2022产品创新大年,MR引领消费电子下一个十年大级别创新周期开启 【2022 元宇宙杀手级应用混合现实眼镜MR、带体温监测功能Watch,AirPods Pro3、打孔全面屏手机iPhone 14Pro/Max,全新大屏价格屠夫6.7英寸的iPhone14 Plus,5G手机价格屠夫iPhone SE3】 一、我们看好苹果公司及苹果产业链的三大原因 1、短期:经济下行周期,苹果产品需求相对刚性(海外销售占比80%,国内用户群体购买力受经济周期影响小) 2、中期:现有产品中,Watch健康功能陆续加入后还有很大空间;其余手机、耳机、平板、笔电、台式机等产品因其芯片、软件的原因,算法算力优势明显,将继续扩大市场份额,基本盘稳中有升; 3、长期:MR和汽车将在未来5-10年内再造两个苹果 二、我们看好苹果能干成MR+车的四大理由 1、【芯片算力】优势明显且在不断扩大。(1)【苹果芯片算力从M1开始爆发,迭代到M2 、M3、A16、A17后优势会迅速增加】,3nm后会拉开与其他芯片公司的差距;补强基带和射频后能力全面; (2)其他科技巨头有芯片的没产品,有产品的没芯片,苹果可以根据自己产品专门设计芯片; (3)MR和车智能化程度提升,【是算力黑洞设备】,苹果芯片算力优势将越发明显 2、【系统算法】优势明显且在不断扩大。IOS操作系统流畅程度及与设备的贴合程度将在汽车和MR这两个设备上大有作为。 3、产品定义能力强,行业渗透率30%-40%进入仍能迅速拿下市场份额; 4、客户群优势明显,通过产品+生态锁定全球15亿最优质的购买力用户,将在MR和车这两个新产品上发挥作用。算法+算力(芯片+软件)构筑核心护城河、产品和服务变现,MR+车将在未来5-10年再造两个苹果 三、我们认为【苹果MR设备是明年科技主线】,请务必重视。 (1)【划时代产品,将开启消费电子下一个十年大周期】:人类历史上第一次将人眼看到的模拟信号实时数字化,还能实时处理和渲染的设备,降维还能当AR/VR设备用; (2)M1+MX双八核芯片组成运算平台,地表最强算力移动设备; (3)Mirco OLED(硅基OLED)+Pancake lense+柔性OLED组成显示系统;外部双三摄+双TOF组成环境捕捉光学系统,内部四射+红外LED+变焦系统组成内部眼球追踪光学系统,消费电子发展二十年黑科技的集大成者。 首推标的:【002475 立讯精密】【2382HK 舜宇光学科技】【002938 鹏鼎控股】【002384 东山精密】等 同时推荐:歌尔股份、工业富联、蓝思科技、领益智造、大族激光等苹果产业链龙头标的。
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