6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。
鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风，今天吃了大面，然后割掉，结果第二天反弹，再追，第三天又崩掉。不开玩笑了，说正文。随着科技股的持续拉升，近期有望带领情绪起航，科技股的高潮也在慢慢酝酿中了，那么科技见顶就意味着主线见顶，市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的，接下来就一个策略：持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升，应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心，等待市场的反馈。
那意思就很清晰了，润和的卖点是今天，中午润和出现了一波强拉升，卖点就在这里。
鸿蒙题材的第一次分歧，而且是强分歧。其实做到这个份上，往后的机会比较难把握了。按照惯例，今天第一次分歧，明天资金就奔着做大长腿反包或者打造补涨龙去了。但说实在的，润和软件今天110亿的成交，基本上已经把这个题材的大范围发酵之路给堵死了。举个不恰当的例子，去年资金炒作抖音，核心就在省广集团上，随着省广的不断拉升震荡，成交资金从不到20亿放大到80亿，资金最终炒作到凯撒文化上，一波拉升彻底结束这个题材。
但是，最好的结果是润和就此在高位震荡3-5天，然后慢慢发酵，再带起润和的第二波。所以接下来重点看接力方向的博弈。实际上，资金也给指明了方向了：物联网芯片。#趋势题材—润和软件，瑞芯微。2、锂电池。亿纬锂能前两天公布了104.5GWh的储能电扩产计划，可见储能开始进入了群雄割据的时代，储能主要以磷酸铁锂为主，镍钴等卡脖子资源驱使部分电池厂商继续扩产磷酸铁锂动力电池。因此接下来可能磷酸铁锂可能会接替6F成为重点方向。#趋势题材—合纵科技、富临精工。3、芯片。自恢复更新以来，一直就是强调芯片的介入，并且指名道姓了4个票（富满电子、国民技术、瑞芯微、全志科技），当下芯片已经开始加速了，不再适合介入了，安心持仓即可，暴跌日即为清仓日。#趋势题材—富满电子、国民技术、瑞芯微。光伏，现在是很好的介入时机。重点关注一体化个股如隆基股份、晶澳科技、天合光能等，以及储能逆变器个股阳光电源、锦浪科技。最后说一说大炼化。要说最近市场上最令人惊讶的个股其实是中国石油。伴随着油价的拉升，中国石油竟然自底部涨幅高达26%，真是石破天惊。这其实意味着石油产业链某些细分领域迎来了业绩爆炸的时刻，理应引起重视。
接下来是如何选择的问题：哪个环节利润最大且可持续。
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