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6月9日消息,据国外媒体报道,产业链人士此前曾透露,存储芯片的合约价格在三季度将延续增长势头,预计会有两位数的增长。
从外媒的报道来看,研究机构是预计NAND闪存的价格,在三季度有望环比增长5%-10%,DRAM的价格则是预计环比上涨3%-8%。
据川财证券研报,我国存储芯片市场规模已从2015年的45.2亿美元增长至2020年的183.6亿美元,预计2024年将突破500亿美元。
然而,我国的存储器领域里国内企业参与度很低,作为全球存储芯片最大的市场,我国国产化率却不足5%。在半导体存储器制造领域,仅有部分IC晶圆代工、封测厂商提供少量的服务。
万联证券认为,在国产替代持续推进的当下,国内半导体公司在消费终端已实现一定程 度的国产替代。
半导体存储器件是半导体行业市场占比最高的分支,总计市场规模在1000亿美元以上,近几十年以来市场规模一直在波动中上行。(国元证券)
DRAM市场周期变化,目前处于上升周期
长期来看,疫情解锁了企业远程办公、学校在线教育等需求,将拉动云服务需求增长,推动云数据中心超级计算机需求提升;
5G建设将带动基站服务器与5G移动手机需求量增加;云端游戏不断推陈出新,对终端画面处理能力要求也有所提升。因此,分析师认为,DRAM的需求量将持续增长。
与4G通信技术相比,5G通信技术用户体验速度可达到1Gbps,是4G的100倍。据中国通信院,2019年5G手机市场渗透率约为1%,2025年5G用户将达到8.16亿户,移动用户渗透率将达到48%左右,4G到5G的“升G换机潮”即将来临。同时,5G手机对运行内存存储容量要求也有所增加。
DRAM市场周期变化,目前处于上升周期
据中国闪存市场报道,2020年,SK海力士可能会对无锡C2F工厂进行设备投资,增设DRAM产线,主要用于生产10nm级DRAM技术,月产能约3万片;三星再次启动新一轮扩产计划,向投资平泽1号、2号工 厂投资7.3兆韩元,初期月投产规模分别约2万片和3万片DRAM。国内产商合肥长鑫预计在2020年内,将 产能由2019年末2万片/月提升至12万片/月。
分析师投资建议:关注存储领域的投资机会。
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