第二，对电池行业而言，新旧技术各自代表的公司，重点受益的主要是受新技术影响被拉进电池行业的公司，相当于业务有增量；对应，旧技术所代表的公司，能衔接新技术最好，不然免不了被淘汰的可能。具体如下：

这些值得买：固态电解质（做电解质的企业，以及国内少有但电解质制作需要的金属锆）、正极材料（半固态电池用的是高镍三元、全固态用的是富锂锰基LMNO）、负极材料（半固态电池用的是碳基负极、全固态用的是锂金属负极）、铝塑膜（ 软包路线的铝塑膜实现大规模国产化的想象力）。

这些暂时观望：隔膜和电解液（虽然半固态还会有保留这两个东西，但最终还是有被淘汰的可能），此外，原来液态电池涉及到的电解质、正负极的业务收入可能都会缩小。

第三，产能这个东西估计又要来一次内卷了，就像当时的新能源一样。（所以固态电池的炒作时间能持续多长？全局看下来能炒作的有哪些？）

第四，电池行业的景气还得看需求端，所以如果看好某个需求端，那就重点关注需求端，而不是回头来看电池行业。举个例子，如果看好新能源车的需求，那就优先关注新能源车销量趋势，要是销量好，新能源车的业绩自然上来，要是不好，那电池行业还得被倒逼库存的压力。所以电池这块能博弈的点还是看，谁最先做出来有用的、性价比高的电池、谁有对应的稀缺性材料，谁就有优势先把业绩给打出来，至于等到后期大家都会生产固态电池了，那跟现在大家都会生产液态电池有区别吗？那时无非就是谁能生产更好的电池、谁的大众口碑好之类的。