明天周五,俄乌冲突概念要经受一下考验,毕竟今天是一个高潮,还有周末的不确定消息,明天感觉这个题材会有一波分歧出现。晚上原油期货,这个方面的恐慌情绪挺强的。俄罗斯的资源现在基本上卖给了中国,对于国内来说大宗商品的价格恐慌情绪是炒作上去的。冬奥会普京访华期间签下4000亿石油天然气订单。石油资源方面的炒作容易受到政治因素的影响,容易形成恐慌杀跌。
中俄贸易概念这个方向还是有炒作的潜力。随着欧美的制裁越来越严,俄罗斯失去了欧洲这个市场,中俄贸易将会成为俄罗斯外贸的一个重要突破口。随着宜家,三星等欧美企业撤出俄罗斯,即使这场冲突结束欧美对俄罗斯的制裁也不会在一两年结束。所以拥有完整产业链跟强大制造业中国会成为俄罗斯进口的依赖。
锦州港、天顺股份 :中俄贸易五板,板块龙头。锦州港是我国通向东北亚地区最便捷的出海口+互动:现有自营原油储罐12座。天顺股份开通了俄罗斯莫斯科航线。明天这两只缩量5板股很有可能迎来换手。
东数西算今天这条老主线是给俄乌冲突完全压制了,这里要有穿越的话,还需一个龙头出来,现在是相当乱,每天一只股冒出来,昨天的人气真视通又给干死了,今天又拉了直真科技。如果直真科技能上位,这个方向的二波龙头地位就显现出来了。
直真科技、美利云:明天俄乌冲突板块分歧的话可能又可能出现没有明确的主线,题材会增多。明天美利云、宁波建工、直真科技强势的话,东数西算板块应该会带动起来。
二胎这个感觉要重视一下,重点在辅助生殖,纳入医保这个提案还是相当具有爆炸力,北京将试管婴儿技术项目纳入医保报销,并在这个月进行实施。二胎的生育奖励政策也即将出台。悦心健康是龙头,二板的新华锦比较有人气。
华龙一号通过英国通用设计审查(GDA)、核电出海加速,2月7日,根据中广核公众号报道,我国自主核电技术“华龙一号”通过英国通用设计审查(GDA),完成审查后即代表该堆型具备在英国本土建设的资格,这也意味着“华龙一号”有望实现发达国家核电市场的突破,打开核电产业成长空间。 中国核电技术的突破有望加快中国核电技术的出海。
伴随国内三代核电技术路线的逐步成熟,我们预计十四五期间国内年均核准量有望达到6-8台,单台机组投资额200亿元计算,有望带来约1200-1600亿元/年的市场空间。目前台海核电是龙头,已成功晋级三板。从资金来看劳动路买入5000万,明天先看承接。
业绩暴增 化肥、磷化工板块提前入春!涨价预期犹在 估值仍有上行空间
春耕在即,农资产品需求明显急增,由此引发钾肥、磷肥、草甘膦等产品市场价格持续上涨。与此同时,因国际上白俄罗斯钾肥行业受制裁影响,全球供需错配,也形成一定的供应缺口。业内人士表示,与农产品相关的化工品周期持续性通常更久,若迭加近期国际地缘政治冲突,可以预期与农资相关的产品涨价情况短期内还很难被扭转。
此外,全球新能源车销量2021年以来出现大爆发,磷酸铁锂需求的高速增长,为传统磷化工企业的转型升级带来机遇。同时油价的上升,对新能源汽车的订单会增大。