近日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,规划指出:数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期,我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
节前TMT联合外发专题报告《数字经济的三个视角:范畴内的具体分类及供需两方、范畴外的相关受益》,推荐的子板块与相关标的:
1. 传媒(元宇宙、NFT与虚拟数字人),世纪华通、丝路视觉;芒果超媒、蓝色光标、影视(国企背景)标的; 广电板块
2. 电子(芯片、pcb、半导体设备),澜起科技,圣邦,思瑞浦;深南电路,沪电股份;万业企业,至纯科技,北方华创
3. 计算机(汽车智能化、工具链国产化、行业信息化),道通科技、中科创达、虹软科技;鼎阳科技、中望软件、霍莱沃;航天宏图、和达科技、宝信软件
4. 通信(基础设施、通信新能源),中兴通讯、亿联网络;美格智能、广和通、鼎通科技;高澜股份、中天科技、英维克
风险提示:数字经济发展速度低于预期、中美贸易战的反复波动。
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