三一重工国际化深度报告后的系列深度！
王小明
长线持有
2020-12-09 11:38:46
三一重工国际化深度报告后的系列深度！
我们对三一重工的盈利预测，应该是全市场最高的！预计公司2020年收入将突破1000亿元，2021年净利润将突破200亿元；预计2020-2022年公司归母净利润为170/206/236亿元，同比增长52%/21%/14%，PE为16/13/11倍。
如何看待市值接近3000亿的三一重工？[福]
1、过去推荐回顾：三一重工是机械行业最优秀的公司，我们过去持续坚定的推荐。1000亿时看2000亿，2000亿时看3000亿。
2、未来三一重工的空间在哪里？工程机械是中国的优势产业，具备国际竞争优势，并且优势将进一步提升。中长期看，全球的工程机械冠军将在中国产生。三一重工中长期的市值目标是卡特彼勒的6000亿；时间长度预计约为5-7年。
3、未来预期收益率如何？年化收益率依然有15%以上。上市以来的17年，三一重工年化的ROE水平约25%左右，过去17年年化的回报率也约为25%。未来其ROE仍然有望保持在25%附近，海外市场接近3倍的国内市场，国际化提供巨大的市场成长空间，海外再造一个三一，因而预期回报率有望超过15%。
4、详情敬请关注我们近期发的两篇深度三一重工的深度报告：《三一国际化报告》、《三一数字化报告》
欢迎私信【浙商机械军工 邱世梁/王华君18610723118/邰桂龙186 1696 6258/李锋/潘贻立/张扬/李思扬/林子尧】
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三一重工
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