4月19日三大报
小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2022-04-18 23:48:53
2022-04-19时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
韩国光刻胶市场出现严重短缺 产业链量高景气下国内相关公司受关注
促消费政策持续加码 消费券发放望刺激家电需求
金莱特：积极准备申请烟草专卖生产企业许可证
国泰集团：子公司已完成电子雷管自动化生产线三期建设
【今日头条】
韩国光刻胶市场出现严重短缺 产业链量高景气下国内相关公司受关注
——————
据韩国科技媒体《ETnews》报道，韩国半导体光刻胶的供应已进入紧急状态，库存量降低到了3个月安全线以下。针对光刻胶的供应瓶颈，现阶段主要是应用于成熟制程的产品，其中包括从I-line 到KrF光刻胶等。报道称，一些韩国晶圆代工厂的光刻胶库存已减少到只剩两个月的供应量。根据过往经验，通常低于3个月库存供应，厂商方面就要开始启动紧急应变计划。因为光刻胶的供应危机如果再持续下去，可能将会出现因为库存不足，半导体生产将出现被迫中断的情况。光刻胶的短缺不仅会影响晶圆代工产业，还会对存储产业的生产形成影响。
造成光刻胶供应短缺的原因是半导体成熟制程对于光刻胶的需求大幅增加，但是光刻胶的供给却没有同样提升。目前，以信越化学为主的日本光刻胶制造商面临产能瓶颈，根据信越化学此前的预估，即使启动其位于日本国内的新工厂加入生产，产能也不能满足目前的供应需求。此外，日本光刻胶价格的上涨也是一个造成供应短缺的原因之一。据韩国海关的进出口贸易统计，2021年韩国从日本进口光刻胶的平均价格，每吨相较2020年上涨了16%以上。光刻胶供需紧张格局下，国内相关产业链公司望受关注。
亚威股份（002559）公司投资参股的威迈芯材完成了对韩国WIMAS100%股权的收购。韩国WIMAS主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售，后期计划通过威迈芯材实现相关技术的国产化落地和延伸拓展。晶瑞电材（300655）子公司苏州瑞红是国内少有的既有规模又有利润的成熟光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内领先位置。瑞红公司光刻胶品类齐全，拥有负型光刻胶系列、宽谱正胶系列、g线系列、i线光刻胶系列、KrF光刻胶系列等数十个型号产品，ArF光刻胶的研发工作有序开展中。瑞红部分产品占据国内主要市场份额，部分产品进入了头部芯片公司。
【投资聚焦】
促消费政策持续加码 消费券发放望刺激家电需求
——————
据媒体报道，北京市计划自2022年4月18日起至9月底向全市消费者发放总额超3亿元绿色节能消费券，覆盖约20种家电3C产品。上海、深圳、武汉等地，均在近期面向消费者发放消费券，折算实际补贴力度在10%左右，郑州、兰州等地补贴力度会更高。此外，陕西、广西等地则按照商品销售价一定比例给予消费者补贴，补贴比例同样在10%左右。
北京消费券的发放具有示范性意义，本次补贴使用的限制有所减少，涉及品类增加，有利于促进内需消费信心的修复，预计后续会有更多财政实力允许的地区参与消费券的发放。据官方数据，北京前两轮政策期内共拉动销售额近420亿元。研究机构表示，通过复盘2009年杭州及2022年郑州发放消费券的案例可以发现，政府发放消费券不仅能够显著刺激消费，还有一定的定向聚集效应，商场、超市、家电连锁卖场、电商平台等多类零售渠道受益明显。
今年4月13日，李总理于国务院常务会议指出要稳定当前消费并释放消费潜力，扩大重点领域如汽车、家电等大宗消费。去年发改委和商务部曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，北京此次实施，未来可能更多城市跟进。家电板块中，可关注底部业绩好转的新宝股份（002705），受益扫地机器人及洗地机的渗透提升的科沃（603486）等。
【独家参考】
金莱特：积极准备申请烟草专卖生产企业许可证
——————
金莱特（002723）在接受投资者调研时表示，4月13日，国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局有关部门就《电子烟》国家标准和《电子烟管理办法》的有关问题进行了解答。5月5日起，电子烟相关企业可以提交烟草专卖生产企业许可证的申请意向。根据初步研判，公司符合申请烟草专卖生产企业许可证的基本条件，并将积极准备申请。
公司现已完成对国内知名电子雾化烟品牌铂德的投资，并已与铂德公司签署《“一带一路”战略合作框架协议》，将铂德的电子雾化烟产品、烟油的研发优势，与公司的海外销售渠道优势、生产规模及成本优势相结合。自从去年FDA开始批准电子烟上市，很多“一带一路”国家已迅速放开电子烟销售，当地电子烟市场规模发展迅速，如巴基斯坦是去年全球电子烟增速最快的市场之一，金莱特将借助这一行业发展和新兴市场红利，实现产品多元化发展。海外销售方面，公司将全力完成《“一带一路”战略合作框架协议》中约定的不少于1000万美元的销售目标；目前公司已组建电子烟专项研发团队和销售团队，并已在印尼组建当地销售团队，公司所代理的铂徳电子烟产品于“一带一路”国家市场的推广销售工作正有序开展中。
【独家参考】
国泰集团：子公司已完成电子雷管自动化生产线三期建设
——————
国泰集团（603977）接受机构调研时表示，公司民爆器材产品除在省内全覆盖外，粤东地区也是公司民爆器材产品销售的重点区域，若浙赣粤运河项目正式施工，对公司未来几年炸药、雷管销售及爆破工程业务构成显著利好，对公司经营业绩的提升预计产生积极作用。公司正准备将电子雷管替换产能置换的请示逐级上报国家工信部，行业主管部门将按减量置换政策变更公司电子雷管许可产能；另一方面子公司新余国泰已完成电子雷管自动化生产线三期建设；将实现置换后的电子雷管许可产能与实际生产能力的匹配。公司产业链布局较广，不仅自主生产芯片模块，还切入了钽电容原材料制造领域；另一方面预计从2023年起省内电子雷管销售量有望增加2000万发左右，而省内电子雷管售价相对较高，预计公司电子雷管平均销售价格及毛利率会稳中有升。
【财经要闻】
央行、外汇局：全力做好粮食安全和重要农产品产销的金融保障，鼓励金融机构参与粮食市场化收购；鼓励金融机构丰富汽车等大宗消费金融产品，满足合理消费资金。
央行：已上缴6000亿结存利润，相当于投放基础货币6000亿。
农业农村部：鼓励社会资本投入现代种养业等重点产业和领域。
银保监会：统筹疫情防控和经济社会发展，把物流保通保畅放在全局工作的重要位置。
国家邮政局2022年行业生态环境保护工作要点将于近期印发，将推进行业碳排放管理。
乘联会：3月新能源商用车渗透率6.5%，创新高。
南京房贷利率再下调，最快一周放款。
【公告淘金
比亚迪（002594）预计一季度净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长174%-300%；
迈为股份（300751）一季度归属于上市公司股东的净利润1.798亿元，同比增长49.77%；
江山股份（600389）一季度净利润6.46亿元，同比增长452.22%。
银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，公司承诺向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。
翰宇药业（300199）拟合作研究开发家用型新型冠状病毒抗原检测试剂盒。
和邦生物（603077）拟125亿元投建年产50万吨双甘膦生产线。
天成自控（603085）收到北汽新能源签发的货源确认书。
龙佰集团（002601）与厦门国贸签署战略合作框架协议。龙佰集团拟在2022-2025年期间向厦门国贸供应共计20万吨电池级磷酸铁。
章源钨业（002378）拟2.3亿元投建超高性能钨粉体智能制造项目。
珠海冠宇（688772）拟发行可转债不超31.3亿元，用于锂电池叠片生产线建设等项目。
【热点数据】
13只个股特大单净流入超2亿元
——————
周一，沪深两市全天特大单净流出82.86亿元，共计1353股特大单净流入，1978股特大单净流出。行业来看，9个行业特大单资金净流入，电子特大单净流入规模居首，净流入资金12.09亿元，其次是电力设备，净流入资金为11.87亿元，净流入资金居前的还有农林牧渔、汽车等行业。
个股来看，13只个股特大单净流入超2亿元，农发种业（600313）特大单净流入4.55亿元，净流入资金规模居首；隆基股份（601012）特大单净流入资金2.85亿元，位列第二；净流入资金居前的还有小康股份（601127）、士兰微（600460）、明德生物（002932）等。
【龙虎榜看台】
资金流入养鸡、猪肉等板块
——————
周一，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指跌0.49%报3195.52点，深成指涨0.37%报11691.47点，创业板指涨1.11%报2487.77点。两市共计成交7783亿元，较上个交易日减少1329亿元。盘面上，养鸡、猪肉、汽车零部件、HJT电池、汽车芯片等板块涨幅居前；房地产服务、煤炭开采加工、券商、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天宜上佳(688033)获5机构买入，买入净额为1978.74万元；海华鼎(600243) 获2游资买入，买入净额为2266.30万元；乾景园林(603778)获2游资买入，买入净额为5891.69万元；常熟汽饰(603035)获1机构和3游资买入，买入净额为1299.90万元；民和股份(002234)获2游资买入，买入净额为3372.81万元；闽东电力(000993)获2游资买入，买入净额为3716.25万元。
【新股申购】
景业智能：申购代码787290，发行价格33.89元/股，发行市盈率41.94倍。可比公司：先导智能（300450）。
禾川科技：申购代码787320，发行价格23.66元/股，发行市盈率36.02倍。可比公司：汇川技术（300124）。
湘佳发债：申购代码072982，信用评级A+，转股价值102.68。
【产品回顾】
昨日财富资讯中上海汽车产业链复工概念股北特科技（603009）今日收涨停；超捷股份（301005）收涨6.49%；独家参考磷酸铁锂材料取得革命性突破概念股龙蟠科技（603906）收涨停；主机厂客户多元化概念股明新旭腾（605068）收涨停。
2022-04-19上证早知道（星期二）
【今日导读】
宁德时代EVOGO换电服务正式启动 后续将加速推广
半导体行业加快复工复产 行业景气度有望逐步回升
生猪期货强力反弹 能繁加速去化下猪周期反转可期
银邦股份将向宁德时代供货 五机构席位买入伯特利
【上证聚焦】
○宁德时代EVOGO换电服务正式启动 后续将加速推广
18日，宁德时代宣布EVOGO换电服务在厦门正式启动。预计到今年底，宁德时代将在厦门完成30座快换站的投建。该换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成，“换电块”的重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L，单块电池可以提供200公里左右的续航，并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。
东吴证券周尔双表示，换电模式能够更大程度发挥每一块电池的价值，降低资源消耗。在动力电池原材料成本高企，且我国70%的锂、80%以上的镍和钴都依赖进口的背景下，换电模式是解决原材料高成本的一种有效方式，获国家和政策面重视。
公司方面，瑞可达（688800）前瞻布局换电、快充、储能等新技术，其高压连接器技术能力和产业地位处于国内第一梯队；瀚川智能（688022）将汽车电子自动化领域的经验成功延伸至换电领域，通用底层技术储备丰富。
【上证精选】
○一季度我国GDP同比增长4.8%，增速较上年四季度回升0.8个百分点。农业与上游工业表现有超预期的因素，投资和出口也相对稳健。
○人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，和全面降准0.25个百分点基本相当。
○全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议18日召开，提出通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立重点产业和外贸企业白名单。
○国家发改委价格司近日召开专题会议，研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准。业内人士认为，当前煤炭需求易涨难跌，但在强力政策下，国内煤价还将以“稳”为主旋律。
○招商银行董事会审议通过相关议案，同意免去田惠宇的行长、董事职务，另有任用；由王良主持该行工作。
○据央视军事，18日开始，谷歌地图以每像素约0.5米的最大分辨率提供俄罗斯所有军事和战略设施的卫星图像。
【产业情报】
○半导体行业加快复工复产 行业景气度有望逐步回升
据产业链调研获悉，多家半导体公司回复已接到相关复工通知，正在跟有关部门、员工沟通安排复工事宜。上海市经信委日前发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了第一批重点企业“白名单”，其中包括66家半导体公司。
民生证券认为，从半导体下游景气度来看，手机行业已跌至谷底，汽车行业因为疫情短期受损，但后续在促消费和疫情稳定的推动下，需求有望逐步回升。同时，从目前下游存储、芯片制造等厂商招标来看，国内设备企业订单明显提升。
公司方面，飞凯材料（300398）的半导体光刻胶已于今年一季度通过客户验证，并取得了少量销售；上海新阳（300236）积极布局半导体关键工艺材料。
○生猪期货强力反弹 能繁加速去化下猪周期反转可期
18日，低迷已久的生猪期货主力合约大幅反弹5.51%，创一个月以来新高。国家统计局数据显示，一季度末，能繁母猪存栏4185万头，3月份环比降幅1.9%，2月份为环比降0.5%，产能去化加速。若按照我国4100万头能繁正常保有量目标计算，当前存栏为正常保有量的102%，已回到合理产能区间内。
中信建投期货表示，过去一年能繁母猪存栏持续下行，带来未来供给边际减少，有望支撑三季度生猪价格站上成本线。银河证券认为，在猪周期投资过程中，猪价拐点判断并不是关注的全貌，它只是迎接主升浪的一个信号，建议在当前能繁母猪持续去化+猪价磨底阶段进行配置，等待猪价走出圆弧底，迎来猪周期的真正反转。
公司方面，傲农生物（603363）生猪养殖重点布局南方销区，与饲料等业务协同，成本控制不断完善，出栏规模稳健扩张；唐人神（002567）拟向包括控股股东在内的投资者定增，支持生猪产能扩张。
【公告解读】
○银邦股份与宁德时代签署合作备忘录
银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，承诺向后者供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。
○纳思达等拟回购股份
纳思达（002180）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过63元/股。
威孚高科（000581）拟回购3.62亿至7.25亿元，回购价格不超过29元/股。
神州信息（000555）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过19元/股。
道通科技（688208）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过59.64元/股。
普利制药（300630）拟将回购总金额由500万至1000万元调整为5000万至1亿元。
○海力风电拟投建海上风电塔筒等生产基地
海力风电（301155）拟在东营经济技术开发区辖区内投资海上风电塔筒及海工装备生产基地项目，项目总投资10亿元，规划产能20万吨。
○康拓医疗椎间融合器取得医疗器械注册证
康拓医疗（688314）产品聚醚醚酮椎间融合器取得医疗器械注册证。同日公告，增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体（即3D打印PEEK颅骨系统）产品进入创新医疗器械特别审查程序。
○风华高科定增获先进制造基金二期认购
风华高科（000636）定增募集资金总额约50亿元，发行对象最终确定为10名。其中，公司控股股东广晟集团和先进制造产业投资基金二期分别获配约7853.4万股，认购金额均为15亿元。
○龙佰集团与厦门国贸战略合作
龙佰集团（002601）与厦门国贸签署战略协议：公司拟在2022-2025年期间向厦门国贸供应共计20万吨电池级磷酸铁并给予一定优惠；厦门国贸拟上述同期向公司供应5万吨电池级碳酸锂、10万吨针状焦、30万吨石油焦、20万吨煅后焦、50万吨钛锆重矿物并给予一定优惠。
【财报快递】
○比亚迪一季度业绩预增
比亚迪（002594）预计实现净利润6.5亿至9.5亿元，同比增长174%-300%，因集团新能源汽车销量创下历史新高，市场占有率持续攀升，带动盈利大幅改善，一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。
金盾股份（300411）预计实现净利润2800万至3200万元，同比增长1213.5%-1401.1%。本期军工核电类通风系统业务收入2404.54万元，占比为31.36%，较上年同期增长了2652.57%。
【资金观潮】
○五机构席位买入伯特利
18日，伯特利（603596）获5家机构席位合计净买入1.64亿元，占全天成交总额的31.88%。中信证券认为，伯特利是国内汽车制动的龙头供应商，是首先实现one-box线控制动系统批量生产的自主企业。公司基于前视摄像系统的ADAS系统研发工作进展顺利，首款产品有望于今年上半年量产，未来有望成为线控底盘综合性供应商。
【交易闹铃】
○两只新股19日申购
禾川科技代码787320，发行价23.66元，市盈率36.02倍，申购上限9500股，主营工业自动化产品。
景业智能代码787290，发行价33.89元，市盈率41.94倍，申购上限5000股，主营特种机器人及智能装备。
2022-04-19中证快报（星期二）
【今日导读】
○全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势
○苹果下代手机有望配备潜望式摄像头 旗舰必备
○政策发力 保障物流畅通促进产业链供应链稳定
【中证头条】
全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势
据报道，日本农林水产省16日宣布，北海道两家禽类养殖场出现高致病性禽流感疫情，当地决定扑杀超过50万只鸡和数百只鸸鹋。这是日本首次发现鸸鹋感染高致病性禽流感病毒。另外，近来，美国和法国正爆发严重禽流感，今年，禽流感已使美国商业农场的1900多万只产蛋鸡死亡，使该国约6%的鸡群灭绝，这是自2015年以来美国遭遇的最严重的一次禽流感。与此同时，法国也正遭受有史以来最严重的禽流感疫情，约8%的产蛋鸡被扑杀。
点评：卓创资讯数据显示，4月白羽肉鸡鸡苗价格呈上行趋势，鸡苗价格由1日的1.8元/羽涨至13日的2.31元/羽，累计涨幅22.22%，环比涨幅79.82%。白羽肉鸡价格持续上涨，以滨州肉毛鸡为例，价格由2月26日3.45元/斤上涨至4月13日4.40元/斤，累计涨幅约27.54%。机构研报指出，社会面供给暂时性短缺造成白羽鸡价格上涨。深度亏损刺激种鸡场产能去化，毛鸡价格上涨带动鸡苗价格提升。A股养鸡概念股主要有湘佳股份（002982）、禾丰股份（603609）等。
【中证聚焦】
苹果下一代手机有望配备潜望式摄像头 旗舰必备
据报道，苹果明年将推出的iPhone 15系列智能手机中的部分机型，有望配备潜望式摄像头，支持10倍光学变焦。从相关消息来看，相关的供应商已在为iPhone 15潜望式摄像头供应零部件做准备。
点评：作为一项能够大幅提升拍照体验的技术，潜望式长焦镜头自2019年在华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版上开始搭载后，便受到了众多手机厂家的青睐，包括小米、三星、荣耀、vivo等一众国内外厂商都纷纷推出了搭载潜望式长焦镜头的手机，而该镜头甚至一度成为旗舰级手机的必备镜头。
◆A股公司中，水晶光电（002273）用于潜望式镜头的棱镜已经量产出货。虹软科技（688088）可以提供目前市面上大部分主流智能手机计算机视觉算法产品，包括潜望式长焦摄像头无级变焦等。
【要闻精选】
○4月18日，中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，加强对重点消费领域和新市民群体的金融服务。
○国家统计局：一季度国内生产总值270178亿元，同比增长4.8%；一季度社会消费品零售总额增长3.3%；一季度商品房销售额下降22.7%；一季度全国居民人均可支配收入10345元，比上年名义增长6.3%。
○央行：已上缴6000亿结存利润，相当于投放基础货币6000亿元。
○期货和衍生品法草案今日三审，进一步加强对衍生品交易监管。
○北京证券交易所投资者数量超497万户。
【产经透视】
政策持续发力 保障物流畅通促进产业链供应链稳定
4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开。会议要求，要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。
点评：政策持续发力，稳定产业链供应链，物流供应链等价值持续凸显。A股相关概念股主要有爱仕达（002403）、三丰智能（300276）等。
【公司动向】
○银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，承诺向其供应电池水冷板材料。
○招商银行（600036）董事会同意免去田惠宇的招商银行行长、董事职务 另有任用。同意由王良主持招商银行工作。
○和邦生物（603077）拟125亿元投建年产50万吨双甘膦生产线。青鸟消防（002960）拟定增募资不超22.06亿元，用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目等。海力风电（301155）拟以10亿元投建海上风电塔筒及海工装备生产基地项目。天奇股份（002009）拟投建年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。
○道通科技（688208）拟以1亿元至2亿元回购股份。威孚高科（000581）拟以3.625亿元至7.25亿元回购股份。纳思达（002180）拟以2亿元至4亿元回购股份。神州信息（000555）拟1亿元-2亿元回购股份。劲嘉股份（002191）拟以3亿元至6亿元回购股份。
○比亚迪（002594）一季度净利预增174%-300%。金盾股份（300411）一季度净利同比预增1213.5%-1401.1%。
【资金观潮】
○明德生物（002932）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.06亿元。第一大买入席位国盛证券有限责任公司湖北分公司买入5620.34万元。一机构专用席位买入2151.48万元。
○中交地产（000736）今日盘中上演“天地板”，收盘跌9.91%。第一大买入席位华鑫证券南昌分公司买入5539.42万元。广发证券广州黄埔大道证券营业部卖出1.11亿元。
【新股申购】
○禾川科技：申购代码787320，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格23.66元，公司主营工业自动化产品。
○景业智能：申购代码787290，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格33.89元，公司主营特种机器人及智能装备。
【资讯导读】
韩国光刻胶市场出现严重短缺 产业链量高景气下国内相关公司受关注
促消费政策持续加码 消费券发放望刺激家电需求
金莱特：积极准备申请烟草专卖生产企业许可证
国泰集团：子公司已完成电子雷管自动化生产线三期建设
【今日头条】
韩国光刻胶市场出现严重短缺 产业链量高景气下国内相关公司受关注
——————
据韩国科技媒体《ETnews》报道，韩国半导体光刻胶的供应已进入紧急状态，库存量降低到了3个月安全线以下。针对光刻胶的供应瓶颈，现阶段主要是应用于成熟制程的产品，其中包括从I-line 到KrF光刻胶等。报道称，一些韩国晶圆代工厂的光刻胶库存已减少到只剩两个月的供应量。根据过往经验，通常低于3个月库存供应，厂商方面就要开始启动紧急应变计划。因为光刻胶的供应危机如果再持续下去，可能将会出现因为库存不足，半导体生产将出现被迫中断的情况。光刻胶的短缺不仅会影响晶圆代工产业，还会对存储产业的生产形成影响。
造成光刻胶供应短缺的原因是半导体成熟制程对于光刻胶的需求大幅增加，但是光刻胶的供给却没有同样提升。目前，以信越化学为主的日本光刻胶制造商面临产能瓶颈，根据信越化学此前的预估，即使启动其位于日本国内的新工厂加入生产，产能也不能满足目前的供应需求。此外，日本光刻胶价格的上涨也是一个造成供应短缺的原因之一。据韩国海关的进出口贸易统计，2021年韩国从日本进口光刻胶的平均价格，每吨相较2020年上涨了16%以上。光刻胶供需紧张格局下，国内相关产业链公司望受关注。
亚威股份（002559）公司投资参股的威迈芯材完成了对韩国WIMAS100%股权的收购。韩国WIMAS主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售，后期计划通过威迈芯材实现相关技术的国产化落地和延伸拓展。晶瑞电材（300655）子公司苏州瑞红是国内少有的既有规模又有利润的成熟光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内领先位置。瑞红公司光刻胶品类齐全，拥有负型光刻胶系列、宽谱正胶系列、g线系列、i线光刻胶系列、KrF光刻胶系列等数十个型号产品，ArF光刻胶的研发工作有序开展中。瑞红部分产品占据国内主要市场份额，部分产品进入了头部芯片公司。
【投资聚焦】
促消费政策持续加码 消费券发放望刺激家电需求
——————
据媒体报道，北京市计划自2022年4月18日起至9月底向全市消费者发放总额超3亿元绿色节能消费券，覆盖约20种家电3C产品。上海、深圳、武汉等地，均在近期面向消费者发放消费券，折算实际补贴力度在10%左右，郑州、兰州等地补贴力度会更高。此外，陕西、广西等地则按照商品销售价一定比例给予消费者补贴，补贴比例同样在10%左右。
北京消费券的发放具有示范性意义，本次补贴使用的限制有所减少，涉及品类增加，有利于促进内需消费信心的修复，预计后续会有更多财政实力允许的地区参与消费券的发放。据官方数据，北京前两轮政策期内共拉动销售额近420亿元。研究机构表示，通过复盘2009年杭州及2022年郑州发放消费券的案例可以发现，政府发放消费券不仅能够显著刺激消费，还有一定的定向聚集效应，商场、超市、家电连锁卖场、电商平台等多类零售渠道受益明显。
今年4月13日，李总理于国务院常务会议指出要稳定当前消费并释放消费潜力，扩大重点领域如汽车、家电等大宗消费。去年发改委和商务部曾下文，鼓励有条件的地方刺激家电更新及绿色家电下乡，北京此次实施，未来可能更多城市跟进。家电板块中，可关注底部业绩好转的新宝股份（002705），受益扫地机器人及洗地机的渗透提升的科沃（603486）等。
【独家参考】
金莱特：积极准备申请烟草专卖生产企业许可证
——————
金莱特（002723）在接受投资者调研时表示，4月13日，国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局有关部门就《电子烟》国家标准和《电子烟管理办法》的有关问题进行了解答。5月5日起，电子烟相关企业可以提交烟草专卖生产企业许可证的申请意向。根据初步研判，公司符合申请烟草专卖生产企业许可证的基本条件，并将积极准备申请。
公司现已完成对国内知名电子雾化烟品牌铂德的投资，并已与铂德公司签署《“一带一路”战略合作框架协议》，将铂德的电子雾化烟产品、烟油的研发优势，与公司的海外销售渠道优势、生产规模及成本优势相结合。自从去年FDA开始批准电子烟上市，很多“一带一路”国家已迅速放开电子烟销售，当地电子烟市场规模发展迅速，如巴基斯坦是去年全球电子烟增速最快的市场之一，金莱特将借助这一行业发展和新兴市场红利，实现产品多元化发展。海外销售方面，公司将全力完成《“一带一路”战略合作框架协议》中约定的不少于1000万美元的销售目标；目前公司已组建电子烟专项研发团队和销售团队，并已在印尼组建当地销售团队，公司所代理的铂徳电子烟产品于“一带一路”国家市场的推广销售工作正有序开展中。
【独家参考】
国泰集团：子公司已完成电子雷管自动化生产线三期建设
——————
国泰集团（603977）接受机构调研时表示，公司民爆器材产品除在省内全覆盖外，粤东地区也是公司民爆器材产品销售的重点区域，若浙赣粤运河项目正式施工，对公司未来几年炸药、雷管销售及爆破工程业务构成显著利好，对公司经营业绩的提升预计产生积极作用。公司正准备将电子雷管替换产能置换的请示逐级上报国家工信部，行业主管部门将按减量置换政策变更公司电子雷管许可产能；另一方面子公司新余国泰已完成电子雷管自动化生产线三期建设；将实现置换后的电子雷管许可产能与实际生产能力的匹配。公司产业链布局较广，不仅自主生产芯片模块，还切入了钽电容原材料制造领域；另一方面预计从2023年起省内电子雷管销售量有望增加2000万发左右，而省内电子雷管售价相对较高，预计公司电子雷管平均销售价格及毛利率会稳中有升。
【财经要闻】
央行、外汇局：全力做好粮食安全和重要农产品产销的金融保障，鼓励金融机构参与粮食市场化收购；鼓励金融机构丰富汽车等大宗消费金融产品，满足合理消费资金。
央行：已上缴6000亿结存利润，相当于投放基础货币6000亿。
农业农村部：鼓励社会资本投入现代种养业等重点产业和领域。
银保监会：统筹疫情防控和经济社会发展，把物流保通保畅放在全局工作的重要位置。
国家邮政局2022年行业生态环境保护工作要点将于近期印发，将推进行业碳排放管理。
乘联会：3月新能源商用车渗透率6.5%，创新高。
南京房贷利率再下调，最快一周放款。
【公告淘金
比亚迪（002594）预计一季度净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长174%-300%；
迈为股份（300751）一季度归属于上市公司股东的净利润1.798亿元，同比增长49.77%；
江山股份（600389）一季度净利润6.46亿元，同比增长452.22%。
银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，公司承诺向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。
翰宇药业（300199）拟合作研究开发家用型新型冠状病毒抗原检测试剂盒。
和邦生物（603077）拟125亿元投建年产50万吨双甘膦生产线。
天成自控（603085）收到北汽新能源签发的货源确认书。
龙佰集团（002601）与厦门国贸签署战略合作框架协议。龙佰集团拟在2022-2025年期间向厦门国贸供应共计20万吨电池级磷酸铁。
章源钨业（002378）拟2.3亿元投建超高性能钨粉体智能制造项目。
珠海冠宇（688772）拟发行可转债不超31.3亿元，用于锂电池叠片生产线建设等项目。
【热点数据】
13只个股特大单净流入超2亿元
——————
周一，沪深两市全天特大单净流出82.86亿元，共计1353股特大单净流入，1978股特大单净流出。行业来看，9个行业特大单资金净流入，电子特大单净流入规模居首，净流入资金12.09亿元，其次是电力设备，净流入资金为11.87亿元，净流入资金居前的还有农林牧渔、汽车等行业。
个股来看，13只个股特大单净流入超2亿元，农发种业（600313）特大单净流入4.55亿元，净流入资金规模居首；隆基股份（601012）特大单净流入资金2.85亿元，位列第二；净流入资金居前的还有小康股份（601127）、士兰微（600460）、明德生物（002932）等。
【龙虎榜看台】
资金流入养鸡、猪肉等板块
——————
周一，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指跌0.49%报3195.52点，深成指涨0.37%报11691.47点，创业板指涨1.11%报2487.77点。两市共计成交7783亿元，较上个交易日减少1329亿元。盘面上，养鸡、猪肉、汽车零部件、HJT电池、汽车芯片等板块涨幅居前；房地产服务、煤炭开采加工、券商、银行等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：天宜上佳(688033)获5机构买入，买入净额为1978.74万元；海华鼎(600243) 获2游资买入，买入净额为2266.30万元；乾景园林(603778)获2游资买入，买入净额为5891.69万元；常熟汽饰(603035)获1机构和3游资买入，买入净额为1299.90万元；民和股份(002234)获2游资买入，买入净额为3372.81万元；闽东电力(000993)获2游资买入，买入净额为3716.25万元。
【新股申购】
景业智能：申购代码787290，发行价格33.89元/股，发行市盈率41.94倍。可比公司：先导智能（300450）。
禾川科技：申购代码787320，发行价格23.66元/股，发行市盈率36.02倍。可比公司：汇川技术（300124）。
湘佳发债：申购代码072982，信用评级A+，转股价值102.68。
【产品回顾】
昨日财富资讯中上海汽车产业链复工概念股北特科技（603009）今日收涨停；超捷股份（301005）收涨6.49%；独家参考磷酸铁锂材料取得革命性突破概念股龙蟠科技（603906）收涨停；主机厂客户多元化概念股明新旭腾（605068）收涨停。
2022-04-19上证早知道（星期二）
【今日导读】
宁德时代EVOGO换电服务正式启动 后续将加速推广
半导体行业加快复工复产 行业景气度有望逐步回升
生猪期货强力反弹 能繁加速去化下猪周期反转可期
银邦股份将向宁德时代供货 五机构席位买入伯特利
【上证聚焦】
○宁德时代EVOGO换电服务正式启动 后续将加速推广
18日，宁德时代宣布EVOGO换电服务在厦门正式启动。预计到今年底，宁德时代将在厦门完成30座快换站的投建。该换电整体解决方案由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成，“换电块”的重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L，单块电池可以提供200公里左右的续航，并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。
东吴证券周尔双表示，换电模式能够更大程度发挥每一块电池的价值，降低资源消耗。在动力电池原材料成本高企，且我国70%的锂、80%以上的镍和钴都依赖进口的背景下，换电模式是解决原材料高成本的一种有效方式，获国家和政策面重视。
公司方面，瑞可达（688800）前瞻布局换电、快充、储能等新技术，其高压连接器技术能力和产业地位处于国内第一梯队；瀚川智能（688022）将汽车电子自动化领域的经验成功延伸至换电领域，通用底层技术储备丰富。
【上证精选】
○一季度我国GDP同比增长4.8%，增速较上年四季度回升0.8个百分点。农业与上游工业表现有超预期的因素，投资和出口也相对稳健。
○人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，截至4月中旬已上缴6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，和全面降准0.25个百分点基本相当。
○全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议18日召开，提出通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立重点产业和外贸企业白名单。
○国家发改委价格司近日召开专题会议，研究明确煤炭领域哄抬价格违法行为认定标准。业内人士认为，当前煤炭需求易涨难跌，但在强力政策下，国内煤价还将以“稳”为主旋律。
○招商银行董事会审议通过相关议案，同意免去田惠宇的行长、董事职务，另有任用；由王良主持该行工作。
○据央视军事，18日开始，谷歌地图以每像素约0.5米的最大分辨率提供俄罗斯所有军事和战略设施的卫星图像。
【产业情报】
○半导体行业加快复工复产 行业景气度有望逐步回升
据产业链调研获悉，多家半导体公司回复已接到相关复工通知，正在跟有关部门、员工沟通安排复工事宜。上海市经信委日前发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了第一批重点企业“白名单”，其中包括66家半导体公司。
民生证券认为，从半导体下游景气度来看，手机行业已跌至谷底，汽车行业因为疫情短期受损，但后续在促消费和疫情稳定的推动下，需求有望逐步回升。同时，从目前下游存储、芯片制造等厂商招标来看，国内设备企业订单明显提升。
公司方面，飞凯材料（300398）的半导体光刻胶已于今年一季度通过客户验证，并取得了少量销售；上海新阳（300236）积极布局半导体关键工艺材料。
○生猪期货强力反弹 能繁加速去化下猪周期反转可期
18日，低迷已久的生猪期货主力合约大幅反弹5.51%，创一个月以来新高。国家统计局数据显示，一季度末，能繁母猪存栏4185万头，3月份环比降幅1.9%，2月份为环比降0.5%，产能去化加速。若按照我国4100万头能繁正常保有量目标计算，当前存栏为正常保有量的102%，已回到合理产能区间内。
中信建投期货表示，过去一年能繁母猪存栏持续下行，带来未来供给边际减少，有望支撑三季度生猪价格站上成本线。银河证券认为，在猪周期投资过程中，猪价拐点判断并不是关注的全貌，它只是迎接主升浪的一个信号，建议在当前能繁母猪持续去化+猪价磨底阶段进行配置，等待猪价走出圆弧底，迎来猪周期的真正反转。
公司方面，傲农生物（603363）生猪养殖重点布局南方销区，与饲料等业务协同，成本控制不断完善，出栏规模稳健扩张；唐人神（002567）拟向包括控股股东在内的投资者定增，支持生猪产能扩张。
【公告解读】
○银邦股份与宁德时代签署合作备忘录
银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，承诺向后者供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。
○纳思达等拟回购股份
纳思达（002180）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过63元/股。
威孚高科（000581）拟回购3.62亿至7.25亿元，回购价格不超过29元/股。
神州信息（000555）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过19元/股。
道通科技（688208）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过59.64元/股。
普利制药（300630）拟将回购总金额由500万至1000万元调整为5000万至1亿元。
○海力风电拟投建海上风电塔筒等生产基地
海力风电（301155）拟在东营经济技术开发区辖区内投资海上风电塔筒及海工装备生产基地项目，项目总投资10亿元，规划产能20万吨。
○康拓医疗椎间融合器取得医疗器械注册证
康拓医疗（688314）产品聚醚醚酮椎间融合器取得医疗器械注册证。同日公告，增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体（即3D打印PEEK颅骨系统）产品进入创新医疗器械特别审查程序。
○风华高科定增获先进制造基金二期认购
风华高科（000636）定增募集资金总额约50亿元，发行对象最终确定为10名。其中，公司控股股东广晟集团和先进制造产业投资基金二期分别获配约7853.4万股，认购金额均为15亿元。
○龙佰集团与厦门国贸战略合作
龙佰集团（002601）与厦门国贸签署战略协议：公司拟在2022-2025年期间向厦门国贸供应共计20万吨电池级磷酸铁并给予一定优惠；厦门国贸拟上述同期向公司供应5万吨电池级碳酸锂、10万吨针状焦、30万吨石油焦、20万吨煅后焦、50万吨钛锆重矿物并给予一定优惠。
【财报快递】
○比亚迪一季度业绩预增
比亚迪（002594）预计实现净利润6.5亿至9.5亿元，同比增长174%-300%，因集团新能源汽车销量创下历史新高，市场占有率持续攀升，带动盈利大幅改善，一定程度上对冲了上游原材料价格上涨带来的盈利压力。
金盾股份（300411）预计实现净利润2800万至3200万元，同比增长1213.5%-1401.1%。本期军工核电类通风系统业务收入2404.54万元，占比为31.36%，较上年同期增长了2652.57%。
【资金观潮】
○五机构席位买入伯特利
18日，伯特利（603596）获5家机构席位合计净买入1.64亿元，占全天成交总额的31.88%。中信证券认为，伯特利是国内汽车制动的龙头供应商，是首先实现one-box线控制动系统批量生产的自主企业。公司基于前视摄像系统的ADAS系统研发工作进展顺利，首款产品有望于今年上半年量产，未来有望成为线控底盘综合性供应商。
【交易闹铃】
○两只新股19日申购
禾川科技代码787320，发行价23.66元，市盈率36.02倍，申购上限9500股，主营工业自动化产品。
景业智能代码787290，发行价33.89元，市盈率41.94倍，申购上限5000股，主营特种机器人及智能装备。
2022-04-19中证快报（星期二）
【今日导读】
○全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势
○苹果下代手机有望配备潜望式摄像头 旗舰必备
○政策发力 保障物流畅通促进产业链供应链稳定
【中证头条】
全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势
据报道，日本农林水产省16日宣布，北海道两家禽类养殖场出现高致病性禽流感疫情，当地决定扑杀超过50万只鸡和数百只鸸鹋。这是日本首次发现鸸鹋感染高致病性禽流感病毒。另外，近来，美国和法国正爆发严重禽流感，今年，禽流感已使美国商业农场的1900多万只产蛋鸡死亡，使该国约6%的鸡群灭绝，这是自2015年以来美国遭遇的最严重的一次禽流感。与此同时，法国也正遭受有史以来最严重的禽流感疫情，约8%的产蛋鸡被扑杀。
点评：卓创资讯数据显示，4月白羽肉鸡鸡苗价格呈上行趋势，鸡苗价格由1日的1.8元/羽涨至13日的2.31元/羽，累计涨幅22.22%，环比涨幅79.82%。白羽肉鸡价格持续上涨，以滨州肉毛鸡为例，价格由2月26日3.45元/斤上涨至4月13日4.40元/斤，累计涨幅约27.54%。机构研报指出，社会面供给暂时性短缺造成白羽鸡价格上涨。深度亏损刺激种鸡场产能去化，毛鸡价格上涨带动鸡苗价格提升。A股养鸡概念股主要有湘佳股份（002982）、禾丰股份（603609）等。
【中证聚焦】
苹果下一代手机有望配备潜望式摄像头 旗舰必备
据报道，苹果明年将推出的iPhone 15系列智能手机中的部分机型，有望配备潜望式摄像头，支持10倍光学变焦。从相关消息来看，相关的供应商已在为iPhone 15潜望式摄像头供应零部件做准备。
点评：作为一项能够大幅提升拍照体验的技术，潜望式长焦镜头自2019年在华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版上开始搭载后，便受到了众多手机厂家的青睐，包括小米、三星、荣耀、vivo等一众国内外厂商都纷纷推出了搭载潜望式长焦镜头的手机，而该镜头甚至一度成为旗舰级手机的必备镜头。
◆A股公司中，水晶光电（002273）用于潜望式镜头的棱镜已经量产出货。虹软科技（688088）可以提供目前市面上大部分主流智能手机计算机视觉算法产品，包括潜望式长焦摄像头无级变焦等。
【要闻精选】
○4月18日，中国人民银行、国家外汇管理局印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，加强对重点消费领域和新市民群体的金融服务。
○国家统计局：一季度国内生产总值270178亿元，同比增长4.8%；一季度社会消费品零售总额增长3.3%；一季度商品房销售额下降22.7%；一季度全国居民人均可支配收入10345元，比上年名义增长6.3%。
○央行：已上缴6000亿结存利润，相当于投放基础货币6000亿元。
○期货和衍生品法草案今日三审，进一步加强对衍生品交易监管。
○北京证券交易所投资者数量超497万户。
【产经透视】
政策持续发力 保障物流畅通促进产业链供应链稳定
4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开。会议要求，要着力稳定产业链供应链，通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。
点评：政策持续发力，稳定产业链供应链，物流供应链等价值持续凸显。A股相关概念股主要有爱仕达（002403）、三丰智能（300276）等。
【公司动向】
○银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，承诺向其供应电池水冷板材料。
○招商银行（600036）董事会同意免去田惠宇的招商银行行长、董事职务 另有任用。同意由王良主持招商银行工作。
○和邦生物（603077）拟125亿元投建年产50万吨双甘膦生产线。青鸟消防（002960）拟定增募资不超22.06亿元，用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目等。海力风电（301155）拟以10亿元投建海上风电塔筒及海工装备生产基地项目。天奇股份（002009）拟投建年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。
○道通科技（688208）拟以1亿元至2亿元回购股份。威孚高科（000581）拟以3.625亿元至7.25亿元回购股份。纳思达（002180）拟以2亿元至4亿元回购股份。神州信息（000555）拟1亿元-2亿元回购股份。劲嘉股份（002191）拟以3亿元至6亿元回购股份。
○比亚迪（002594）一季度净利预增174%-300%。金盾股份（300411）一季度净利同比预增1213.5%-1401.1%。
【资金观潮】
○明德生物（002932）今日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入1.06亿元。第一大买入席位国盛证券有限责任公司湖北分公司买入5620.34万元。一机构专用席位买入2151.48万元。
○中交地产（000736）今日盘中上演“天地板”，收盘跌9.91%。第一大买入席位华鑫证券南昌分公司买入5539.42万元。广发证券广州黄埔大道证券营业部卖出1.11亿元。
【新股申购】
○禾川科技：申购代码787320，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格23.66元，公司主营工业自动化产品。
○景业智能：申购代码787290，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格33.89元，公司主营特种机器人及智能装备。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
0
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1