1、目前欧洲需求很好，量/价均有望提升，南美需求也强，此外，美国“301调查观察“对中国光伏组件的两 项在今年7.6、8.23到期，结合近期中美表态，业界多倾向于判断相关关税到期会取消； 

2、近期组件排产有比较积极的信号，市场此前对需求的担忧正在修复，在地面电站尚未大规模启动的背景 下，组件价格依然没有降，而展望后续季度，随着美国等地的需求接棒，行业整体景气度可能会比较超预 期； 

3、今年需求是没问题的，出问题的可能是预期，组件维持相对高位但需求非常旺盛是客观结果，过去关注 组件降价带动地面电站需求启动的逻辑，可能不是很符合现在的需求结构； 

4、光伏景气度在提升，产业链高价格也是高景气的客观反映；

 5、继续推荐组件、TOPCon等技术进步，关注逆变器。 组件：隆基/晶澳/晶科、天合、东方日升； Topcon：钧达、海目星、晶科，关注中来、捷佳、帝尔； 逆变器与辅材关注锦浪、禾望、德业、阳光、固德威；福斯特、美畅、金博等； 此外，光伏还有一些环节在梳理，可能也有比较不错的机会，后续再和各位领导汇报。