铸管协会秘书长【光大金属团队】基建第十一场电话会议纪要(2022年2月17日)

一、核心纪要

1、球墨铸铁管目前的需求结构：40%-50%市政管网里面，30%-40%水利行业；未来的需求结构：市政占比30%、水利占比30%、污水占比20%（现在污水占比非常少）、热力管占比20%。

2、经过30多年的实践使用，球墨铸铁管的安全性、实用性已经被广大的用户普遍认可，发展的势头比较迅猛（各种管材当中球墨铸管的震害率是最低的、球墨铸铁管的使用寿命为50-70年，一般管材的寿命是30年）。 球墨铸铁管主要的应用领域是城镇的供水、排水，还有水利工程，近些年在向农业的滴水灌溉和供水市场在发展。

3、（1）目前新增的供水管道的长度，球墨铸铁管几乎占到45%左右。（2）下一个球墨铸铁管用的主要行业，那么就是排水管道。污水治理的真正核心实际在于管网的一些建设，球墨铸铁管具有优异的性能，得到了行业的认可；（3）输水。球墨铸铁管作为主要的水利输配管材，在长距离的引调水工程当中，水利枢纽，包括水源工程，包括灌区的工程，农村供水工程等各种水利工程当中得到广泛的应用。

4、最近在2021年10月28号发改委、水利部、住建部、工信部还有农村农业部等部门印发了十四五节水行社会的建设的规划的一个通知，要求到2025年要基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设要取得显著成效，农田灌溉水有效的利用系数要达到0.58，城市公共供水管网的漏损率小于9%（现在是16%），根据头部企业领导的估算，漏损率每降低1个百分点，增加球墨铸管的需求50-100万吨（相当于全国球墨铸管年需求量的10%-20%）。

5、从我们行业调研情况来说，整体势头还是不错的，尤其去年的第四季度到今年，整体的工程开工量还是比较饱满。因为国家在推进我们现在的工程加速运行、加速启动，所以这方面配套了很多政策，要推进这些政策的落地，推进重点工程的开工，所以这方面在行业当中是有所体现的，订单是有一定的增加的。

6、球墨铸铁管在国外，尤其美国、日本、德国这些国家，它实际上在整个供水行业占比是比较高的，我们国家在整个管网当中，它的占比还远远不够。在近2000年左右，我们有调研，包括对于国外的一些情况也调研，那么他们的球墨铸铁管的使用率能达到95%，可能还会更高一些，但我们现在使用率相对来说还在不到一半，一半左右，那么实际上来说这个空间还是非常大，当然每个国家的情况也不尽相同。

7、协会领导的统计口径和头部企业的统计口径不完全一致。

节后光大证券周期/制造团队相继召开了10场电话会议内容包括基建预测、基建跟踪、焊管、石油沥青、建筑业草根调研、钢矿基本面、动力煤、工程机械、重卡、橡胶、铜铝等。