4680电池点评
散步的鱼
长线持有的老韭菜
2022-03-01 14:22:20
4680电池点评：
1、进度很快，交付进入倒计时
Tesla刚宣布已生产100万块4680电池（特斯拉自产），这个节奏预计Q2德州工厂就能有Model Y的交付（2025年需求量预计为130GWh）；宝马4695预计2024年。海外电池厂：松下日本工厂2022Q2开始试生产、2023开始量产；LG梧仓工厂2023年量产；三星2024年量产。国内电池厂：比克2023年量产，宁德、亿纬2024年量产。
2、目前4680处于什么时期
很显然Q2季度特斯拉德州工厂的model y有望使用，而众多电池厂商后续才跟紧，因此4680处于“导入期”，
3.如何用好赛道投资视角看4680
（1）导入期看上游、成长期看中游、成熟期看下游
目前该行业可适当关注设备，譬如宁波精达；
（2）寻找变量
上述文章中描述出了4680多个变量，譬如：高镍高硅、全极耳、PVDC等，其中高镍高硅、PVDC属于材料，中期都以产业自身价格及景气度相关，对于远端的4680反应可能并不大，相较而言，结构件的用量变大，而结构件在锂电池材料中价格较为稳定，不会受到产业链利润率的干扰，因此结构件可能是更好的选项，譬如科达利
不过整体来看4680仅为电池技术的换代提升，而非革命性变化，因此总体来看市场空间可能并不会太高。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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宁波精达
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