提纲：

一、当日题材概述：

新能源车产业链、风光储；

二、涨停个股解析：

汇绿生态：深交所重新上市项目第一股；

瑞玛工业：收购信征汽车，布局智能座舱；

北方股份：国调基金间接持股+无人驾驶+矿用车；

东华测试：电化学设备打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一；

永冠新材：汽车线束胶带唯二通过耐老化测试，胶粘材料；

三、新股解析

鸥玛软件：考试与测评信息化领域领导企业

四、行业题材研究

锂电检测：工信部引导锂电高质量发展，龙头扩产带动行业景气

智慧油气田：全球油气峰会+华为+网络安全

碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

五、重要新闻

《国家安全战略（2021—2025年）》

钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

国务院反垄断委员会部署预防和制止原料药领域垄断行为

商务部：预计全年跨国投资将好于预期 可能重超疫情前水平

抖音增长乏力 字节跳动国内收入增速明显下滑

交通运输部：加快自动驾驶技术推广使用

六、三大报

IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型（星网锐捷、先进数通）

锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益（富临精工、东方电热）

钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广（中国中冶、方大炭素）

我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长（中钢国际、中国电建）

极端天气导致产量受损、糖价升至2018年以来新高（中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份）

不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令（兴业矿业、格林美）

美总统敦促国会核准相关法案、削减HFCs排放（联创股份、巨化股份）

历史时刻、首个累计产销2500万辆国产车企诞生（双林股份、川环科技）

【安泰科技】子公司是科技冬奥氢能出行项目参研单位

【长缆科技】500kV产品完善将带来新一轮产品红利期

正文：

一、当日题材概述

市场分化，指数下跌，但锂矿个股走强，盐湖提锂、锂矿等锂电池上游个股强势，宁德时代下跌带动创业板指走弱，午后天下秀涨停带动元宇宙异动，市场未出现明显新题材。

新能源车产业链：昨日锂矿继续上涨，国泰君安认为锂价有望迎来第三波上涨；西藏珠峰公告大笔投资海外项目也带动锂电池板块情绪；汽车产业链依旧强势。

风光储：机构爆买海风，海风的细支，如锚链、锁具等配件也被市场挖掘，亚星锚链、巨力索具等，板块消息刺激不断。

其余元宇宙、氢能等板块异动可见公社异动界面。

二、涨停个股解析

汇绿生态：深交所重新上市项目第一股

（关注原因：短线，市场关注度高，资本市场多项第一，或许有资金炒作）

1、汇绿生态11月17日重返A股，时隔16年重新在深市主板上市。这是退市新规实施以来首家重新上市的公司，也是继招商南油和国机重装之后，A股第三家重新上市的公司。

同时，汇绿生态也是天风证券作为股权类重新上市的重点打造项目，自2005年终止上市以来，公司通过破产重整减轻了公司的债务负担，并吸引有实力的重组方通过重大资产重组为公司注入可持续盈利的优质资产，使公司恢复了盈利能力；通过股权分置改革使公司非流通股份获得了流通权，消除了公司股权性质差异，为公司重新上市进行了充分准备。

该项目开创了三个资本市场“第一”，该项目是深交所审核通过的第一单重新上市项目，是中国资本市场第一单民营企业重新上市项目，是中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理的第一单业务，为老三板企业在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司到深圳分公司的股份数据对接起到了很好的示范作用。

2、汇绿生态的前身为“六渡桥”，2000年更名为“华信股份”，因连续三年亏损，自2004年3月22日起暂停上市，并于2005年7月4日起终止上市。2014年公司实施破产重整，汇绿园林100%股权分次注入公司，2016年5月实施完成重整相关计划。

3、公司的主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，能够完整的提供苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。公司拥有城市园林绿化企业壹级、风景园林工程设计专项甲级及12项建筑业企业资质，资质齐全，具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力。

2018/2019/2020/2021年第一季度公司的营收分别为7.41/7.69/8.14/1.40亿元元，其中园林工程施工为公司核心业务和主要收入来源，在营业收入中所占的比例分别为95.64%、93.34%、95.06%和95.15%，工程业务以市政园林工程为主。

4、公司为控股型企业，工程施工业务主要通过汇绿园林开展，设计业务主要通过汇绿园林、蓝德凯尔等开展，苗木种植业务主要通过汇绿园林等多个子公司下设的苗圃开展。公司承建、参建了武汉东湖绿道二期工程PPP项目、金华市湖海塘公园景观工程融资EPC总承包项目、临江大道（二七长江大桥-张之洞路）工程景观绿化工程、武汉市武青堤堤防江滩整治园林景观项目等多个重大市政园林工程项目，承建、参建工程项目分别获得过中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）浙江省建设工程钱江杯奖（优秀勘察设计）一等奖、湖北省市政示范工程金奖、浙江省“优秀园林工程”奖金奖、宁波市“茶花杯”优秀园林工程奖金奖等行业殊荣，公司2015年-2019年连续入选年度全国城市园林绿化企业50强榜单，先后被评为浙江省市政行业先进单位、宁波市市政行业先进单位、浙江省风景园林学会理事单位等。

5、公司具有大中型项目运营能力和经验优势、一体化经营优势、资质优势、专业人才优势、跨区域经营优势、市政园林领域的品牌优势等，竞争对手有文科园林、铁汉生态、农尚环境、元成环境等。

（相关资料来自公司公告，媒体报道等互联网信息）

瑞玛工业：收购信征汽车，布局智能座舱

（关注原因：短期，11月17日晚公告，公司拟收购信征汽车零件公司，本次交易具备协同性，将推动公司在汽车智能座舱系统领域的战略布局）

1、拟收购征信汽车：11月17日晚公告，公司以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权，并增资8000万元，本次交易完成后，公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权，市信征汽车零件公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、信征汽车公司，估值PE为11.25倍

1）信征汽车公司承诺2021至 23年经审计扣非归母净利润分别不低于0.24亿元、0.29亿元、0.37亿元；若标的公司未完成业绩，则需对公司进行股权转让部分的补偿。

各方初步商定的标的公司投前总估值为人民币2.7亿元，若按照2021年净利润0.24亿计算，信征汽车估值PE为11.25倍。本次交易完成后，公司持有标的公司51%股权。

3、从剩余股权收购计划可以看出，公司看中征信汽车公司的舒适系统和电机系统业务

若经审计，信征汽车2024年扣非归母净利润不低于0.45亿元，且舒适系统和电机系统的业务收入合计占比超过公司当年度总收入70%以上的情况下，则公司应在2025年内按不低于2021年股东本次交易转让股权的估值倍数（即11.25倍）收购标的公司不低于29%的股权；

该部分股权定价按照如下方式计算：股权交易定价=2024年经审计的扣非归母净利润×11.25×收购比例，但征信汽车整体估值以人民币7亿元为上限。

4、此次收购将推进公司智能座舱系统业务布局

1）公司主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具，是哈曼、拓普集团等知名零部件供应商，通过客户向新能源整车厂供应的产品有：紧固件产品、安全气囊外壳、导航仪金属支架、座椅金属骨架配套产品及离合器变速箱配套产品。另外公司为博格华纳“上汽集团280双离合器变速箱项目”核心零部件的定点供应商。

2）信征汽车成立于2001年，现有主要产品为汽车座椅舒适系统（含加热、通风、按摩、支撑等）及相关电控系统ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器SBR等；

处于研发和送样阶段的新产品包含汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应系统用部件、座椅调节指纹识别用部件等；

3）因此本次交易具备协同性，若顺利完成，将推动公司在汽车及新能源汽车的智能座舱系统领域业务的战略布局，快速提高公司汽车电子（自动驾驶系统、智能座舱系统）领域相关产品的市场份额。

（部分资料来自网络信息、投资者调研）

北方股份：国调基金间接持股+无人驾驶+矿用车

关注原因:短线，杭州公望元融与国调基金于2021年11月16日签署了《特沃(上海)企业管理咨询有限公司股权转让协议》，公望元融将其所持有的特沃咨询99.9%的股权以人民币6.02亿元转让给国调基金。

1、事件驱动：特沃咨询直接持有北方股份25.16%股份，为北方股份第二大股东，本次权益变动后，公望元融不再间接控制公司。国调基金不直接持有公司股份，通过特沃咨询间接控制公司25.16%股份，间接成为公司第二大股东，交易均价14.0786元/股，18号公司收盘价15.21元/股。

2、公司扩大海外影响力。11月8日公告，公司控股子公司内蒙古北方采矿拟与大地工程公司在澳大利亚当地设立参股合资公司奥瑞北重矿业有限公司。合资公司预计投资200万澳元，其中大地持股55%，北方采矿持股45%，此次投资有利于进一步增强市场开拓能力，扩大北方股份矿用车国际市场知名度和影响力。早前2020年3月份，北方股份矿用车就获澳洲市场近10亿元订单，此举也是在澳洲市场的进一步开拓。

3、公司实控人为兵器工业集团。11月6日中国兵器工业集团有限公司在上海国家会展中心隆重举办第四届中国国际进口博览会现场采购签约仪式，现场北方股份与来自13个国家的20家外方企业开展主题采购签约，采购产品类别涵盖工业原材料、精密技术、智能装备等三大板块。

4、公司是国内最大的矿用车研发生产基地。矿用车主要用于大型露天矿山开采作业，并在其中承担矿料运输功能，是各类矿产资源产业链中不可或缺的产品板块。2019年2月北方股份研制的国内首台110吨NTE120AT无人驾驶电动轮矿车成功下线标志着我国成为世界第三个掌握矿用车无人驾驶技术的国家。由包钢集团、北方股份、踏歌智行等单位编制的《露天矿山无人驾驶采场道路安全技术规范》、《露天矿山无人驾驶车辆运行安全技术规范》对于露天煤矿、金属非金属露天矿山等固体矿产资源开采有较强实用性，填补了国内露天矿山无人驾驶安全标准体系的空白。白云铁矿东矿区是全国乃至全球基于5G网络条件下无人驾驶运矿车的首个应用。该项目是全球目前单矿无人驾驶矿卡数量最多的项目之一，并实现全球首个5G+智能矿山无人化试运营、全球首台在用卡车非线控无人化改造。

5、股权更集中下能否迎来资本运作。首先公司的矿车广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，矿车需求量与矿产资源行业景气度密切相关，公司在包钢、海螺集团、华能伊敏煤电、国电投蒙东能源霍林河、中煤平朔等落地项目，前段时间上游资源品上涨，对公司业绩短期有一定刺激。但是碍于毛利率整体较低，且截止2020年底公司的资产负债率为50.43%，公司股价一直萎靡不振。而公司近三年分红率都超过当年实现净利润的30%，且矿用车牢牢占据国内80%以上市场份额，国外市场拓至全球65个国家和地区，未来随着无人驾驶技术的发展将在世界范围内获得极为广阔的发展空间。此次兵工集团手中的股权更加集中，未来公司股价有望得到资本关注。

（部分资料来自网络公开资料）

东华测试：电化学设备打破垄断，电化学储能、燃料电池最受益标的之一

（关注原因：短线。作为国内首家打破国内依赖进口电化学分析设备的企业，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，随着电化学储能及燃料电池行业持续增长，公司有望迎来快速发展期。）

1、电化学分析设备打破垄断。电化学分析领域长久被美国、德国、法国、日本等国家高度垄断，我国的电化学分析研究设备更是几乎完全依赖于进口产品。公司历时5年推出DH7000系列电化学工作站，成为国内首家自主掌握核心技术的公司，打破国内依赖进口电化学分析设备的被动局面。设备可广泛应用于电化学分析、环境测试、腐蚀和涂料、电池、超级电容器、纳米技术、传感器、燃料电池、太阳能电池的研究，拥有广阔市场前景。

        2、电化学储能、燃料电池带动成长。随着全球对新能源的开发投入，电化学工作站的下游应用场景-电化学储能及燃料电池将会被持续开发利用，2020 年电化学储能的累计装机规模为3269.2MW，同比增长91.2%，2022-2026 年燃料电池市场也将以 30% 的增速增长，为电化学站提供市场空间。公司电化学工作站产品可用于与燃料电池相关的材料研发和测试；单体燃料电池研发与测试及燃料电池堆阻抗测试。随着燃料电池市场规模逐年攀升，2022-2026 期间预计以30%的增长率稳定增长，将为电化学工作站打开市场空间。目前国产电化学工作站仍处于初入市场阶段，作为国内首家掌握电化学核心技术的本土企业，在国内竞争空间非常大。根据公司规划显示，该业务目前处于快速增长期，且销售毛利高达 60%-70%左右，未来将成为公司重要的增长点。

        3、参与大国重器测试。数据显示目前我国结构力学性能测试系统领域，超过七成高端科学仪器依赖进口。公司作为细分龙头市占率较低，在军民融合的战略的带动下公司已经参与神舟飞船、C919、“天问一号”等众多大国重器的相关测试试验，以及航空发动机参数记录仪等大型项目，可针对海工装备下的船舰、潜艇、航空母舰以及航空的直升机提供管理监测。作为国内结构力学性能测试仪器行业的代表制造商，在国内同行中市场占有率达到 60%-70%，成长空间广阔。

        1）2020年中国仪器仪表主营收入7660亿元，比上年增长417.36亿元，实现利润总额734.16亿元，同比增长 11.65%，占机械工业的3.35%，市场庞大且需求稳定，但国产仪器主要集中在低端科学仪器设备，高端科学仪器仍依赖进口，每年有上千亿元的科研固定资产投资，其中60%用于设备进口，未来国产替代成长空间极为广阔。

        4、在线监测业务高速发展。随着国家新基建建设和工业物联网的推进，监测仪器作为必不可少的建设基础，市场需求不断扩大。公司28年经验技术积累使其在工业互联网感知层，具备很大优势，可提供定制化在线监测服务。公司大力发展基于PHM（故障预测与健康管理）的设备维保平台，对设备进行全周期管理，通过建立故障信息库开发能对设备进行故障诊断和健康管理自动化机器“医生”。

1）目前公司PHM业务主要分为三大部分：一是结构力学的在线监测业务，应用在桥梁、高层建筑、港口机械、运输工程机械等方面；二是军工PHM业务，应用在舰船、潜艇、直升机等方面；三是基于PHM的设备智能维保管理平台，在化工、钢铁和水务领域已有多个应用案例。 值得一提的是根据美军的统计数据，F-35战斗机采用PHM 技术后故障不可复现率降低82%，维修人力减少20%~40%，后勤规模减少50%，出动架次率提高25%，飞机的使用与保障费用比过去机种减少50%，使用寿命达8000飞行小时。由此可见行业前景非常广阔。公司表示未来三年主要业绩增长将来源于基于PHM的设备智能维保管理平台和电化学工作站。

         （部分资料来自新时代证券、长城证券研报）

永冠新材：汽车线束胶带唯二通过耐老化测试，胶粘材料

（关注原因：短线。近期汽车零部件板块细分汽车线束相关个股持续大涨，公司为国内汽车线束胶带龙头企业打破国外垄断，随着新能源汽车带动汽车线束行业增长，公司作为国内汽车线束胶带唯二通过耐老化测试的企业将持续受益。）

1、民用胶带延申到汽车线束带胶。公司立足普通民用胶带市场后，向更高层次的汽车线束胶带和医用胶带延申。汽车线束是汽车电路的网络主体，承担着传输电力以及电信号的重任，被誉为“汽车神经”，因此其对汽车线束胶带的性能要求较高。新能源汽车的快速发展带动了高压线束产品和胶带需求的稳步增长，国内汽车线束胶带市场规模逐年攀升。根据高工产业研究院的数据，2018年中国传统汽车线束胶带市场规模95亿元、新能源汽车线束胶带市场规模9亿元，预计至2021年两者分别增长至110亿元、25亿元。

2、汽车线束胶带打破国外垄断。由于汽车线束胶带技术壁垒较高，国内汽车线束市场主要被四家外企 TESA、3M、日东电工、DIC 占据，市占率合计超过85%。21年9月公司表示，汽车线束胶带产品已经进入测试尾声,公司成为艾利之后，国内唯二通过3000小时、105度老化试验的企业。目前产品已供给吉利等车企使用，合作规模尚小，随着客户对公司相关产品认可度的提升，合作规模将进一步扩大。

3、行业市场规模可观。根据Marketsand Markets报告，2025年全球胶粘带市场规模有望达到750亿美元，未来四年的年复合增长率为 5%。引中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据，2019年中国胶粘带销售额达465.5亿元，其中OPP胶带市场占比大于50%。目前胶粘带行业的高端产品被3M、汉高、德莎、日东等国际大厂垄断，而国内厂商依靠成本优势主要在中低端市场发展，且厂商多、规模小、产业集中度较低。公司是国内为数不多的综合性胶带企业之一，各产品销量均处于行业领先水平，将受益于国产替代。 

         1）公司目前已布局涵盖可降解胶粘材料板块、车用胶带及新材料板块、消费电子胶粘材料、医用胶粘材料板块四大板块的六个事业部。IPO募投项目包括7380万平米水性PVC胶带生产线、7000万平米水性美纹纸胶带生产线、4200万平米无溶剂天然橡胶布基胶带生产线等，其中PVC胶带项目已投产，其余预计在2021年逐步达产。此外，公司的四条BOPP拉膜线自筹项目的一线已于2021年1月投产，二线预计于2021年11月投产，三、四线预计于2022年投产，四条BOPP拉膜生产线全部投产后，OPP膜预计综合年产能将达到22万吨。

         （部分资料来自财通证券、海通证券研报）

三、新股解析

鸥玛软件：考试与测评信息化领域领导企业

1、主营业务：考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。主要是为考试与测评领域的相关政府部门、行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务以及硬件产品等。

2、核心亮点：

（1）公司在考试与测评领域处于领先地位。公司凭借先进的技术和优质的服务，持续开拓客户资源，为业务的进一步发展奠定了基础，同时，与国家部委的长期合作以及平台建设自中央向地方的推动，都为公司业务拓展提供了更有利的竞争条件。

（2）无纸化考试服务方面，公司无纸化考试考点资源已覆盖全国31个省、自治区、直辖市的省会城市及主要城市，具有充足的考试机位供应，公司所服务的证券从业资格考试、会计专业技术资格考试的市场占有率均超50%。网上评卷服务方面，公司所服务的中小学教师资格考试的市场占有率超50%，所服务的普通高考人数占有率超30%。平台建设服务方面，公司依凭领先的技术水平和丰富的行业经验，承担多个国家部委、行业协会的考试平台建设项目，具有领先地位。

（3）本次募集资金将投向于基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设项目、数字化网上评卷智能服务平台建设项目、智能题库平台建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

3、行业概况：

教育事业是国家多年来持续重点关注、重点扶持和发展的重要事业。《加快推进教育现代化实施方案（2018--2022）》提出要大力推进教育信息化，充分发挥信息技术对教育的革命性影响，实施教育信息化2.0行动，打造教育信息化升级版，探索“互联网+”条件下的人才培养新模式，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式。与此同时，我国教育经费投入额也逐年增加。根据国家统计局发布的数据，2013年我国教育经费投入为3.04万亿元，至2020年已经持续增长至5.30万亿元。

4、可比公司：拓维信息、佳发教育。

5、数据一览：

（1）2018-2020年，营业收入分别是16,862万元、17,517万元和15,418万元，复合增速-4.38%；归母净利润6,192万元、6,977万元和6,047万元，复合增速-1.18%。发行价格11.88元/股，发行PE34.04，行业PE58.15，发行流通市值4.56亿，市值18.23亿。

（2）公司预计2021年1-9月实现营业收入约11000-12000万元，同比上升40.70%-53.49%，预计归母净利润约为4,200-4,800万元，同比上升64.74%-88.27%，扣非净利润约为3,840-4,440万元，同比上升81.66%-110.04%。（公司招股意向书、申万宏源）

四、行业题材研究

锂电检测：工信部引导锂电高质量发展，龙头扩产带动行业景气

关注原因：短线，工信部锂电池行业规范条件政策刺激，提高检测要求；中长线，新能源汽车行业景气，锂电龙头纷纷扩产，带动电池自动检测设备需求高景气。

1、事件驱动：11月18日，工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）同时公开征求意见。《规范条件》提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时还对企业多方面作出指导，其中工艺技术和质量管理环节，多次提及企业在生产过程中应具有在线检测能力。

（1）从上述文件来看，工信部本次的两大基调是避免粗放式发展、鼓励技术创新。而技术进步、降本增效不仅是业内厂商的追求，同样也是市场消费者一直以来的关注焦点。

从电池本身来说，主要有两大具体方向

（2）结构创新，主要手段便是做大电芯。其中方形电池优势独特；圆柱电池中，近期风头大盛的4680电池有望将能量提升5倍；软包则有望在固态导入，扩大应用。

（3）结构集约化，向无模组化演进。宁德时代的CTP、比亚迪的刀片电池并非是重点，未来CTC等技术有望实现更高程度集成。

3、新能源汽车行业景气，锂电龙头纷纷扩产

2021年上半年，海内外新能源汽车销量均高速增长，预计全年销量将达到540万辆。新能源车产销高景气带动动力电池需求高速增长，全年需求有望达到276GWh。在此背景下，锂电龙头纷纷布局大规模扩产计划，其中宁德拟投资近千亿进行产能扩张，比亚迪也在加紧扩产动力电池，包括重庆、深圳、西安、青海、长沙和贵阳六大生产基地。根据高工锂电预测，LG化学计划在2023年实现年产260GWh；亿纬锂能2021年6月发布公告，拟在荆门投资建设年产104.5GWh的动力储能电池产业园。

据高工锂电（GGII）统计，2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计2021年中国锂电池出货量有望达到229GWh，同比增速有望超过60%。预计2025年中国锂电池市场出货量将达到611GWh，2020-2025年复合增长率预计达33.7%，新能源电池行业高速发展。

5、中国检测行业处于快速增长阶段

国内市场规模从2013年的1399亿元提升至2020年的3550亿元，年复合增速约14.27%，2020年受疫情影响增速有所放缓，同比增长约10.08%。从整体机构数量来看，我国检测机构数量从2013年的2.48万家提升至2020年的4.89万家，年复合增速10.18%，2020年同比增长11.16%，这反映了我国检测行业仍处于快速成长的阶段，检测机构数量在去年疫情影响下不降反增，保持较快增长。

智慧油气田：全球油气峰会+华为+网络安全

关注原因:短线，近日全球油气峰会举行，华为发布智慧油气田解决方案；同时政府加速推进数字化建设。

1、华为全球油气峰会在阿布扎比举行。在本次峰会华为发布了华为智慧油气田解决方案，方案包含园区安防、生产巡检、预测性维护等多个功能模块，以数据为生产要素、智能为技术驱动，使能油气行业全产业链数字化转型、智能化发展。

2、油气峰会已举办多年。早在2016年第十九届阿布扎比国际石油博览会期间，华为就在阿布扎比举办了2016华为全球油气峰会，因为中东是全球能源市场最重要的地区，随着数字化变革加速，客户需求增加，华为与霍尼韦尔、ABB、哈里伯顿、SAP等业内领先的合作伙伴联合创新，带来一系列智慧能源解决方案，已经服务了全球TOP20的石油公司中的14家，油气管道超过38000公里。

3、石油和天然气网络安全的重要性。工业物联网组织很容易遭受到网络攻击，石油和天然气部门可以利用华为云边协同技术的优势，让网络安全设计在整个EPC项目生命周期中发挥出它的能力，以此来降低基础设施受网络攻击的可能性。另外使海上石油开发业务扩张带来的海量长距离数据处理问题得以解决。

4、解决方案在不断深化。从当初利用云边协同技术优势来保护网络安全，以及海上石油长距离数据处理等服务，到今天的智能化、数字化等油气自动化发展模式，相关解决方案在不断进步。如今的华为智慧油气解决方案能够显著提高油气行业的生产能力和生产效率，并能帮助油气行业减少对人工依赖度的同时保持高产量，未来对于油气生产效率和安全有着重要的作用。在数字化政府加速推进的当下，也作为一个细分行业充分受益。

相关公司：

碳纤维：Vestas碳梁专利即将到期，碳梁叶片有望加速开启

（关注原因：短期，Vestas碳梁专利即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启）

1、背景：2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期

Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。

2022年，Vestas的碳梁专利保护将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。

2、国内外已开始启动用碳梁做叶片的布局，适应目前风电发展大功率化的趋势

1）根据光威复材的调研纪要，在过去的5、6年，碳纤维在风电的应用终端客户主要是维斯塔斯，近两年随着维斯塔斯关于用碳梁制造叶片的专利到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，来适应目前风电发展大功率化的趋势。

2）从碳纤维的角度来说，过去低成本大丝束纤维没有特别好的应用场景，随着碳梁产品开发成功和发展，大丝束纤维得到合理应用并且应用规模逐年扩大，但是低成本碳纤维产能有限，所以去年和今年公司碳梁业务的发展受限于低成本大丝束碳纤维来源。国内随着以低成本原丝产品为原材料的碳化能力建设，明后年低成本碳纤维的供应能力会增强，可能会使得供需两端有一个清晰明了的发展趋势。

3）过去风机功率偏小，叶片较短，使用的传统材料就是玻璃纤维，但是玻纤性能有局限，当风机功率大到一定程度，玻璃纤维就满足不了更长叶片的力学要求，需要碳纤维材料提供一定程度的力学支撑。无论是碳玻混合还是碳梁，使用目的都是用一部分碳纤维来替代原有材料，提高力学性能，让风机叶片能够做的更长。

3、22年风电补助提前下达，政策端积极

1）11月16日，据中央预决算公共平台官网消息，财政部提前下达2022年风电光伏发电补助资金预算，其中，风电15.5亿元、光伏22.8亿元。在风电单机大容量以及海上风电高速发展的背景下，未来碳纤维在风电领域的渗透率有望持续提升。

2）根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》中的数据，2020年我国风电叶片所需碳纤维达到3.06万吨,同比增长20%，成为我国碳纤维产业重要增长点。据其预测显示，2025年我国风电叶片所需碳纤维将有望达到9.34万吨。

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五、重要新闻

中共中央政治局召开会议，审议《国家安全战略（2021—2025年）》、《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。

钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

在今日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

国务院反垄断委员会部署预防和制止原料药领域垄断行为

国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。其中提到，具有市场支配地位的原料药经营者，滥用其市场支配地位，以不公平的高价销售原料药，不仅排除、限制市场竞争，推高原料药及相关药品市场价格，损害交易相对人合法权益和消费者利益，而且造成国家医保基金浪费。

商务部：预计全年跨国投资将好于预期 可能重超疫情前水平

商务部新闻发言人束珏婷表示，联合国贸发会议10月发布报告显示，今年上半年全球跨国投资显现反弹态势，并预计全年跨国投资将好于预期，有可能重新超过疫情前的水平。同时，我国经济运行总体平稳持续恢复，在产业配套、基础设施、人力资源、营商环境等方面仍具有综合竞争优势，超大规模市场对外资的吸引力不断增强，外商在华投资预期和信心稳定。

抖音增长乏力 字节跳动国内收入增速明显下滑

据接近字节跳动内部的人士，11月18日该公司商业化产品部召开全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。据了解，这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。广告收入是字节跳动收入的主要来源。字节跳动2020年广告占实际收入的77%。如今广告收入半年停止增长，或意味着字节的收入增长全面放缓。该人士还透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。第三方数据显示，字节旗下这两款最核心产品，抖音、今日头条的DAU都增长乏力。据悉，字节跳动内部在进行组织和战略复盘，认为确实存在业务和组织臃肿问题，强调业务创新和提升管理，淡化短期目标，争取长期突破。 (证券时报)

交通运输部：加快自动驾驶技术推广使用

交通运输部官网发布关于印发《综合运输服务“十四五”发展规划》的通知。《规划》提到，研究构建车路协同安全体系，加强路网、车辆运行安全监测预警和出行引导。加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用，提升车辆主动安全性能。鼓励水路客运和危险品运输企业建立完善数字化、智能化监控手段，强化对营运船舶的岸基支持。（证券时报）

六、三大报

IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型（星网锐捷、先进数通）

锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益（富临精工、东方电热）

钢铁行业碳达峰方案将公布、氢能冶金或逐步推广（中国中冶、方大炭素）

我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长（中钢国际、中国电建）

极端天气导致产量受损、糖价升至2018年以来新高（中粮糖业、南宁糖业、粤桂股份）

不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令（兴业矿业、格林美）

美总统敦促国会核准相关法案、削减HFCs排放（联创股份、巨化股份）

历史时刻、首个累计产销2500万辆国产车企诞生（双林股份、川环科技）

【安泰科技】子公司是科技冬奥氢能出行项目参研单位

【长缆科技】500kV产品完善将带来新一轮产品红利期

11月18日 三大报信息汇总