朋友圈都在刷屏镍,LME期镍涨价超过70%,升破5万美元/吨。
供需数据:全球镍矿产量270万吨,俄罗斯产25万吨,占比9%。俄罗斯21年出口量4.54万吨,主要出口欧美。
需求最大增量来自新能源汽车用量,单车用量平均60公斤硫酸镍含镍量,即每1000万辆电动车,就需要大约60万吨镍需求量。自21年4月以来,LME镍库存持续下滑,从26万吨下降至3月7日7.7万吨。
涉及具体标的,参考我们刚发的报告【金属弹性表全梳理】:22年华友钴业的镍产品含镍权益产量预计4.6万吨,盛屯矿业预计1.2万吨,格林美预计1.8万吨,中国一重预计2.5万吨。
【其他汇总】
1)特斯拉柏林工厂已拿到最终生产许可,预计3月19日(周六)投产,每年可生产多达 50万辆汽车。目前已有近3000名员工。21年特斯拉交付总量93.6万辆,这也符合马斯克在21年Q4财报电话会议上提到的“22年销量同比增长50%”指引。
2)华为与赛力斯共同搭载的AITO品牌首款问界M5正式开启交付启动。共推出三款车型,综合补贴后售价区间为24.98万元-31.98万。问界M5最大的亮点就是搭载了华为深度赋能的智能座舱,从底层技术全面打通手机、汽车、手表、智能家居等设备。
3)哪吒汽车官宣哪吒S将于22年北京车展4月21日(周四)-30日开启预售,“山海平台”,增程、纯电两种动力类型,增程版续航里程1100km,纯电版续航里程710km,搭载TA PILOT 4.0智能驾驶系统。
应用华为MDC计算平台,AI算力达200TOPS,对比:小鹏P7(30TOPS)、特斯拉Model3(144 TOPS)。配备2颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗摄像头,L4级智能驾驶。
4)中国有色矿业、中国黄金国际自3月7日起纳入港股通。还是参考我们最新报告【金属弹性表全梳理】:中国有色矿业22年自产铜预计16万吨。中国黄金国际预计8.6万吨,远期预升至9-10万吨。
我们的经验是,当有一个板块出现新的投资标的,要重视;类似“范式”的资本表现在逐渐扩散。