人形机器人成本下降，更依赖国内供应链
夜长梦山
2024-04-23 13:38:10
【申万机器人】人形机器人成本下降，更依赖国内供应链
黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会，与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称：在不久的将来，人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注；未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期，或低于1-2万美元；在特定人类设计的环境中，机器人可能表现得更加灵活，功能性更强，更有生产力。
点评：
1、关于人形机器人的制造成本和远期空间，黄仁勋与马斯克的观点不谋而合，并且重视产业的长期价值；
2、进入到商业化和小批量产阶段，主机厂降本诉求更为迫切，全球人形产业将更依赖制造成本优势最强的中国供应链；
3、当前机器人板块由于风格切换和催化真空期有所调整，位置较低，展望后续行情，新产品进展/政策/供应链进展均为行业催化剂，建议关注确定性较高的tier1/2：三花、拓普、鸣志、绿的；
4、降本逻辑下，当前成本较高的丝杠和六维力传感器有更大的国产替代机遇，相关标的：北特、贝斯特、五洲、恒立、东华、索辰等。
黄仁勋近期参加Cadence LIVE Silicon Valley 2024大会，与Cadence总裁兼CEO Anirudh Devgan进行对话。黄仁勋称：在不久的将来，人形机器人这一全新类别的设备将受到大众关注；未来人形机器人的制造成本可能远低于人们的预期，或低于1-2万美元；在特定人类设计的环境中，机器人可能表现得更加灵活，功能性更强，更有生产力。
点评：
1、关于人形机器人的制造成本和远期空间，黄仁勋与马斯克的观点不谋而合，并且重视产业的长期价值；
2、进入到商业化和小批量产阶段，主机厂降本诉求更为迫切，全球人形产业将更依赖制造成本优势最强的中国供应链；
3、当前机器人板块由于风格切换和催化真空期有所调整，位置较低，展望后续行情，新产品进展/政策/供应链进展均为行业催化剂，建议关注确定性较高的tier1/2：三花、拓普、鸣志、绿的；
4、降本逻辑下，当前成本较高的丝杠和六维力传感器有更大的国产替代机遇，相关标的：北特、贝斯特、五洲、恒立、东华、索辰等。
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恒立液压
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