2、此外,市场也有些担心运输的问题,昨天交通部发了文件,明确要求解决这一问题,江苏省也跟发了文 件。公司本身受到的影响就很小,即使疫情影响运输,也不会损失当年产能,主要是因为目前行业从硅片 到组件自动化程度已经很高了,只是什么时间交付确认而已;
3、组件是光伏行业的战略制高点,公司是组件企业中一体化程度很高、经营极其稳健的企业。去年Q1公司 业绩受低价单和硅料之间错配影响比较大,之后公司在这一方面预留了很充足的安全边际,格外注意订单 期限和价格传导,因此可能业绩会比较超市场预期;
4、公司的稳健无需赘述,预计2022/2023年公司归母净利润45亿、62亿,对应PE仅27倍、20倍,严重低 估,强烈推荐。