这个周末，涉及股市的大消息很多。

先是7月底的重磅会议，传递了不少行业利好：

首先，最明确的，是提了支持新能源汽车加快发展，这对整个新能源汽车包括锂电产业链来说，可谓是贯穿今年后半段的最强催化剂。周五，美股的小鹏、理想、蔚来等已给了正反馈，股价都大涨。周一看A股如何演绎。

其次，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。这一块主要还是利好科技方向，芯片半导体等，“发展专精特新中小企业”这个提法比较新颖，主要利好制造业一些中小盘上市公司，最近很多人在提学习德国制造。

三，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。纠正运动式“减碳”，这一块周末解读有分歧，碳中和概念，已偃旗息鼓有段时间，还有说对光伏是利空，但现在光伏股正在最热赛道，看看资金如何解读。周五晚间，大宗商品率先被锤 。

四，落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。这周三胎和素质教育概念猛，走出了爱婴室、海伦钢琴等牛股，后面可能还会有催化剂。

五，抓好秋粮生产，确保口粮安全，稳定生猪生产。之前一直强调种业安全和卡脖子，这次提到了口粮安全，加上最近多地水灾，农业股会否借机上位，值得关注。

周末还有很多重磅的消息：

首先，就是国内外疫情发酵，多地出现病例，郑州全员核酸检测，国内多个省市，建议非必要不出省或市。英国研究报告称，新冠病毒未来可能出现抗原漂移，未来很有可能出现致死率更高的新冠病毒变异毒株，其死亡率可能将高达35%。

这一块，周五核酸检测方向最强，龙头博晖创新，转债龙头尚荣转债，如果板块继续走强，可以关注对疫苗方向（国内研发加强针，初中部分年龄段开始打疫苗）包括中药方向（不少自媒体报道，中药治疗德尔塔病毒效果很好）的扩散。

锂电方向，ST盐湖公告，股票将于8月10日在深交所恢复交易，由于距离复牌还有一周多时间，资金可能还会炒几天，加上宁德与宜春签约的消息，周末很多机构还在狂吹锂电。目前龙头是湘潭电化、雅化集团、江特电机、天齐锂业。

军工方向，八一前也开了重磅学习会议，这一块完全看资金态度，如果半导体、光伏、锂电等板块有分歧，不排除资金会回流军工，反之，要警惕见光死。

上周五最强的储能方向，板块走出了20多个涨停，20cm连扳都好几个，周末虽然出了特斯拉澳洲储能电站爆炸的新闻，但大资金介入太深，晚上又有很多吹储能安全的，分歧中还会走出不少连板股。上能电气晚间因涨幅过大停牌核查，目前龙头是盛弘股份。

稀土板块基本不用吹，周五宁波韵升、北方稀土、五矿稀土涨停，五矿集团一把手周五变更，之前有传五矿领衔整合稀土，此番换帅难免又让市场浮想联翩。此外，稀土涨价还在持续，7月30日，稀土氧化物市场价格纷纷上调。其中，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%。周末中信研报，直接吹稀土“戴维斯双击”。

光刻胶，周末分析师和行业人士打嘴仗，如果有分歧，倒是低吸的好机会。

光伏股前面出了不少大牛股，最近风能很多股也在走补涨趋势。

白酒，茅台半年报出来，9%的增速引发热议，大佬张坤减持，有人说茅台业绩低于预期，中信却在说符合预期，继续看3000元，明天市场会用脚投票，水井坊晚上公告终止酱酒合作，让白酒板块雪上加霜。

周末，不少人在讨论，8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%。这个几个月前就公布了，明天靴子落地，感觉应该对盘面不会有太大影响。

本周市场两大体会：任何热点，优选20cm；机构调研或大幅买入的票，要高看一眼。

明天，是A股8月第一个交易日，希望能开个好头。