中东冲突或带来能源危机，全球有望加速光储渗透，推荐布局光储
夜长梦山
2024-04-19 13:46:58
【东吴电新】中东冲突或带来能源危机，全球有望加速光储渗透，推荐布局光储！
#事件： 国内时间4.19早 伊朗首都德黑兰发生强烈爆炸，中东冲突持续加剧。伊朗石油储量为全球第四，约占11%，中东冲突或导致伊朗石油设施停运/封锁霍尔木斯海峡，或加剧全球油价上涨，带来新一轮能源危机。
观点重申：
#能源危机+光储平价、光储渗透将进一步加速。 类比22年俄乌冲突，欧盟天然气及电价大涨，大幅刺激光储需求，22年欧洲光伏/储能装机翻倍增长，长期也增加对可再生能源的重视，加速摆脱化石燃料依赖。同时，光储平价时代到来！当前组件价格处于0.8-1元/w，储能价格降至0.8-1.3元/wh，以国内光伏(1500h 配储10%)计算度电成本降至2毛以内，光储已成为最便宜的能源且清洁，市场空间持续放大。
#短期逆变器排产及组件出口数据逐月改善、逐季提升。逆变器4月起全球大储及光伏逆变器排产均明显环增，阳光近期大储订单快速增加、盛弘Q1末在手订单同比翻倍、固德威 锦浪 禾迈等4月光伏逆变器排产明显提升、德业南非户储逐月改善，储能及逆变器均反馈储能订单高速增长，Q2将明显改善。组件3月国内出口金额为32.19亿美元，环增15.22%，环比连续改善，验证海外需求旺盛。光储平价下，我们预计24年国内新增光伏/储能装机260gw/70Gwh以上；全球光伏/储能装机520gw/160Gwh以上，同增20%+/ 40%+，能源危机或将进一步带来需求激增。
#投资建议： 【1】优先重点推荐储能和海外需求旺盛最受益的逆变器（阳光、阿特斯、盛弘、德业、锦浪、禾迈、固德威、科士达、昱能，关注科华、上能、通润）等，【2】推荐格局稳定、头部优势明显、盈利稳定的辅材龙头（福莱特、福斯特、聚和、帝科、中信博、宇邦、关注通灵等），【3】具备成本和海外渠道优势的一体化组件（晶科、阿特斯、晶澳、天合、隆基、通威）等。
风险提示：政策及价格变动超预期，中东形势有不确定性等
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
科士达
工分
1.26
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1