【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股！
猫猫喵喵3
2021-12-21 18:46:58
【中泰电子|扬杰科技】被低估的光伏igbt潜力股！
igbt光伏高速发展被低估：
公司深耕功率半导体多年，光伏产品占收入20%左右，同时早早布局igbt，锁定上游产能、下游大客户，明年将在光伏、车载、工控、白电等下游领域高速增长。今年mos约占8%收入比例，igbt也已产生营收，预计22年产能增长30~50%，igbt+mos收入占比有望达20%。
此外公司积极布局碳化硅业务。
无须担忧功率价格下行：
今年以来虽然行业涨价频繁，但公司采取“份额优先”策略，毛利率维持在稳定水平，明年预期随着份额扩张、产品结构调整，仍保持较好增长。
采用IDM模式，产能积极布局：
公司发展历程从贸易到封装再到制造，现已有4寸和6寸产线，并积极布局8寸产线，护城河不断提高，深化IDM优势。
风险提示：需求不及预期、原材料波动风险、研发进度不及预期风险
中泰电子
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