公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以近日及时提醒后大幅上涨为例：

《储能的核心应用——虚拟电厂》，昨晚前瞻分享，今日板块爆发；

《慈星股份：6GWh储能三倍百川股份，绑定华为，股东高密度增持》，前瞻分享，日内20cm；

《海顺新材：开展锂电铝塑膜业务，迎来重估，补涨紫江企业》，前瞻分享，日内20cm；

《从0到1储能锂浆料电池大突破，18亿市值珍稀储能标，剑指百川》，大通燃气涨停；

锑

公社ID：韭苔、京城王安石

1、事件：盖茨投资美国储能公司Ambri，新型技术比锂电池续航更久更便宜。在该电池设计中，锑是 Ambri 电池化学中的关键矿物。该公司将生产基于钙和锑电极的电池和系统，将比锂离子电池更经济实惠。

2、锑是现代工业生产不可或缺的重要原材料，被广泛用于生产各种阻燃材料、合金、玻璃、半导体元件、医药化工及国防军工等领域，被称为“工业味精”；20年底全球共有锑资源储量约200万吨，仅高于贵金属和部分稀有金属，比稀土还稀有。

3、21年以来，锑产品猛烈加速涨价，预计世界以及国内的锑供给将在未来继续保持萎缩态势。目前锑锭价格已经到7万

4、相关公司：湖南黄金，全资子公司辰州矿业有限责任公司拥有的沃溪锑矿，属于大型金矿及金锑钨伴生矿；金贵银业，公司以白银冶炼和深加工为主，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。

ITO靶材

公社ID：京城王安石

1、光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。每1GW的HJT约需要25吨-27吨ITO靶材。研究机构预计，若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。

2、株冶集团：公司主要生产锌及其合金产品，并综合回收金、银、铟等多种稀贵金属和硫酸，目前拥有铟年产能60吨。锡业股份：公司拥有铟资源储量5987吨，铟冶炼产能60吨/年，其中铟资源主要分布在子公司华联锌铟旗下，冶炼产能主要由文山锌铟负责。锌业股份：公司主要生产锌、铅及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等，目前拥有铟年产能60吨

慈星股份

公社ID：阿西吧阿西吧

1、公司杭州湾智能产业园区规划储能电池产能为2022年实现总产能6GWh，已形成2GWh年生产能力，明年产能三倍于海基新能源（百川股份旗下）。

2、锂电光伏设备直供华为，比亚迪；国兵器工业集团有限公司旗下的夜视科技为公司第二大股东。

3、控股北方广微--国内第一款非制冷红外探测器生产商，国内第一家具备非制冷稳定供货、量产的公司。

4、控股股东高密度增持，公司相比于储能，新能源设备，MEMS芯片三大赛道同行业公司，目前公司市值低估明显。

龙软科技

公社ID：迁哥+大能+布哥+狼大

1、全国智能化采掘工作面数量将由2020年的近 494 处增加到2022年的1000处以上和2025年的2000处以上，煤矿智能化改造的整体市场空间达到2650亿元左右，煤矿智能化改造迎来行业拐点，市场空间巨大。

2、龙软科技与华为在智能煤矿领域进行全面合作，产品已经融入了华为5G通讯、计算、存储、网络设备及云服务资源。

3、公司近期密集中标包括晋能控股煤业集团安全生产调度指挥中心信息“一张图”、马脊梁矿等多个大型智慧煤矿建设项目，形成的先发优势有望驱动公司在未来煤矿智能化建设浪潮中获得较高份额，有望充分受益于行业的发展。

东方通

公社ID：太阳花冰淇淋、六分硬币666

1、8月11日，东方通发布与中国移动、中移资本签署合作备忘录公告。

2、中间件领军企业，外延并购扩展行业安全业务，且发力数据中台等新业务，看好东方通作为中间件行业龙头的发展前景和业绩弹性。

3、携手阿里云打造云生态，党政招标在即，预计东方通2021年业绩大幅增长，目前估值仅30倍左右。 

裕兴股份

公社ID：挖掘题材

1、公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、 电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，掌握了其研发和生产的核心技术，是细分领域龙头之一。

2、年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目第一条生产线已完成设备安装，进入调试阶段。

3、在去年光伏基膜20多万吨里面，全中国占到20%，出货量5万吨，未来三年订单都排的很满。

海顺新材

公社ID：Kael、挖掘题材

1、铝塑膜是软包锂电池的核心封装材料，国产率不足20%，国产替代需求迫切。

2、海顺新材重新定位为新材料公司，产品可应用于各种物品，将在今年底推出铝塑膜产品，合计产能在2000万平方以上。

3、21年铝塑膜净利1亿，给予45倍估值对应市值45亿，传统业务给予30亿市值，总市值约75亿，翻倍空间。

天宇股份

公社ID：快枪手

1、8月9日，澳大利亚TGA授予默沙东口服新冠药物Molnupiravir临时批准，用以治疗COVID-19成人患者。

2、Molnupiravir 是 EIDD-1931 的异丙酯前药，该药物分子通过诱导病毒 RNA 变异以至病毒无法复制来抑制新冠病毒感染正常细胞。

3、2021年6月9日，美国政府承诺在 Molnupiravir 获 FDA 批准用于 EUA 或获 FDA 批准上市后，将采购Molnupiravir 约 170 万个疗程。

4、天宇股份供货Molnupiravir。

醋化股份

公社ID：首版挖掘

1、安赛蜜昨天暴涨20%，到7万一吨，002597金禾实业涨停，1.4万吨产能，2万多的成本，市值190亿多。

2、醋化股份有个1.5万吨的安赛蜜项目，今天董秘电话回复说目前已经在调试了，今年开始投产。如果按照金禾实业的成本估算，每吨4.5万的毛利，利润6.75亿，加上原来的业务2亿利润，目前才28亿多的市值。不到3倍多的PE。