分布式光伏行业调研反馈-韭研公社

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分布式光伏行业调研反馈

心存侥幸

下海干活的老韭菜

2021-02-10 12:13:52

国内市场：

2020年15gw 占比1/3 有下滑 主要是集中式抢装原因  

户用分布式：国内的人工成本3毛钱每瓦 而美国是15块钱每瓦，所以虽然我们的电价低，但是分布式的经济性还是很好。山东这边分布式增速预计还会有50%以上增速。2020年100%增长，2021年预计增速还会有50%。

工商业：还需要政策支持才能有更好发展。2021年预计会相对平稳一些。

户用国内主要在山东，因为山东的光照更好，未来会像河北河南等其他地区转移，同时也会从农村市场向别墅市场转移，因此整个市场都会发生变化。

国内市场的竞争情况：

组件厂的竞争，对于组件厂来说并不完全是to C的，因为还是会直接卖给运营商。
运营商的竞争传统运营商正泰、逆变器的阳光、组件的天合等，真个还是特别分散的市场，市场主要还是掌握在经销商的手上，未来能否发展成像美国那样的运营商主导还不确定，所以现阶段国内运营商的竞争更多在对经销商的支持上，能给多少利润空间多少贷款等。

为什么大厂没有经销商的优势？因为大厂更规范，经济性不如经销商，另外大厂不如经销商的本地熟人程度粘度

国外市场：

2020年的发展超预期，虽然有疫情，但是各个市场都有增长。看2021年还会是稳步增长，也不会因为疫情的改善而有太大变化，就像2020年疫情对装机就没有多少影响，相反疫情对工商业影响比较大。
美国 南美增速都比较好，越南去年政策刺激很好，但是今年预计会下滑。

细分市场

组件，头部组件厂在海外的认知程度差别不大，同质化下主要还是拼服务和价格。户用市场更关注的还是储能和逆变器。
逆变器，微逆和优化器海外也实现10倍增长，中国企业要参与的主要还是美国以外的欧洲和澳洲市场，因为美国市场本来有solaredge等进入会更难，国内企业在欧洲和澳洲本来有原先的渠道和市场，所以会有不错的推广，但是国内的微逆和优化器起来可能还比较难。
储能，因为户用市场上的储能比例越来越多，所以虽然组件市场正常增长，但是储能增速会很快，看五年7-8倍空间。也正是因为市场有这么大空间，现在很多企业都在来做储能，无论是逆变器厂家、电池厂家、原先的集成厂家等都在做，竞争会出现比较激烈，向集成商转才可以拿到更大的价值量，对于逆变器和电池不往集成商转的话未来就只是设备提供商，没有话语权。看长远的话可以以组件市场类比，组件这么多年历经这么多企业，谁都不会想到现在走出来的组件企业是靠一体化成功的，相应的对于储能也许未来多年后到底谁最终走出来，我们现在分析各种因素可能都不一定对，因为这个市场还是一个很新的市场，还没有任何标准。