碳中和,首先是要碳减排,会导致现有产能利用率提升,新增产能审批困难。这个炒过了。
其次是碳捕捉,排出来的碳你给抓回去。但抓回去不是花钱嘛,循环经济还没发展到吃干榨净三废的程度,所以利好植树造林(这个不好炒)。现在炒炒环保也没错,每年大会前都会搞搞的。但本质上,脱硫脱硝或者别的环保,既不是碳减排也不是碳捕捉,方向是一个方向,但有出入。
碳中和最后利好的是海外产能大的企业。比方说,你在中国炼铜冶铁,这碳排放算中国的。你在尼日利亚或者乍得或者巴布搞,把铜铁铝拉回来做汽车,那碳排放就算在他们头上了。美国人敢打这个牌,其实也是因为他们可以印美元买,拿好莱坞票房,拿硅谷专利都能换工业品。所以,走出去拉回来的企业,会利好。
然后国内,就是碳交易了。别看现在大家都不怎么聊汽车双积分了,都在闷头干啊,谁也不想成为出钱买分的。
大概其就是这样。利好现有头部产能、利好循环经济、利好碳捕捉、利好碳转移、利好碳交易。
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