节前最后一个星期的第一个交易日就遭遇大挫！看数据外资还是稳定的流入，说明还是内资在调仓换股。看龙虎榜也很清晰，近期强势的周期股，机构卖的好凶！消费则有机构在回补仓位。昨天文章开头就说过，本周就是以轻仓过渡一下为主，不要轻易去重仓抄底、补仓。

昨天市场最强的是白酒板块，贵州茅台早早冲击涨停板，两万亿的票，开盘半个小时就板了！看到这种情况，很本能的就知道日内需要避险了。本来白酒近期就是属于低位的避险板块，茅台涨停，指数还不行，那高位的周期股继续崩也是预期内的。白酒这里也不去追，持续性依然不好说，但中长期来看，是底部阶段。

食品饮料这块，海天味业是龙虎榜机构买最多的票，年初高点到前几天的低点差不多腰斩了，最近开始放量反弹，这里应该也是底部阶段了。千和味业虽没涨停，但承接也挺强。千味央厨昨天跌停，今天强势修复，机构买入，这个也可以看看。

五粮液和伊利股份都在合理估值区间，依然可以积极关注。医药板块整体景气度都比较高，CXO龙头药明康德，药明生物，凯莱英，医疗服务龙头爱尔眼科，通策医疗，医疗器械龙头迈瑞医疗，微创医疗，南微医学。

农业板块可以关注两家龙头公司牧原股份和海大集团这波都调整比较充分了。

生猪价格这一波回落是比较超预期，整个行业基本陷入深度亏损的状态，牧原股份的的竞争对手成本控制不好，都开始大幅亏损，基本丧失扩张能力，牧原可能未来是生猪养殖行业少数能够实现规模化扩张的企业，一旦生猪价格开始复苏，牧原股份大概率迎来反弹。

海大集团主要做饲料业务，以鱼饲料为主，猪饲料和禽饲料也做，也养了100多万头猪，经营情况相比牧原股份更加稳定一些，经过这波调整，海大集团基本回落到35倍估值，处于最近五年历史估值中枢水平，回调空间也不大，可以考虑积极关注。

还有一家调整比较的多的杭氧股份，也可以积极关注，公司主要业务是像化工，钢铁，煤炭等企业出售工业气体，主要包括液态氧气、氮气，氢气、氧化亚氮、干冰、硅烷、氦气等产品。

这一波大幅调整主要是现在限电比较严重，部分化工，钢铁，煤炭企业暂时停产，可能会对杭氧股份工业气体销售造成一定影响，但是对公司长期发展影响不大。公司今天也发布了三季度业绩预告，整体业绩还是比较稳定的，这家公司大家也可以积极关注。

周期板块，整体也不用过于悲观，大宗商品价格还是稳中有升的，像钢铁，焦煤，造船，铜，铝，锂，PVC这几个逻辑比较好的方向，调整以后依然有投资机会。

前期强势的板块，化工等周期股连续大幅调整，幅度都超过20%了，这两天内应该会有反弹了。但这里主升浪应该是过了，机构都在卖，所以逢修复还是卖点。限电的影响过大了，之前看好继续新高是没考虑到限电的范围如此之大。当然，像煤炭、天然气这些资源股，还是继续看好，但短期的波动也比较大。

绿色电力继续分歧，竞价浙江新能的封单就不及预期。但这块有机构参与的太阳能还是比较强，大跌后捞起来，盘后显示机构继续加仓参与，这个票就成为绿色电力板块最核心的中军了。首板的闽东电力尾盘上板，成功2连板，成为低位的核心。但高位的浙江新能、上海电力表现都偏差，整体上还是谨慎些对待为主。

科技股继续关注，昨天北方华创、士兰微等都是冲高回落，板块不算太强。这个板块也算是长期的调整了，消费大涨过后，科技股可能走强。宏微科技，立讯精密昨天表现都不错，承接挺强，后续看趋势。