开特股份对标安培龙 特斯拉供应商
无名小韭01370823
2024-04-11 11:27:52
开特股份：关注小米和T链传感器小巨人，三倍潜力
公司主要业务为传感器、控制器和执行器，公司车用传感器产品销售位居全国前三，是包括小米在内的新势力供应商，且是国内唯一进入特斯拉的车用传感器供应商，未来有望切入特斯拉的人形机器人传感器供应体系。
Tesla Optimus中，扭矩传感器和mems传感器是最大的增量，旋转关节一维扭矩传感器14个（价值量~15000元）、脚部多维扭矩传感器2个（价值量~20000元），是仅次于谐波减速器的第二大增量环节。
公司跟安培龙/华依科技处同一行业，2020年时利润仅是安培龙的1/2，华依科技的2/3，到2023年Q3利润已完成对安培龙和华依科技的反超（营收也已接近安培力），利润表现更好，营收相近，且已进入T链。
公司2023年净利润预计超过1.2亿，目前市值仅有24.7亿，对标安培龙60x PE，开特股份至少值70亿，上涨空间191%
公司主要业务为传感器、控制器和执行器，公司车用传感器产品销售位居全国前三，是包括小米在内的新势力供应商，且是国内唯一进入特斯拉的车用传感器供应商，未来有望切入特斯拉的人形机器人传感器供应体系。
Tesla Optimus中，扭矩传感器和mems传感器是最大的增量，旋转关节一维扭矩传感器14个（价值量~15000元）、脚部多维扭矩传感器2个（价值量~20000元），是仅次于谐波减速器的第二大增量环节。
公司跟安培龙/华依科技处同一行业，2020年时利润仅是安培龙的1/2，华依科技的2/3，到2023年Q3利润已完成对安培龙和华依科技的反超（营收也已接近安培力），利润表现更好，营收相近，且已进入T链。
公司2023年净利润预计超过1.2亿，目前市值仅有24.7亿，对标安培龙60x PE，开特股份至少值70亿，上涨空间191%
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