞行服务凭借先发优势,量*价均有提升空间
③公司还具备高毛利/高净利率、重研发等特性,华创证券吴一凡预计公司2023-25年实现归母净利分别为0.82、1.07及1.4亿,24-25年增速分别为31%及30.6%,首次覆盖并给予“推荐”评级,当前估值低于同业。
【开源证券】信德新材(简评)
①结合宁德2024年4C神行电池的推广,以及首发搭载各车企旗舰车型的发售,未来换电和快充有望实现更优的结合,开源证券殷晟路认为负极包覆为电池快充化大势所趋
②公司是负极包覆材料龙头,市占率国内领先,并具备上下游一体化优势,有望受益于快充之春风实现高速增长;
③公司大力扩产的同时延申布局古马隆树脂,保障原材料供应同时扩大成本竞争优势,并前瞻布局沥青基碳纤维,拓展第二成长曲线
④殷晟路看好公司一体化莫定竞争优势,预计2024-25年归母净利润分别为1.16/1.54亿元,同比增长164.6%/32.6%,对应PE分别为45.5/34.3倍
【国泰君安】福昕软件(简评)
①在线协作办公成为现代企业改进工作模式,提升信息化水平的重要手段,据Adobe公司预计,PDF文档相关业务潜在市场规模(TAM)到2024年可达320亿美元
②PDF等通用应用软件将是国家信息安全建设的重点之一,未来PDF电子文档领域,在金融、通信、电力、教育、医疗等行业存在较大的本土替代空间
③公司是PDF龙头,正采取系列举措深化订阅优先与渠道优先的战略转型,发布了集面端移动端和云端三端一体化,2023年第四季度单季度订阅收入占比提升至约40%
④国泰君安证券李沐华看好公司阶段性成果显著,叠加AI产品的逐步放量,未来业绩增速或超预期,预计2023-25年公司EPS分别为-1.08/-0.12/0.45元,给予合理估值101.76元/股,对应2024年14倍PS。
【天风家电】德昌股份:斩获客户EPS电机新项目定点,在手订单升至约50亿🎉
事件:公司于2024年3月26日收到了汽车转向系统全球头部Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书。根据客户规划,两个定点项目生命周期均为6年,总销售金额合计约2.74亿元,预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。
🌹点评:公司在手订单已累计至约50亿元。德昌股份作为专业从事EPS无刷电机、制动电机产品的供应商,本次再获老客户(采埃孚)EPS电机项目定点,彰显客户对公司产品开发设计、技术质量、生产保障等综合能力的认可,持续抬升公司未来汽零业务高增确定性。
公司是依托电机技术的“平台型公司”, 持续延伸出吸尘器、小家电、EPS电机等多元业务,此前又正式切入想象力十足的机器人领域,能力边界持续拓展。短期看,大客户TTI订单修复、Shark订单快速起量下近两年主业收入具备高确定性;长期看,公司打造出EPS电机、机器人电机的新成长曲线,创新研制厨电新产品智能洗碗机,有望依托电机技术积累实现多元应用和长足发展。预计公司23/24年业绩3.4/3.8亿元,对应19.8/17.4X,维持“推荐”评级。
【浙商汽车】银轮股份:热管理产品量价齐升,优化考核机制提升盈利水平
🚗量价齐升:国内以成熟产品不断争取自主品牌新订单,海外跟随头部新能源车企全球化布局;“1+4+N”产品战略技术引领,从前端冷却拓展到空调箱、集成模块、车载电子冷却,单车价值明显提升。
🚗海外变化:欧美属地化制造基地顺利投产,墨西哥工厂2023年Q4实现盈亏平衡。波兰工厂已在2023年10月完成首套HVAC的顺利交付。另根据公司公告,2024年以来多次获得海外客户定点,依靠产品优势跨出拓展海外市场第一步。
🚗盈利能力:优化实施“承包经营+利润提成”考核机制,激发全体骨干主动性和能动性,降本增效成果显著。2023Q1-Q3毛利率同比提升1个百分点,期间费用率同比下降1.29个百分点,净利率同比提升1.77个百分点,成效显著。
🚗预计公司2023-2025年营业总收入分别为109.37/132.84/159.67亿元,YOY为29.0%/21.5%/20.2%;预计2023-2025年归母净利分别为6.28/8.72/11.40亿元,YOY为64.0%/38.7%/30.8%,当前市值对应PE为23.9/17.2/13.2倍,维持“买入”评级。
风险提示:海外市场拓展不及预期;海外盈利能力不及预期;国内新增订单不及预期;原材料价格上涨等。
【长江证券】瑞丰新材:业绩实现增长,公司战略平稳发展
公司是国内领先的润滑油添加剂供应商和全球主要的无碳纸显色剂供应商,拥有较齐全的单剂种类及关键原料的研发生产能力。2013年开始向下游进军附加值更高的复合剂业务,产品技术全国领先,复合剂持续通过国外权威第三方台架测试。随着公司产能不断释放,公司有望迎来快速发展。
公司持续深耕国际市场,逆全球化致收入略降。2023年公司收入同比下降7.6%,润滑油添加剂产销量分别达到13.4万吨(同比-11.6%)和13.6万吨(同比-4.7%),其外销收入达20.2亿元,占营业收入71.7%。公司收入略降主要因为近年来逆全球化趋势兴起,特别是叠加地缘政治冲突,对全球润滑油添加剂的供应链带来挑战,其中财务费用率的上升主要系本年美元汇率较为稳定,导致汇兑收益减少所致。
公司润滑油添加剂产能持续保持增长。产能方面,截至2023年底,公司已经拥有20万吨润滑油添加剂设计年产能,较2022年增加3万吨/年,当前在建年产能为55万吨。此外,截至2023年底,公司年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目进度已达6.9%,年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目进度已达67.3%,均计划于2025年年底达到可使用状态。随着公司产能不断推进,并持续向复合剂转型,收入和业绩有望迎来较大增长。
单剂品类齐全,持续推进API认证。公司产品线覆盖清净剂、分散剂、ZDDP、高温抗氧剂等多个系列,涵盖了完整的主流添加剂单剂品种。单剂品类齐全是公司进入主流市场的坚实基础。复合剂方面,公司目前已自主掌握了CD级、CF-4级、CH-4级、CI-4级、CK-4级柴油机油复合剂配方工艺,SE级、SF级、SG级、SJ级、SL级、SM级、SN级、SP级汽油机油复合剂配方工艺以及天然气发动机油复合剂、摩托车油复合剂、船用系统油、船用汽缸油复合剂、抗磨液压油复合剂、齿轮油复合剂等配方工艺,其中CI-4、CK-4、SN、SP级别复合剂已经通过国外权威的第三方台架测试。
预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.6亿元、9.7亿元及12.9亿元。维持“买入”评级。
风险提示
1、上游原材料价格上涨;2、下游需求低于预期;新项目投产不及预期
【华创证券】盛德鑫泰:赛道景气度持续,24年公司业绩有望保持增长
事件:
2024年3月26日,公司发布《2023年度业绩快报》,2023年公司实现营业收入18.35亿元,同比增长52.04%;实现归母净利润1.14亿元,同比增长55.68%。同时,公司发布《2024年第一季度业绩预告》,公司预计24Q1实现归母净利润4750-5250万元,同比增长136.13%-160.99%。
评论:
23年火电赛道景气度回升,公司主营产品量价齐升。2023年,公司年中新增约4万吨产能,同时叠加下游行业订单充沛,公司紧抓市场需求景气度回升机遇,实现出货量增加。主营产品平均售价有所增长,同时原材料价格整体平稳运行,公司产品盈利能力增强。
业绩稳步提升,2024年业绩有望进一步增长。单季度看,23Q1-24Q1,公司实现归母净利润分别为0.20/0.31/0.21/0.42/0.48-0.53亿元,业绩整体呈现上升趋势。我们认为,公司业绩逐步攀升主要有两方面因素:一、2023年火电订单增加后,由于订单及交付周期原因,公司2023年上半年主要交付前期低价合同订单,致使公司业绩增速较低。另外,公司募投产线在23年6月份投产后,产能完全达产需要一定周期,因此公司产品产量放量需要一定周期。而公司2024年Q1业绩同比实现大幅增长,一方面受益于行业订单依然充沛,另外,公司新增产能释放充分。因此,我们认为,公司下游行业景气度依然较高,公司2024年业绩有望进入爆发期。
投资建议:公司下游火电占比高,未来有望充分受益火电订单增加,维持“推荐”评级。公司主要下游行业为火电锅炉企业,主营产品有望持续受益此轮火电建设景气度回升。考虑到公司2023年新产线达产进度较慢,出于审慎考虑,下调公司盈利预测,预计,公司2023-2025年实现营业收入18.35/24.37/25.62亿元,同比增长52.04%/32.8%/5.2%;预计实现归母净利润1.14/2.65/3.10亿元,同比增长55.7%/131.4%/17.0%。当前股价对应2024年PE为11倍。参考相关特钢企业市盈率水平,选取武进不锈、常宝股份、久立特材、中信特钢,可比公司平均市盈率为11倍。考虑到公司下游主要集中在火电领域,公司业绩有望更充分受益下游订单的高增长,业绩增长有望更加强劲,给予公司2024年目标市盈率13倍,对应目标价31.33元,维持“推荐”评级。
风险提示:火电建设景气度持续性不及预期,公司产量不及预期,原材料价格大幅上涨。
【未知来源】千方科技:智慧交通,携手英伟达和阿里同铸“都市安全之眼”
3月22日,#阿里通义千问升级,向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。即日起,可通过通义千问网站和APP快速读研报、分析财报、读科研论文、研判案情、读医疗报告、解读法律条文、分析考试成绩。
互联网巨头合作:#阿里为公司第二大股东,共同打造推进交通云PaaS和边缘计算等通用基础设施;千方科技作为#“千问伙伴计划”首批唯一交通领域合作伙伴,携手阿里云共创交通大模型,发挥自身过往在交通和物联领域的数据开发应用、算法赋能、核心技术和产品能力方面的深厚积累,开展人工智能侧AIGC与大模型在智慧交通和智能物联领域的应用研究,为客户提供更优的整体解决方案和服务。
与英伟达深度合作:子公司宇视科技#与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器,在4U的高度上支持了80颗NVIDIAJetsonTX1处理器,为业界最高密度、最强性能,一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人员计数、80路人车物的结构化分析,相当于业界常用普通服务器的40倍性能。
俄恐安全有方:宇视科技是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业,在开拓俄罗斯为代表的东欧市场,宇视在俄罗斯政府、石油和天然气公司、制造业、金融、零售等市场精耕细作,为客户提供高品质视频监控产品和解决方案。#普京连任后计划5月首访中国,未来伴随中俄关系及一带一路推进,预计将给公司业务带来极大弹性。
公司作为#阿里通义行业数字化服务商首批伙伴,持续在海量道路交通数据基础幵上探索新应用,把握数据变现机会;受周末俄恐事件影响,俄罗斯国内安防市场或为公司带来高速增长。
【天风新兴产业】持续坚定推荐低空经济:天空之城,基建先行!
今日,中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区,下一步重点在加快飞行服务保障、新型基础设施、低空智能融合系统、规则标准体系建设等工作,争取尽快建成低空智能融合基础设施,完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。我们认为基建侧有望率先受益天空之城建设。
重点推荐:
#服务网+航路网(深圳预计投资5.4亿元):空管系统核心受益。
重点莱斯信息,其次恒拓开源、新晨科技;
#空联网(深圳预计投资50亿元):通信、导航、监视、气象雷达等核心受益。
重点推荐气象【纳睿雷达(建设深圳-珠海航路8台相控阵雷达组网、厦门-漳州航路3台相控阵雷达组网)、其次国睿、四创、航天南湖】,通信(三大运营商),导航(华测导航、司南导航等),监视(四川九洲等);
#设施网 (深圳预计投资500亿元):设计(深城交)、机场空管一次雷达(纳睿、国睿、四创)、二次雷达(四川九洲)等。
【申万轻工】芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸影响扩大
3.21芬兰Metsa Kemi浆厂爆炸,将全面关停,维修10-12周,预计对整体供应产生一定影响。Metsa为中国最大针叶浆供应商,Kemi浆厂共150万吨纸浆,其中商品浆100万吨(90万吨针叶+10万吨阔叶),其余自用。
芬兰相继发生罢工、浆厂爆炸,可能对供给端造成影响(中国进口芬兰针叶浆占比达20%),浆价可能维持高位。近期文化纸旺季提价落地顺畅,预计仍然利好文化纸龙头、产业链一体化布局领先的【太阳纸业】。
【行业观点】低空经济主线确立,对标机器人大行情(未知来源)
今晚低空经济的政策非常超预期,各地也密集在进行政策的落地,我们近期一直在强call低空经济,对于文件就不再赘述,汇报一下我们的思路和重心:
对标机器人行情,现在还属于预期阶段
对标22年4月份启动的机器人行情(持续4个月),目前低空经济还属于预期不充分阶段,我们认为第1波预期行情尚未结束。
为什么低空经济值得重视?
我们认为低空经济的行情和机器人一样大,通航/低空政策从“十二五”开始,延续至今已经10多年的布局,24年是政策正式落地之年,所以产业趋势会持续超预期,和机器人行情非常类似。并且今晚文件中财政部也正式表态,意义重大。
怎么选方向?
对标机器人的第1波行情,当前板块龙头都已经调整,我们认为重点是卡位以及按照基本面兑现的先后顺序来进行布局。
目前龙头标的梳理:
1.整机(价值量最高,无人机产品形态最成熟,载物):无人机(纵横股份)、evolt(卧龙电驱)、通航(万丰奥威)
2.空管系统(基建先行):莱斯信息、四川九洲
3.气象系统
4.零部件
5.卫星通讯:北斗星通
6.载人载物运营:中信海直等
对标机器人行情,当前时点,重点关注价值量高、产业链源头、政策第一波就要推动的【整机、空管基建】
此外低空经济作为成长方向,产业趋势在就会持续催化超预期,我们认为是全年主线。
【未知来源】智慧交通(车路协同/智能驾驶)增量变化
(1)政策预期:翻看各公司年报,过去数年,公路水路信息化投入在萎缩,没有任何增量预期,要重点关注扩容增量之下的订单逻辑,具体政策不评价。
(2)试点效果:以北京为例,到2024年6月自动驾驶示范区将从160扩至600平方公里,集中在通州和顺义,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,初步建成城市级工程试验平台,今年增量非常明显。
(3)产业演化:传统基建已经饱和,未来重点将是基建数字化转型(网联/通行/安全/数据)。如3月27日北京市筹建国家计量数据建设应用基地(自动驾驶),后续将建立自动驾驶数据集和仿真场景数据库。这都是新的业态,数据发挥价值的基础是设备设施。
(4)受益标的:我们在前期报告已经点出,北京区域最先受益。
可关注
千方科技(智能交通第一,数据量丰富);
万集科技(ETC第一,智能网联领先);
云星宇(北京国资,北京示范区云控基础平台二期建设主体)。
其余地域性标的如皖通/金溢等。
重申:未来板块能走出来的逻辑一定是超预期的逻辑,超预期意味着订单是要落地的!!!
【路边社】(注意风险,谨慎参考)资料来源:网络
1、华体科技:低空经济通讯基站,做通感一体化
2、海融科技:可可豆涨价。22年到现在涨5倍
3、原尚股份:预制菜冷链物流
4、江天化学:说要重组不不知道能不能成功
5、金溢、皖通:传ETC设备更新车路协同,2周内出,规模2000亿,飞行汽车也要装etc!
6、瑞玛精密:重点围绕“智能底盘”的个性舒适化所带来的空气悬挂系统产品需求
7、深城交:支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区
8、启明信息:早在2020年就已开展飞行汽车预研究,一汽是大股东,一汽的飞行汽车大概率是启明信息,叠加ETC
9、思美传媒:抖音电商“独立”新Ap下载量超4亿
10、京投发展:BJ中介销售群传BJ地产放开
11、中信海直:大GY企:通航龙头。总部在深圳,实控人为中信集团
12、天虹股份:正宗深圳低无人机空经济,无人机美团已62经落地合作
13、晨光生物:受益食品添加剂行业+NMN,对标宁科
14、指数调整:今天期权最后交易日,ETF期权结算日或是主因
15、传国内游戏行业会有很大的利好
16、马斯克:人形机器人每单位质量的复杂性要高得多,但我仍然认为它最终的成本还不到汽车的一半
感谢阅读!
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