天源迪科—华为营收占比7成，新出炉的鸿蒙概念股-韭研公社

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天源迪科—华为营收占比7成，新出炉的鸿蒙概念股

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追涨杀跌的剁手专业户

2021-06-10 18:01:34

做为国内领先的产业云和大数据综合解决方案提供商，天源迪科业务上深度绑定华为，随着鸿蒙系统2.0正式上市，公司价值有望迅速得到质的飞跃，理由如下：

1、实锤鸿蒙股。6月9日晚互动易答复，公司基于鸿蒙平台开发视频应用软件，目前主要用于华为电视终端，后续将用于基于鸿蒙平台的手机。公开资料统计，2020年国产电视销量，华为智慧屏电视销量排第三，仅次于TCL和小米。

2、伴鸿蒙一起成长。公司业务深度绑定华为，20年总营收52亿，其中华为产品分销达到36亿，其控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一，建立了覆盖全国的销售和服务网络。随着鸿蒙生态的快速建立，可以期待的是，华为有关软硬件及云服务等的销量，将实现裂变式增长，而做为华为政企业务总经销商，商业空间巨大。

3、困境反转。公司股价自15年高点22.27元开始腰斩再腰斩，最低到达5.71元，跌去近3/4，目前仍然位于次低点，近33亿净资产，市值却不到50亿，市净率仅为1.51，远低于计算机应用行业均值4.83。4月8日年度业务网上说明会上，很多投资者将股价低迷归咎于子公司金华威利润率太低，营收36亿，利润率仅为7%。笔者相信这是近年国产软件行业大环境所致，而随着鸿蒙系统引领的万物互联生态，国产软件行业，尤其是深度绑定华为业务，布局鸿蒙生态的天源迪科，将迎来营收与利润率的双重提升，压制公司估值的子公司将成为公司最大亮点，牛夫人秒变小甜甜，困境反转可期。