(关注原因:短期,通过收购拓展至汽车内饰塑料件,标的公司承诺2022至24年净利润不低于0.4、0.5、0.6亿元)
1、拟购买飞尔股份100%股权
公司12月20日复牌,12月17晚公司披露重大资产重组预案,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式购买交易对方所持有的飞尔股份100%股权,该部分股权的预估交易价格为4.2亿元;同时拟向南城投资非公开发行股份募集配套资金1.89亿元。
2、飞尔股份
1)飞尔股份专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售,主要包括头枕、座椅背板、座椅塑料件、仪表板、门板、中央通道等产品。
2)业绩承诺:业绩补偿义务人承诺标的公司在2022至24年归母净利润(或扣非净利润较低者为准)不低于0.4、0.5、0.6亿元,三年累计归母净利润不低于1.5亿元。
3)估值:按照2022年0.4亿元的净利润计算,公司此次收购前PE为10.5倍=4.2/0.4;
3、由汽车电子产品拓展至汽车内饰业务
1)上市公司近年来经营状况欠佳,亟需通过提质增效,以提升自身盈利能力及对股东的回报能力,公司表示本次重组拟向上市公司注入优质资产,有利于增强上市公司的持续发展能力和综合竞争力。
2)公司是国内汽车电子控制产品供应商,一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU 控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。
本次交易后,公司将继续致力发展原有业务外,将拓展汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售业务。
4、另外公司拥有多款汽车行驶记录仪产品,产品符合“汽车行驶记录仪”中华人民共和国国家标准中有关的规定,能够对车辆行驶的速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储,并且可以通过数据通信实现数据输出。
(部分资料来自网络信息、投资者调研)