【中金科技】Mini LED技术创新叠加显示屏海外需求恢复，LED板块表现亮眼
韭菜篮子
2022-01-14 19:54:49
🔥大家好，截至上午收盘，LED中下游公司表现亮眼，洲明科技（+6.3%）、隆利科技（+5.6%）、利亚德（+3.9%）带动LED背光及直显相关公司上涨。我们认为主因：1）海外疫情恢复，LED直显需求提振，带动相关公司业绩反转；2）Mini LED背光应用场景丰富，景气度持续抬升。
👉LED直显：由于目前LED直显应用仍以室外及商场、机场广告牌为主，海外需求受到疫情较大抑制，直显公司2020/21年业绩承压。此外，由于供需失衡，驱动IC价格在过去一年出现大幅上涨，侵蚀下游屏厂利润。展望2022年，我们认为海外疫情有望趋缓，需求或将得到明显改善，推动板块公司营收及业绩增长，叠加上游零部件价格下降，屏厂利润有望进一步释放。长期来看，我们看好Micro LED成为下一代显示解决方案，有望助力下游显示屏公司持续增长。
👉LED背光：我们认为2021年是 Mini LED背光元年，苹果、三星等大厂陆续发布相关产品提升市场关注度。从刚刚结束的CES 2022可以看到，三星、索尼、LG和国内的TCL等品牌均发布Mini背光电视，有望推动渗透率持续提升。此外，我们看好车载中控屏有望成为Mini LED背光新增场景，产品凭借亮度、性价比等优势有望打开新增市场空间。
我们建议投资人关注：1）LED直显：利亚德、洲明科技、艾比森、奥拓电子、雷曼光电等；2）LED背光：隆利科技、瑞丰光电、聚飞光电、兆驰股份等；3）LED设备：新益昌等；4）芯片及其他：三安光电、木林森、国星光电等。
我们建议投资人关注：1）LED直显：利亚德、洲明科技、艾比森、奥拓电子、雷曼光电等；2）LED背光：隆利科技、瑞丰光电、聚飞光电、兆驰股份等；3）LED设备：新益昌等；4）芯片及其他：三安光电、木林森、国星光电等。
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金慧科技
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