前几天科普的“东数西算”题材，虽然没有走出大行情，但是申菱环境，英维克，科华数据等一些标的还是走出了几十个点的行情，其他的虽然涨的不多，但是基本上也不会亏什么钱。东数西算的本质还是数据中心，沿着这一块，继续和大家聊一聊数据，个人认为数据后面可能会成为一个史诗级别的大题材。为什么这么说呢，首先我们先看看最近的一些新闻。

1、滴滴事件导致的数据安全问题，后面滴滴的数据要移交第三方来进行数据运营和管理，具体是谁现在还不清楚，卫士通应该是有的，可能还会有其他的公司共同参与运营管理。

2、上海浦东要建立国际数据港和数据交易所

3、深圳要建立数据交易所

4、上海公共数据授权运营，规模超千亿，这是昨天的新闻。

5、最重要的一个，《数据安全法》9月1日正式实施。

6、《财经》记者多方获悉，更高层面的指导意见正在酝酿之中，最快将于年内出台

以上都是近期的新闻，任何一个单拿出来都可以炒，很多人可能会有疑问，其实数据交易这个东西之前也有，包括上海和深圳都有数据交易中心，为什么这次就可以了呢。首先现在的数据和前几年的数据的量级是不能同日耳语的，其次，之前数据没有相关的规范，导致很多数据交易并没有什么标准。而9月1日即将实施的《数据安全法》就是为数据立法，给出了明确的规范标准要求，这也为数据能够进行交易打下了坚实的基础。而数据安全法实施之后，上海和深圳的数据交易所估计就要开张了，国家也已经意识到数据的重要性，所以对于滴滴，阿里，腾讯，美团等大企业的数据开始实施管控，很多人可能对于数据交易没有什么概念，我们这里简单科普一下。

以商业银行为例，商业银行既是数据要素市场的需求方，也是供给方。在需求端，商业银行有大量外部数据采购需求，每年数据采购交易金额过百亿元，整个市场规模上千亿元。以光大银行为例，该行每年从外部采购60余种数据，采购金额近亿元。在供给端，商业银行在业务开展过程中积累了大量数据，将这些数据资产化，在确保安全的基础上对外开展交易，可以释放部分数据价值。

数据要素市场化是改革开放进入第二阶段的重要标志，很多会说，这些只是一些新闻以及个人猜想，并不代表国家意愿，那么我们接下来看一下关于数据，在近几年的政治局会议里面低位是如何一步一步提高的。

2017年12月中共中央政治局第二次集体学习时，强调“要构建以数据为关键要素的数字经济”，首次明确数据是一种生产要素，充分肯定数据在发展数字经济过程中所起的关键作用

2020年4月9日，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确数据要素价值的重要性，要求加快培育大数据交易市场，全面提升数据要素价值，促使数据要素成为推动经济高质量发展的新动能。

2020年5月18日，《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，明确将数据与土地、劳动力、资本、技术等生产要素并列，并就加快培育数据要素市场，全面提升数据要素价值，建立数据资源清单管理机制，加强数据资源整合和安全保护

以上我只是简单的找了一下，可能还有很多，但是从时间上来看，政治局会议对于数据的定位是越来越重视的，直到去年，数据已经成为和土地、劳动力、资本、技术等一样的重要生产要素了。所以看到这里，你也就知道上面的这些新闻并不是偶然，而是国家开始在一步步的落实数据政策了，就像我们看到的教育被整顿，也是之前政策文件里面很早就提到的一样的道理。

总之，数据无论是在我们的生活，还是在未来的科技发展中，都有着无可替代的重要地位，这也是我为啥说数据有可能会成为史诗级题材的原因。

关于数据这一块的话，我自己能够想到的就三个方向，大数据（数据管理、运营）、数据中心IDC，主要解决未来数据存储的问题，数据安全，近期滴滴的事件应该就是最典型的案例。

大数据（数据管理、运营、数据湖）

这里面重点讲一下易华录，如果以后做数据运营管理，逻辑最正的应该就是易华录了，首先易华录是国资控股，未来的数据一定是在国家手里，所以一定是要国资控股的公司，其次易华录主营就是以数据湖基础设施为依托，面向政府、企业、个人提供大数据基础设施运营服务、数据应用运营服务及数据资产化服务。

易华录通过在全国各地设立参股或控股数据湖项目公司落地数据湖业务，数据湖项目“以易华录光电磁智能混合存储平台为核心技术”，“为当地政府及企业提供存储服务及数据资产化服务，并按使用次数或使用量收取服务费”。根据其 2020 年年度报告披露，2018 年落地 8 个数据湖，2019年落地 11 个数据湖，2020 年落地 16 个数据湖，截至 2020 年末，建成并实现运营的示范湖达到 23 个，数据湖共部署蓝光存储规模达到 3,042PB，目前数据湖协议入湖的企业及政府数据总量为 643PB，占比约 20%。

易华录今天这个20CM说实话我也不知道因为什么，可能有一些大资金提前知道了一些政策或者未来数据运营管理权要给到易华录之类的，但是今天第一天涨停，我们还是要重视会不会持续超预期。

关于易华录的对标有两个方向，

一个是蓝光存储技术，国内这一块跟易华录同行业的紫晶存储，公司基于蓝光数据存储系统技术提供光存储产品。同有科技好像也有做存储这一块，也算是易华录的可比公司吧。

另外一个方向是数据湖这一块，在数据湖这一块，易华录还是非常领先的，2018 年落地 8 个数据湖，2019年落地 11 个数据湖，2020 年落地 16 个数据湖，截至 2020 年末，建成并实现运营的示范湖达到 23 个，数据湖共部署蓝光存储规模达到 3,042PB。

数据湖这一块有可能会拿出来单独炒，这一块自己也简单的挖掘了一下，然后把这一块梳理到一起，供大家参考。

交易策略上，数据这个题材并不一定明天一定发酵，但是未来一旦政策落地，有可能会走成大级别题材，所以大家可以先关注，如果明天易华录超预期，那么可以做低位的补涨个股，相关个股逻辑都在上面，大家根据自己的认知以及选股偏好自行判断就好。如果有更好的逻辑或者个股欢迎大家在下面留言补充。

黑桃A117，一个有逻辑的老A，欢迎留言转发