公司战略：以装饰材料业务为主，定制家具业务为辅，推动深化分公司管理模式，在今年9大区域分公司基础上，2022年升级为16大公司。2022年展望：销量预计至少20%增长，再增加30%左右团队人员，达成200家全屋定制门店，家具厂渠道实现50%增长。渠道：2021年零售占比55%，装饰公司11%，工程渠道6%，家具厂渠道24%。易装：2021年下半年对易装战略有所调整，2022年目标建设300家门店。全屋定制：公司定制存在差异性，板材和环保特性为优势。家具厂渠道：发力的重要渠道，与约5000多家区域中小型家具厂合作，同比增长近翻倍，中长期目标达成1万合作。裕丰汉唐：全年完成收入19.5亿左右，利润可以完成1.4亿对赌，增长目标适当降低。

经营回顾

2021年在公司整体战略目标下，较好完成年初制定的目标和任务。今年做了一个中长期的战略规划，未来还是以核心装饰材料业务为主，以下游定制家居业务为辅。

运营角度：今年9大区域分公司全部落地运营，取得较为明显的效果。整个公司的团队人员增加比较明显，2022年计划可能再增加30%左右的团队人员，去推动渠道业务的开拓，以及外围区域渠道下沉，推动经销商一起合作开拓新渠道。9大区域分公司（核心江浙沪皖的区域以及外围分公司）都取得较快增长，目标至少20%以上增长。

渠道角度：2021年零售分销渠道占比达到55%，装饰公司可能达到11%，工程渠道达到6%，家具厂渠道达到24%左右。2018年前以传统门店零售为主，这两年随着整装房提速、成品趋势影响，传统门店零售渠道逐年萎缩，我们推动经销商去开展二级分销公司，在核心区域中也要下沉到县一级和乡镇一级。在今年大环境下，整体零售分销渠道保持增长。

应对加工方式的转变：在木工加工转变为家具厂加工的趋势下，我们快速导入家具厂渠道。家具厂是公司板材发力的重要渠道，我们差不多与约5000多家区域中小型家具厂合作，家具厂渠道同比增长近100%以上。家装公司、工程渠道：今年有一定的增长，未来会不断发力。

板材行业：今年压力较大，进口的木材原材料，包括胶黏剂、装饰纸价格上涨带来一些压力。公司大力优化产品结构，大力推动高毛利产品，包括石膏板、高端的家具板等，来抵消原材料上涨的压力。今年产品毛利、净利基本保持平稳。下半年我们在大力开发板材花色以及板材装饰纸压粘工艺，筹建装饰设计中心提高花色开发能力。未来这方面可能是公司板材产品比较重要的一个盈利增长点。

明年计划：推动深化分公司管理模式，在今年9大区域分公司基础上，明年升级为16大公司，增加营销以及渠道人员。我们会逐渐剥离渠道（特别是家具厂和工程渠道），招募专业的渠道代理商（把家具厂业务，或工程业务单独出来，交给专业的渠道商去做）。

供应端/产品端：有很大提升空间（随着这两年整体板材规模量的增加，供应商议价能力能力提升，今年装饰纸的业务贡献利润）。未来在设计开发主导的基础上，重点做板材。

定制业务：分为本部的零售和青岛裕丰汉唐工程。零售今年同比70-80%的增长，得益于板材这两年重点开发的江浙沪皖地区我们板材影响力加大，是我们发展定制零售业务最大的优势。今年家居达到261家，其中全屋定制的门店81家，家居综合性门店97家，地板单店34家。明年计划会达到200家左右门店的数量，加大华东、是江浙沪皖布局，重点打造核心区域强势品牌形象。今年整体增长点来自于定制，未来我们也会重点发展定制业务，地板业务为辅的零售体系。

工程业务：全年完成收入19.5亿左右，利润可以完成1.4亿对赌。明年增长可能会有一些压力。2021年3-4季度原材料上涨还对工程定制有影响。目标会定的适当低一些，在个位数增长。

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