这几日整体盘面赚钱效应良好，其它方向热点很多老师已经挖掘的很深，我就不再当复读机了，谈一谈市场还不太关注的两个逻辑方向。

首先我们谈一下供应链服务，在这个板块里，浙商中拓与物产中大走的相对比较强势，但供应链金融服务这个概念对很多人来说还是比较陌生的，这里要普及一下这个逻辑的基本概念。

今年大宗商品的大幅波动令人印象深刻，但对于我们这种制造业大国可不是什么好事情。举个例子，年前很多风电企业接的订单，年后原材料涨了1000一吨，结果接单越多亏越多。所以对于普通企业而言，上游原料与下游产品价格剧烈波动成为企业经营的巨大风险，因此供应链金融服务就有了价值。

企业可以将其上游原材料采购与下游的成品销售完全托管给中拓、物产中大这样的供应链服务商来运营。甚至企业没有厂房、设备，他们也可以帮找第三方组织生产，或者以融资租赁的方式帮建好厂房、生产线。在这种模式下，企业只需要关心生产即可，采购、销售、物流与资金的事情可以完全托管给供应链服务公司，有效规避价格波动风险与资金链问题，专业的事交给专业的人去做。

这个发展方向在中国还属于一片蓝海，而且属于国家鼓励的金融服务实体的方向。以浙商中拓为例，这几年营收增速都有30%到40%，并且近两年ROE达到了20%以上，未来成长空间广阔。

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下面谈一谈煤，前面我写了一篇铁矿石现货升水42%意味着什么？谈到了铁矿石现货并没有跌的问题，其实还有一个东西基本面也非常好，现货也没怎么跌——煤。除了夏季用电高峰的因素，现在我们还面临三个问题：

一、是袋鼠那边的煤不让进；

二、北边蒙G国由于疫情的问题进口不畅；

三、国内最近安全S故频发，经常由于安全检查导致生产受影响；

所以最近煤的整体供应是紧平衡的，现货畅销而且价格还是处在高位，考虑到半年报发布时间窗口临近，业绩炒作即将开始，半年报煤的业绩值得期待。从基本面上说，焦煤的紧缺度更好一些，这里绕不开的是山西焦煤，但从形态强度上来看，潞安与兰花科创更为强势，可以重点关注一下。