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新日恒力:月桂二酸产能大单昨日签约,向上10倍空间
厦门思明南路
超短低吸
2021-10-28 10:02:29
新日恒力:一半产能被提前预定,市场疑虑打消,对标凯赛生物十倍空间打开
 
10月27日,新日恒力举行订单签约仪式,公司月桂二酸产品在手订单2.58万吨,订单金额合计约10亿元,公司已经完全打消了市场对他产品的怀疑,成为凯赛生物的强力竞争对手。
(参考链接https://www.gelonghui.com/live/585016)
1, 公司未来业绩会怎样?公司产品当前报价4万元每吨,单吨净利润达2万元,满产情况下开出5万吨产能,年收入20亿,净利润10亿元。


2, 公司是否可以开出最大产能?公司称,10月初,产能利用率已达50%,当前已经具备满产的条件,即将按照需求来满产。


3, 公司月桂二酸需求如何?参考凯赛生物,月桂二酸供不应求。公司当前产品已通过中科院弘光专项关键阶段验收,下周即将通过几大客户的认证。


4, 恒力新材股权问题怎么解决?公司拥有90%表决权,且并表90%。公司当前拥有恒力新材31%的股权,但是另有51%的股权明股实债,计入长期应付款。另公司会继续收购恒力新材所有股权,其中产业基金会于2023年退出。(参考中报公告21-22、28、98页)


5, 公司估值怎么看?凯赛生物上半年10亿营收,对应·660多亿市值。新日恒力22年月桂二酸项目上满产将达到20亿营收,对应估值应与凯赛生物相当。新日恒力采用的技术更先进成本更低,且依托中科院微生物所,后续产品线拓展空间广阔,依托大股东上海中能集团,近期更是公布了500亿新材料产业园规划。新日恒力对应2022年合理市值600亿以上。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-10-28 14:18
    看发帖时间,老师把自己也埋了
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    于2021-10-28 15:55:50更新
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  • 只看TA
    2022-06-23 21:48
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  • 只看TA
    2021-10-28 13:48
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-10-28 13:39
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  • 我敢吹你敢买吗
    为国接盘的小韭菜
    只看TA
    2021-10-28 10:05
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