【今日导读】
＞臭氧污染高发季、多省市或现臭氧中度污染过程
＞大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩
＞多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进
＞政策趋严、电商塑料制品减量替代征求意见发布

【中证视点】
臭氧污染高发季、多省市或现臭氧中度污染过程
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随着气温逐渐上升，又到了夏秋臭氧污染高发季。生态环境部近日发布7月下半月全国空气质量预报会商结果。23日-27日长三角地区局地、25日-30日京津冀及周边地区中南部、24日-31日东北地区局地，可能出现臭氧中度污染过程。而早在7月初，中国气象局国家气候中心与生态环境部中国环境监测总站联合开展了2021年7月及8-10月空气污染气象条件趋势预测会商，指出，7月我国东部地区进入高温频发时段，预计京津冀及周边地区、苏皖鲁豫交界地区、长三角可能出现2-4次臭氧污染过程。其中，预计7月长三角地区气温较常年同期偏高，气象条件有利于臭氧污染的生成，臭氧污染较近6年同期偏重。
近年来，我国臭氧污染呈加剧态势，已成为继PM2.5之后又一制约城市空气质量改善的主要污染物，而日照强、云量少、风力弱的夏季是臭氧污染的高发高峰期。2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好大气污染综合治理工作意义重大，已经启动的“十四五”大气污染防治专项规划编制中，特别针对臭氧的两项前体物VOCs、氮氧化物设计减排目标。去年6月，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，要求把夏季VOCs攻坚行动放在重要位置，作为打赢蓝天保卫战的关键举措。部分省市也下发了针对性的管理措施。有机构预测，到2030年臭氧污染治理的市场规模将超过1700亿元，发展空间广阔。实现PM2.5与臭氧的协同控制,核心是氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排,特别是VOCs作为PM2.5和臭氧的关键前体物,其减排效果是至关重要的。
布局上，建议关注VOCs治理产业链相关公司。
1）涉足VOCs监测的上市公司，如雪迪龙（002658）-3.93%、先河环保（300137）-3.38%等；
2）VOCs治理企业，如：
汉威科技（300007）+11.89%控股子公司嘉园环保VOCs治理领域的项目及客户数量持续增加，成功中标衡水以岭药业项目，成为嘉园环保在制药行业VOCs治理项目中的标杆；
元力股份（300174）-1.44%有提供处理VOCs的活性炭产品。“十四五”期间VOCs治理行业将新增环保用活性炭年需求56.5万吨；
申菱环境（301018）+0.04%废气治理主要针对VOCs，项目主要集中在化工领域和油气回收。

【热点聚焦】
大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩
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17日，由中国能建葛洲坝机电公司安装与调试的白鹤滩水电站15号百万千瓦机组正式移交电厂投入商业运行。近两周以来，乌白、雅中及配套特高压的如期密集投运，有助于相关水电公司装机、发电量、自由现金流的全面扩张，增厚业绩。据悉，2020年以来水电投产进程提速，2020全年新增水电装机1323万千瓦，同比将近翻两倍。2021年前五个月新增装机367万千瓦，同比抬升112%。
另外，国际能源署(IEA)于2021年6月底发布《水电市场特别报告》，分析和预测2021到2030年水电市场的发展状况。“与过去10年相比，到2030年，全球水电新增装机容量预计将收缩25%左右。水电装机增速放缓很可能拖累全球实现气候目标。”要实现净零排放的气候目标，各国政府应尽快解决水电行业面临的“绊脚石”问题，到2030年前全球新增水电装机容量需要在目前基础上增加一倍以上。IEA分析预估，在未来10年里，中国将保持全球最大水电市场的地位，中国水电新增装机量预计将占到全球新增装机总量的40%左右。
综上，建议关注川投能源（600674）-0.08%、国投电力（600886）-0.10%及XD长江电（600900）-1.48%等。

【行业动态】
多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进
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近期，北京、上海等地陆续升级了垃圾处理的新方案，引发不少关注。7月16日起，北京对非居民厨余垃圾的计量收费标准向社会公开征求意见，收费标准调整到300元/吨，覆盖约50%的垃圾运输处理成本；上海最近调整了装修垃圾和大件垃圾的收运管理。以往装修垃圾一般按房屋套内面积来核算清运费用，调整后上海的徐汇、虹口等六个区，将推行按袋、按箱、按车、按件计价，实行按量收费、按实结算，核算下来每吨清运费在100至200元间。
固废市场化定价积极推进，利好固废处置龙头公司。
1）实现厨余垃圾应收尽收，建立健全厨余垃圾收运处理体系及收费机制，餐厨垃圾龙头直接受益：
维尔利（300190）+0.15%垃圾渗滤液业龙头,目前业务涵盖固废、废水、废气及土壤治理；
北清环能（000803）+1.42%发力餐厨垃圾处理，曾中标岳阳市、湘潭市厨余垃圾处理项目。
2）生活垃圾处置市场化定价有望逐步推进，利好固废处理公司，如：
绿色动力（601330）-0.79%北京国资委旗下，业务涉及城市生活垃圾处理、垃圾焚烧发电等；
首创环保（600008）+1.86%目前固废子公司首创环境在国内共储备了71个项目，项目总投资达179亿元。随着在手项目的逐步落地，公司固废领域营收有望保持较快增长。

政策趋严、电商塑料制品减量替代征求意见发布
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16日，商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定；应建立消费者对平台商户关于提供的一次性塑料制品是否符合国家禁塑限塑规定的用户评价机制。鼓励电子商务平台（含外卖平台）与寄递企业、环卫单位、回收企业等开展多方合作，在写字楼、学校、大型社区等重点区域投放一次性塑料制品回收设施。
此前，2020年国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》提出，2021年1月1日起全国范围内不可使用不可降解塑料购物袋，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，地级以上城市建成区餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，“碳达峰、碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料如聚乳酸PLA等有望得到大力发展。此次发布电商平台出台一次性塑料制品减量替代政策征求意见，显示禁塑限塑政策趋严，可降解塑料产业化有望提速。
金发科技（600143）+3.45%位于全球完全生物降解塑料生产商的领跑阵营；
丹化科技（600844）+1.69%研发可降解塑料原料PGA，并外购其他可降解原料进行后期改性研发，目前已试产出部分日用品，未来公司将在该领域加大工业化步伐。

【产业观察】
机器换人进程加快、产业链龙头有望受益
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2021年6月工业机器人产量为36383套，同比增长60.7%。1-6月工业机器人累计产量为173630套，同比增长69.8%，两年平均增速超过30%。与5月份相比，6月份产量大幅度提高，处于高速增长区间内。受行业景气持续向好推动，资本持续加码机器人赛道，其中6月机器人行业相关融资共发生19起，过亿元融资11起，融资总额约为90.91亿元，再创新高。
与此同时，制造业企业利润的持续改善利好行业生产的稳定增长。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247亿元，同比增长83.4%，两年平均增长21.7%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%，比2020年1-5月份提高2.05个百分点。从当前的制造业环境来看，随着市场需求的不断变化，大部分企业都在追求理念创新和工艺革新，“机器换人”趋势越发明显，产业链龙头有望受益，建议关注埃斯顿（002747）-1.98%、合康新能（300048）+3.89%等。

腾讯智慧零售发布“千域计划”生态合作伙伴受益
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近日，腾讯智慧零售正式发布“千域计划”，旨在通过整合腾讯的能力与资源，为零售生态合作伙伴提供助力，共同推动私域生态的繁荣。腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家。
据腾讯智慧零售副总裁陈菲介绍，后疫情时代加速零售行业的数字化进程，万亿规模的私域新赛道正迎来全面爆发期，私域建设已从品牌“必选项”迈向私域基建的关键年。而生态合作伙伴正成为推动私域规模化发展背后的重要力量，借助“千域计划”，腾讯智慧零售希望全面助力生态合作伙伴，共同开拓私域生态聚力共赢的全新格局。
比音勒芬（002932）已与腾讯智慧零售签署战略合作协议，合作方向包括智慧门店升级、私域流量运营、IP联名、广告营销、大数据应用、超级导购知识赋能、商品生命周期管理、数据中台等；
红豆股份（600400）+2.82%与腾讯智慧零售合作，建立店效、会员模型，共建总部到终端的管理机制，2020年度小程序GMV突破亿元，获评“腾讯智慧零售倍增计划卓越成长奖；
歌力思（603808）-2.01%通过腾讯智慧零售战略合作，共同探索实践高端女装品牌的数字化转型方案。

【信息追踪】
华东首座、特斯拉光储充一体化项目落地上海
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特斯拉上海光储充一体化超级充电站落成发布会暨揭幕仪式”于17日在上海宝山区智慧湾科创园隆重召开，按下了特斯拉华东地区光储充一体化项目发展的启动键。而这距中国境内首个光储充一体化超级充电站拉萨项目揭幕，仅不到一个月的时间。
光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。随着光储充一体化等解决方案的不断落地，由特斯拉引发的出行方式的颠覆性变革，正在全球范围内悄然兴起。
易事特（300376）+19.95%深耕充电桩领域多年，积极拓展光储充一体化领域；
华自科技（300490）-3.03%正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术，子公司与宁德时代保持良好的合作关系；
阳光电源（300274）-3.45%光伏与储能业务形成有机协同，通过海外光储EPC业务带动逆变器出货持续提升，风电逆变器渗透率也在持续提升。公司充电桩业务目前已与多家客户展开合作。

特斯拉加州注册量同比大增八成、供应链受益
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据外媒近日报道，今年4月份，曾有风投公司预计，Model Y产量的大幅提升，有望推动特斯拉电动汽车在今年的交付量同比增长80%。机构的数据显示，在今年二季度，特斯拉电动汽车在加州新注册23556辆，同比增长85%。主要是得益于Model Y的出色表现，其二季度在加州新注册13581辆，是去年同期的7倍多。
Model Y最初是在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂生产，去年年底开始在上海超级工厂生产，特斯拉正在建设的柏林超级工厂和得克萨斯州超级工厂，也将生产Model Y，计划在今年开始交付。这两座超级工厂投产之后，Model Y的产能将大幅提升，随着特斯拉销量的大幅度增加，供应链公司有望受益。
拓普集团（601689）-0.49%为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；
旭升股份（603305）+0.45%向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。

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