IDM激光芯片龙头
韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-04-12 19:05:15
【长光华芯】IDM激光芯片龙头 【方正电子】 21年营收4.3亿，yoy+74%；归母1.2亿，yoy+340%。 1、 拥有全流程工艺平台+3吋和6吋量产线。将半导体技术与激光技术相结合，具备完整的量产线、垂直产业链全面的技术实力和生产制造成熟经验。随着激光创新研究院项目投用后，激光芯片产能将提升5-10倍。 2、 横向扩张，成功构建了GaAs和InP材料体系，具备EEL和VCSEL工艺体系，建立6吋VCSEL产线。纵向延伸至激光器件、模块及直接半导体激光器，产品可实现功率和电光转换效率处于领先地位。 3、 VCSEL+光通信芯片，打开第二增长曲线。公司高效率VCSEL系列基本实现了对主流VCSEL芯片需求的覆盖，产品应用可扩展到激光雷达、3D传感等，空间广阔；同时已具备光通信芯片的晶圆制造、芯片加工、封装测试等全流程生产能力。 随着公司产能快速提升，加之激光雷达等下游市场需求高度景气，预计2022-2024实现营收7.4、11.1、15.9亿元，归母净利润2.0、3.0、4.5亿元。 风险提示：生产良率波动风险；客户集中度较高的风险；固定资产投资的风险；下游需求不及预期的风险；疫情反复的风险。 ♦ 报告链接：长光华芯：激光芯片（百页深度）https://mp.weixin.qq.com/s/9PT7q_orDzvgKwx7Vj7IgA
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