一、事件驱动
据新华社报道,11月10日,中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会(COP26大会)期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》(下称“《联合宣言》”)。《联合宣言》称,两国特别认识到,甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。
为达到上述目标:
(一)中美两国计划合作加强甲烷排放的测量;交流各自加强甲烷管控政策和计划的信息;并促进有关甲烷减排挑战和解决方案的联合研究。
(二)美方已经宣布美国甲烷减排行动计划。
(三)考虑到上述合作,双方将视情在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方会议前采取以下行动:
1. 双方计划在国家和次国家层面制定强化甲烷排放控制的额外措施。 2. 中方计划在其近期通报的国家自主贡献之外,制定一份全面、有力度的甲烷国家行动计划,争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。
(四)中美计划在2022年上半年共同召开会议,聚焦强化甲烷测量和减排具体事宜,包括通过标准减少来自化石能源和废弃物行业的甲烷排放,以及通过激励措施和项目减少农业甲烷排放。
北京绿金院高级研究员、绿色创新发展中心高级分析师陈美安告诉第一财经记者,中国和美国之所以希望在控制和减少甲烷排放方面加强合作,是因为甲烷是导致气候变暖的重要成因之一。
联合国环境规划署(UNEP)的数据显示,自工业化前时代以来,甲烷对全球变暖的贡献率约达31%。在排放量方面,2020年大气中的甲烷浓度比工业化前水平高260倍。在全球暖化效应方面,如果以100年的评估期间计算,甲烷的全球暖化潜势(GWP)是二氧化碳的20倍以上。GWP是衡量特定气体和相同质量二氧化碳比较之下,造成全球暖化的相对能力。
另一方面, 1月8日晚间8点,央行推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展。根据申万宏源银行团队解读, 2020年末全行业绿色贷款11.95万亿,其中投向碳减排的是8.1万亿,占比67.6%。其中全国性银行合计绿色金融合计7.3万亿,其中部分银行如民生中信等没有披露,我们预计大概1-2千亿规模。如果按照上述全行业投向碳减排的总量比例去简单毛估,大约对应5万亿碳减排的贷款。假设今年这部分贷款增速是30%,即约1.5万亿的增量。央妈先贷后付60%,相当于大约投放了9000亿左右。
总之,作为节能减排的新方向,甲烷减排线将迎来新一轮资本的青睐
二、炒作路径
遵循碳中和的炒作路径和专家的发言,依旧是两个途径,甲烷减排处理技术和排放检测技术。
对标上一波CO2检测龙头雪迪龙,一个月涨幅高达168%,甲烷减排相关标的也将不遑多让。
三、相关标的
1.百川畅银300614:公司的主营业务是甲烷回收并用来发电的上市公司。我司甲烷气体作为清洁能源的发电原料,减少含有甲烷的气体直排对大气层造成的污染。
2.中兰环保300854:公司主要从事污水处理和垃圾焚烧发电业务,可以有限避免甲烷的产生
3.蓝盾光电300862:公司环境监测产品大气温室气体FTIR监测系统主要用于环境大气中二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等温室气体浓度的实时监测
4.先河环保300137:公司拥有二氧化碳自动监测仪、甲烷自动监测仪、温室气体传感网络监测仪等温室气体监测仪,可满足污染源排放CEMS、企业无组织排放监测、城市及农村监测、碳超级站及碳背景站监测等不同场景的应用。