新锐股份大涨点评
夜长梦山
2024-04-08 20:35:28
【东北机械 刘俊奇】新锐股份大涨点评：主业稳健，新品有望放量，刀具业务持续推进，矿山产业收益
新锐股份年后我们组织调研以后持续推荐，公司今年冲击钻和顶锤式钻具有望持续突破，牙轮钻主业稳中有增，同时外延并购段也有望推进，看点较多，估值较低。短期看到50亿，50%空间。
凿岩工具：占收入50%以上，以出口为主导，70-80%是出口业务。凿岩工具市场规模比较稳定，海外两家巨头公司（山特维克和阿特拉斯）占70-80%以上。公司业绩增长主要驱动力为在国际市场上争夺更多份额。一方面拓产品品类，公司的产品品类从牙轮钻向市场规模更大的冲击钻和顶锤钻拓展；另一方面拓出口区域，公司过往出口主要在南美、澳洲、俄罗斯等地区，目前在北美、欧洲和非洲地区逐步发力。武汉工厂今年投产后将大幅增加牙轮钻和冲击钻产能。
刀具：数控刀片23年营收9000万左右，预计24年有40%的增长。整硬刀具业务依托锑玛工具开展，用在汽车、模具等领域。
硬质合金：23年增速20%左右，预计24年相对稳健。产能23年1500吨，24年到1700吨。远期目标产能做到2000-3000吨。
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