【海通传媒】芒果超媒：非公开发行顺利过会，拟募资45亿现金
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-06-25 11:04:32
【海通传媒】芒果超媒：非公开发行顺利过会，拟募资45亿现金，未来内容库丰富有望提升平台核心竞争力
公司披露本次非公开方案已经顺利通过证监会审核，批复将自同意注册之日起12个月内有效，本次定增拟募资45亿元，其中40亿元拟投入内容版权库建设（采购6部S级剧集，自制11部A级剧集，自制18部S级综艺），5亿元用于内容资源库扩建项目（总投入5.8亿，拟投入募集资金5亿元），本次发行定价基准日是发行期首日，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。
我们认为在长视频赛道，优质的内容是获取用户付费及广告招商的核心，公司在综艺和剧集内容自制能力较强，近年来通过持续的版权资源投入，不断打造业内爆款，2018-2020年，公司内容投入分别为31.44亿元、56.42亿元和53.54亿元（选用当年无形资产中影视版权增加金额），三年会员数净增长分别为624万，762万和1776万，平台经营效率持续提升，内容驱动模式得以验证。
本次募资主要投向也是优质内容版权自制和采购，今年4月以来公司已经加大剧集内容上线节奏，《陪你一起长大》、《理智派生活》等多部剧集获得较高热度，季风计划《猎狼者》已经收官，第二部《谎言侦探》也在持续热播中（6月22和23日连续两天位居艺恩热播榜前十，总播放量达2亿次），综艺领域，公司自制的重点综艺《哥哥的滚烫人生》已经开启录制，我们预计三季度有望上线，我们认为公司本次非公开发行过会，未来成功发行后，资金弹药储备将得到充分补充，随着剧集和综艺内容的产能丰富，会员及用户流量有望实现高质量增长。
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